小法师的提议被采纳了，格罗芬德尔认为可以花一点时间设置陷阱，用来拖慢黑骑手的步伐，但费恩提出的使用魔法陷阱的设想却被否决了，因为没有人知道生活在另外一个世界的黑骑手会不会察觉到普通人难以发现的魔法。所以费恩只能取出几条长长的细钢丝，由阿拉贡以及格罗芬德尔捆绑在路边的越橘树丛里，布置出绊马索——这种细小的金属线对于在主物质位面近乎瞎子的黑骑手来说几乎没有任何伤害，但他们的马即便经过了索隆那邪恶的力量强化，马匹具备的弱点也仍然具备，过于纤细的腿部一旦受到阻挡，动能就会轻易地折断它们的骨骼。
这就足够给霍比特人们争取时间了。格罗芬德尔在设置完陷阱后仍然频频回头，他似乎要记住这个位置，在将霍比特人送到幽谷之后，他将会返回这里拆除陷阱，避免之后的旅人在匆忙之间摔下马。
大道缓缓向下，路的两旁到处长满了青草，即便霍比特人们脚底的硬皮能够忍受粗糙的大道，但他们更乐意踩在草地上，柔软且富有弹性的青草减轻了他们双足的疲惫。傍晚时分，他们顺着大道走进了一片高大松树林下方的阴影中，紧接着又陡降到一条极深的地堑里，两侧潮湿的红色岩壁让队伍里的每个人都大为紧张，匆忙的足音在岩壁之间回荡，阿拉贡和格罗芬德尔时不时抬头往两边看，同时催促着霍比特人和半精灵尽快穿过这里。突然间，大道像是穿过了一扇发光大门一般，狭窄的深堑外就又是广阔的林地，在那陡峭的斜坡底下，一行人向前看去，前方有一里多的平地，过去就是幽谷的渡口，河对岸是陡峭的褐色河岸。
弗罗多坐在马上，向远处眺望——那是连绵的高耸群山，从渡口处，一山高过一山，直至那朦胧的苍穹。似乎越靠近幽谷，弗罗多的状态就越好，虽说没有人认为这和幽谷有什么必然联系，但他又有了一些力气，可以直起身体，看看遥远的迷雾山脉那发出微光的白色雪峰。
在他们身后的深堑中，回声仍然不绝于耳，如同扫过松枝的强风一般嘈杂，走出没几步，格罗芬德尔就停下了脚步，他侧身听了片刻，紧接着他突然大喊一声，纵身向前奔跑。“快跑！”他喊道，“快跑！敌人追上我们了！”
载着弗罗多的白马一跃而出，霍比特人们迈开短腿冲下斜坡，格罗芬德尔和阿拉贡，以及小法师留在后方断后，小法师掏出一小瓶水，水中浸泡着白磷，他将白磷从瓶子里倒出，握在手中，念出咒语后向着前方撒去。狭窄的深堑里瞬间燃起了大火，火舌舔舐熏黑了岩壁，呼呼作响的风声一下子涌了出来，将轻盈的落叶和枯草吹到了三人的脚下。
通道里隆隆作响的马蹄声骤然停歇，但无论是格罗芬德尔还是阿拉贡都能感觉到那股火焰无法阻挡的恐惧感与恶毒。
“一分钟。”费恩说，“这只能拖延一分钟。”
格罗芬德尔和阿拉贡没有犹豫，他们拉起小法师就往渡口跑去，现在不是在乎费恩的行为会不会毁坏森林的时候了。金花领主的那匹白马，阿斯法洛斯似乎听得懂精灵的话语，在格罗芬德尔的不断呼喊下，白马迈开步伐往前疾驰。
但费恩的火墙术并不能拖延太长的时间，即便黑骑手们畏惧火焰，在一分钟后他们仍然踏着带有余温的灰烬从林间出口里冲了出来，一个黑骑手在铺满火星的余烬上勒马止步，紧接着又是一个黑骑手从出口里冲了出来。如果霍比特人们鼓起勇气回头看看的话，他们会看到一个在马匹后面狂奔的黑骑手。
他肯定是因为陷阱而失去了马匹，飘荡的黑色长袍不仅仅没能带给别人恐惧感，与他那骑在马上的同伴相比，显得有些……滑稽。
但无论黑骑手怎样狼狈可笑，但恐惧感却是切切实实降临在了每一个人的头上。骑在阿斯法洛斯上的弗罗多突然勒住了白马，似乎是有一股奇怪的力量让他犹豫，他战战兢兢的回头望去，就看见黑骑手们坐在高大的坐骑上，如同山顶上的黑色雕像，在他们周围，无论是树林还是大地都陷入了迷雾。弗罗多一下子明白了，是黑骑手们在他的心中无声的命令他，恐惧与憎恶在他的心底苏醒了过来，他松开缰绳，抽出短剑。
