姜维撤退后在钟提扎营，魏军则驻扎在狄道城外。王经迎接陈泰和邓艾进城，感谢他们解围之事，设宴招待，慷慨奖励全军。泰将邓艾的功绩向魏主曹髦申奏，髦封邓艾为安西将军，授予虚节，任命他领护东羌校尉，与陈泰一起驻扎在雍、凉等地。邓艾向上面表示谢意之后，陈泰设宴庆祝，并对邓艾说：“姜维已经夜间逃走，他的力量已经耗尽，不敢再出来了。”邓艾笑着说：“我预计蜀军还会有五次出击。”陈泰问他原因，邓艾说：“蜀军虽然撤退了，但终究是有进攻的势头；我们的军队必然会出现虚弱和失败的情况：这是第一种可能性。蜀军都是孔明训练的精锐之师，容易调动；我们的将领经常更换，军队的训练不够熟练：这是第二种可能性。蜀人多擅长水战，我们的军队都在旱地上，劳逸不同；这是第三种可能性。狄道、陇西、南安、祁山四处都是守战之地；蜀人可能会出其不意地东进攻西，南进攻北，我们的军队必须分散守卫；而蜀军则会集中在一处，以一分抵制我们四分的军队：这是第四种可能性。如果蜀军从南安、陇西方向进攻，可以攻取羌人之谷为粮食补给。如果从祁山出发，可以有麦子吃：这是第五种可能性。”陈泰叹服道：“你料敌如神，蜀军还有什么可担心的呢！”于是陈泰和邓艾结为忘年之交。邓艾随即让雍、凉等地的军队进行日常操练；各处隘口都设立营寨，以防不测。
姜维在钟提大张旗鼓地设宴款待众将，商议攻打魏国的事宜。令史樊建劝谏说：“将军屡次出兵都未能获得全胜，今天的洮西之战，魏人已经认识到了我们的威名，为什么还要再次出兵呢？如果万一不利，之前的功劳都将付之东流。” 姜维回答说：“你们只知道魏国地势宽广，人口众多，难以攻克。但是并不知道攻打魏国有五个胜利的机会。“众人向姜维提问，姜维回答道：”首先，魏国在洮西一败，已经损失了很多力量，而我们并未受到太大损失，所以现在进攻，有一定的胜算。其次，我们可以乘坐船只上阵，不会太过劳累，而他们的兵士都是从内陆赶来的，必然会很疲惫。第三，我们的士兵都接受过长时间的训练，而他们的士兵是杂牌军，没有什么规矩可言。第四，我们可以从祁山开始抢劫秋谷的粮食作为补给，这样我们就不用担心粮草问题。第五，他们需要守备各处重镇，军力分散，而我们可以一口气攻打一个目标，他们无法及时支援。现在不是攻打魏国的好时机吗？还要等到什么时候呢？”夏侯霸说：“邓艾虽然年纪还轻，但是智谋深远，他现在已经被封为安西将军，各处都在准备着，和以前不一样了。” 姜维厉声说道：“我又不怕他！你们不要总是给别人留余地，摧毁自己的威风！我的意思已经决定了，一定要先攻取陇西。”众将不敢再劝。姜维自己领着前锋部队，命令其他将领紧随其后，于是蜀军全部离开钟提，向祁山杀去。哨兵报告说，魏军已经在祁山建立了九个栅栏。姜维不相信，引导他的骑兵走上山顶，果然看到祁山上九个栅栏，看起来像一条长蛇，首尾相连。姜维回头对左右的将士说: “夏侯霸的话是真的。这个栅栏阵势非常精妙，只有我们的丞相诸葛亮才能对付。看看邓艾的行动，他也不比我们的丞相差。”然后他回到了自己的寨子。他召集将士们说: “魏人已经做好了准备，肯定知道我们来了。我预计邓艾肯定就在这里。你们可以虚张声势，把我们的旗挂在这个山谷口，每天派出一百个骑兵巡逻。每次巡逻回来，更换不同的衣服和旗帜颜色，按照青、黄、赤、白、黑五种颜色的旗帜进行交替使用。我会偷偷地带领大军穿过董亭，径直向南安进发。”然后，他命令鲍素守在祁山山口。姜维全力率领大军向南安进发。
说到邓艾，他知道蜀汉军队从祁山出发，早已与陈泰下寨准备对抗；但蜀汉军队数日来一直不来挑战，只派出五次哨马出寨，每次行十至十五里路，然后返回。邓艾站在高处看过后，慌忙走进帐篷与陈泰说：“姜维不在这里，必然带兵去攻打南安。派马出寨的只有这几匹，更换衣甲，派出哨探，这些马都已经疲惫不堪，主帅肯定没有能人。陈将军可以引一支军队攻打他们，他们的寨子一定会破的。当寨栅打破后，便可以引兵去袭击董亭的路，先断姜维的后路。我们先引一支军队去救援南安，径直去攻打武城山。如果我们先占领山头，姜维肯定会去攻打上邽。上邽有一个叫做段谷的峡谷，地势狭窄险峻，非常适合埋伏。当他们来争夺武城山的时候，我们可以先在段谷埋伏两支军队，姜维必然会失败。”陈泰说：“我在陇西守卫了二三十年，从来没有见过这么精明的分析地形的人。你说的话真是算无遗策！你可以赶快走了，我自己攻打这里的寨栅。”于是邓艾带领军队日夜兼程，走了捷径到达武城山；安营扎寨后，蜀汉军队还没有到达。他立即命令他的儿子邓忠和前卫校尉师纂各带领五千士兵，先去段谷埋伏，然后按计划行动。两人接受命令后离去。邓艾命令他的士兵隐藏旗帜、停止鼓号，等待蜀汉军队的到来。
说到姜维，他从董亭往南安走，到了武城山前，跟夏侯霸说：“南安附近有一座山，叫做武城山；如果先占领它，就可以夺取南安的势力。只是邓艾很会谋划，肯定会先防备。”正当姜维还在犹豫时，突然山上传来一声炮响，随后响起了震耳欲聋的喊声和鼓角声，魏军的旗帜在山上飘扬，整个山头都是魏军的士兵。中央飘起一面黄旗，上面写着“邓艾”两个字。蜀军大吃一惊。山上的几处精兵杀了下来，形势非常不利，前军遭到了重大的失败。姜维急忙率领中军赶来救援，但魏军已经撤退。姜维直接来到武城山下挑战邓艾，但山上的魏军却并没有下来。姜维命令士兵去辱骂，到了晚上，才想撤退，此时山上的鼓角又鸣响了，但魏军还是没有下来。姜维想要上山冲杀，但山上的炮石非常猛烈，无法前进。守了三更，想要回去，山上的鼓角又响了，姜维只好率领军队下山扎营。等到军队开始搬运木材石头，准备建造寨子的时候，山上的鼓角又响了，魏军突然袭来。蜀军大乱，相互踩踏，只好退回原来的寨子。第二天，姜维命令士兵运送粮草车仗到武城山，排成一列，想要建造寨子，作为长期驻扎的计划。但在那个晚上，邓艾命令五百人，各持火把，分成两路下山，放火烧车仗。两军混战了一整夜，最终还是没能建成营寨。
姜维原本率领的军队向后撤退后，他再次与夏侯霸商议：“我们还没有攻下南安，不如先攻打上邽。因为上邽是南安存储粮食的地方，如果我们攻下上邽，南安就会陷入危险。”于是，他让夏侯霸留在武城山，自己则带领精兵猛将径直攻上邽。走了一夜，快到天亮的时候，看到山路崎岖险峻，就问向导官：“这里叫什么名字？”向导回答：“段谷。”姜维大惊，说：“这个名字不好听，‘段谷’就是‘断谷’。如果有人堵住谷口，我们怎么办？”正在犹豫不决之际，前面的士兵报告说：“山后有大批尘埃，肯定有伏兵。”姜维急忙下令撤军。师纂和邓忠率领的两支军队冲了出来，姜维带着自己的军队且战且退。突然前面传来震耳欲聋的喊声，邓艾率领的军队也杀到了。邓艾采取了三路夹击的战术，最终导致蜀军大败。幸好夏侯霸率领部队赶到了，他率领的魏军使敌人退却，拯救了姜维。夏侯霸想要前往祁山。夏侯霸说：“祁山寨已经被陈泰攻破了，鲍素阵亡，全寨的人和马都退回汉中去了。”姜维不敢去董亭，急忙投向山中的小路返回。邓艾紧追不舍，姜维命令其他军队前进，自己留在后方断后。正在行进的时候，突然有一支魏军从山中突出，这是魏将陈泰的部队。魏军大喊起来，将姜维困在垓心。姜维的人马疲惫不堪，左冲右突，无法逃脱。荡寇将军张嶷听到姜维被困的消息后，带领着几百名骑兵冲破敌军的重围，去支援姜维。姜维趁机突围。张嶷被魏军乱箭射死。姜维成功脱离了敌军的重围，返回了汉中。由于感激张嶷的忠勇，他在表上推荐张嶷，并将荣誉赠予他的子孙。因此，很多蜀国的将士都将阵亡的责任归咎于姜维。姜维照武侯街亭旧例，乃上表自贬为后将军，行大将军事。
邓艾看到蜀汉的军队全线撤退后，就与陈泰一起举行宴会庆祝，大力奖励所有的士兵。陈泰表彰邓艾的功绩，司马昭派使持节，升迁邓艾的官职，赐予印绶，并封其子邓忠为亭侯。当时魏主曹髦改正元三年为甘露元年。司马昭自任天下军马大都督，出入时总是有三千铁甲勇士前后簇拥作为保护；所有的事务都不上奏朝廷，而是在相府裁决：自此，他一直怀有篡逆之心。有一个心腹，姓贾，名充，字公闾，是故建威将军贾逵的儿子，是司马昭府下的长史。贾充对昭说：“现在主公掌握大权，在四方人心必然不安；我们应该进行秘密调查，然后再慢慢策划大事。”司马昭说：“我正想这样做。你可以为我东行。只要以慰劳出征军士为名，探听消息。”贾充接到命令，径直到淮南，拜见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，是武侯的族弟；曾在魏国任职，因为武侯在蜀国做相，所以没有受到重用；后来武侯去世后，诸葛诞在魏国历任要职，被封为高平侯。他负责统领两淮地区的军队。那天，贾充以慰劳军队的名义，到淮南见诸葛诞。诸葛诞设宴款待他。酒过半时，贾充挑衅诞说：“最近洛阳的有学问的人们都认为皇帝懦弱，不能胜任做国君。司马昭作为大将军辅佐国家已经三代了，功德满天下，有能力接替魏朝的皇位。不知道您的意思如何？”诸葛诞大怒说：“你是贾逵的儿子，世代依赖魏国的俸禄，怎么敢说这种乱话！”贾充道歉说：“我是转述别人的话告诉您的。”诸葛诞说：“如果朝廷有难，我愿以死报之。”贾充默不作声，第二天告辞回去，向司马昭详细说明了这件事。司马昭大怒说：“这些卑鄙小人怎么敢这样！”贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，长此以往必定对我们造成麻烦，应该尽快除掉。”
司马昭私密地给扬州刺史乐綝发了一封信。同时，他也派人传达了召诸葛诞为司空的诏书。诸葛诞收到了诏书后，就知道是贾充告发他的。于是，他把派来传达诏书的使者抓了起来审问。使者说：“这件事乐綝知道。”诸葛诞说：“他怎么知道的？”使者说：“司马将军已经派人送密信给乐綝了。”诸葛诞大怒，斥责左右把使者斩了。然后，他带着一千士兵杀奔扬州。到了南门，城门已经关上，吊桥也拉起了。诸葛诞在城门外喊叫，但城上没有人回应。诸葛诞非常生气，说：“这个乐綝，也敢这样！”于是，他命士兵攻打城门。手下的十多个骁骑兵下马，越过城壕，攀上城墙，杀散了城上守卫，打开了城门。诸葛诞率领部队进入城内，烧毁了一些地方，一直杀到了乐綝的家。乐綝慌忙上楼躲避。诸葛诞拿着剑上楼，大喊：“你的父亲乐进曾经得到魏国的大恩！你却不报答，反而跟从司马昭？”乐綝还没来得及回应，就被诸葛诞杀了。随后，诸葛诞写了一份上表，罗列了司马昭的罪状，并派人呈报到洛阳。诸葛诞还集结了两淮屯田户口十余万，以及扬州新降的四万余人，积累了干草和粮食，准备进攻。他还命令长史吴纲，把诸葛靓送到吴国作为质子，并请求援助，一定要联合军队讨伐司马昭。
当时吴国丞相孙峻去世，他的弟弟孙綝接任辅政。孙綝的字是子通，为人强暴。他杀了大司马滕胤、将军吕据、王惇等人，因此所有权力都归于他。吴国的君主孙亮虽然聪明，但无可奈何。于是吴纲把诸葛靓送到石头城，进去拜见孙綝。孙綝问他为什么要这么做，吴纲回答说：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的弟弟，曾经为魏国服务。现在看到司马昭欺君误国，篡夺权力，想要兴兵讨伐他，但力量不足，所以特来归降。他真诚地担心自己的请求没有依据，所以专门派遣自己的亲子诸葛靓做人质。他恳请孙綝派兵相助。”孙綝同意了他的请求，便派遣了大将全怿、全端作为主将，于诠为合后，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，率领七万军队分三路前进。吴纲回到寿春向诸葛诞报告了这个消息。诸葛诞非常高兴，于是开始部署军队准备行动。
说起来，诸葛诞的信件到达洛阳后，司马昭看了非常生气，想要亲自去讨伐他。贾充劝谏说：“主公是乘着您父亲和兄长的基业，恩德还未传遍全国，现在却要放弃皇帝而离去。如果有一天发生了变故，您会后悔莫及。不如请求太后和皇帝一同出征，这样才能保证平安无事。”司马昭高兴地说：“这个话正好符合我的意愿。”于是他进见太后说：“诸葛诞谋反，我和文武百官都已经计议妥当了：请太后和天子驾驶亲征，以继承先帝的遗志。”太后害怕，只得从了他的意见。第二天，司马昭请魏帝曹髦起程。曹髦问道：“大将军您都督理着全国的军队，任您调度，为什么还要我亲自出征呢？”司马昭说：“不是这样的。过去武帝纵横四海，文帝、明帝都有征服全宇宙的志向，想要统一天下。遇到了大敌，必须亲自带领军队出征。陛下现在正应该追随先君，消灭旧的仇恨。您为什么要害怕呢？”曹髦害怕司马昭的权势，只得从了他的意见。于是司马昭发出命令，动员了两都的二十六万军队，派镇南将军王基作为正先锋，派安东将军陈骞作为副先锋，派石苞监军领导左军，派兖州刺史州泰领导右军，保护车驾，浩浩荡荡地杀奔淮南而来。
东吴的先锋部队由朱异率领，他领着军队前去迎战敌人。两军对峙，魏军中王基出马，朱异前去迎战。在战斗中，双方还没有打到三次，朱异就溃败了，只能败走；接着唐咨出马，也未打过三次就大败而逃。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入寿春城中。诸葛诞亲自带领他的本部精锐军队，与文钦以及他的两个儿子文鸯和文虎会合，共聚数万雄兵，前往对抗司马昭。正是：方见吴兵锐气堕。又看魏将劲兵来。
不知道胜负如何，且看下文分解。