格罗芬德尔看到站在渡口前不远处的弗罗多停下脚步，他再次大喊：“骑马快走！骑马快走！Norolim！Norolim!Asfaoth!（快跑！快跑！阿斯法洛斯！）”
白马再次纵蹄飞奔，跃入水中，阿斯法洛斯踩着河底湿滑的卵石在河道上疾驰。与此同时，那些黑马从山丘下跃下，紧追不舍，骑手口中发出令人毛骨悚然的呼喊声，弗罗多不禁再次想起他在夏尔东区所听到的，那种令整片森林都陷入恐惧的恐怖叫声。更让弗罗多感到惊恐的，是这一次的呼喊获得了回应……另外三名黑骑手飞奔而来，他们向着弗罗多逼近。
精灵没有携带弓箭，阿拉贡扔出的石子也无法击中正在疾驰的黑骑手，他干脆地将身上的行李扔到地上，精灵也是如此，他们立刻向着即弗罗多跑了过去，无论是阿拉贡还是精灵都没有轻易放弃的打算，山姆顺手取下了背包上的平底锅，皮平和梅里拔出了汤姆·邦巴迪尔赠与的匕首，他们用自己生平从未达到过的速度向着渡口跑去。
“快闪开！山姆！”阿拉贡大喊道。紧接着霍比特人们听到马蹄声在自己身后轰鸣，霍比特人们没有犹豫，他们迅速往旁边一趴，黑骑手极速跑过的黑马掀起的泥土和草根就猛地击打在他们的脸上。
“呸！”皮平打了个滚就站了起来，他试图再次去追赶黑骑手，即使他们骑着马，但他还想在他们的马腿上划上几个口子。山姆急得快要哭出来了，他情急之下扔掉了平底锅，四肢并用地向渡口爬去，如果不是梅里抓了他一把，他几乎忘掉自己还有双腿这回事。
小法师听不懂语速极快的辛达语，他也不知道格罗芬德尔和阿拉贡说了些什么，但大步佬却突然停了下来，他拔出自己腰间的长剑，返身对付那位没有骑马的黑骑手。
“去帮忙吧。”精灵说，“我保证能够救下霍比特人。”
费恩喘着粗气看了一眼精灵，立刻停下脚步，转头抽出长剑，向着阿拉贡走去——阿拉贡对格罗芬德尔的了解远比他多得多，既然大步佬能够信任这位精灵的能力，那他也按照格罗芬德尔的安排来作战。
小法师不再关注身后的追逐战，他伸出手掌指从远处奔来的黑骑手。紧接着阿拉贡看到了难以置信的一幕，让他不由得放慢了脚步——散发着恐惧与疾病的恐怖生物此时如同一只溺水的猪一般漂浮在了半空中，足足有一个房间那么高，黑骑手慌乱挥舞的四肢此时看上去是那么地惹人发笑。虽然阿拉贡听不懂黑骑手说的话，但肯定不是什么好听的词。
“我觉得你可以不用着急，大步佬。”从后面赶上了的费恩冲着阿拉贡说道，“他至少还要飘一会呢。”
“这是什么魔法？”阿拉贡手里的长剑一时间举起也不是，放下也不是。
“普通的浮空术而已。”
没等费恩和阿拉贡蹦蹦跳跳试图用长剑把不断叫骂的黑骑手戳死的时候，渡口那就爆发出惊人的响声，阿拉贡不由得回头看去。他看到汹涌的河水裹挟着许多巨石从上游翻滚而下，但当他看到弗罗多已经站在了渡口对岸，这才松了一口气。而三名黑骑手此时却站在了水中，他们想前进就会遭遇洪水，想后退，精灵领主就举着武器站在他们身后。阿拉贡快速眨了眨眼睛，确认自己并没有看到幻觉——白色的巨浪中似乎有着白色的骑手骑在白马上，马匹有着白沫一般的鬃毛，黑骑手在遇到洪水的一瞬间就消失不见了，剩下的一名黑骑手惊愕地倒退了一步。
在弗罗多模糊的意识当中，他以为自己要被淹死了，他似乎看到了对岸有一个放出白光的人影，紧接着是惊恐的叫声。
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希瑞还是享受起了难得的平静生活。
在这个地方，精灵们为她准备和十分合身的衣服，不过希瑞根本猜不出精灵们从哪里获取来这些柔软的布料，而且这座山谷似乎从未有过饥饿，每一位精灵都面色红润，十分健康，这和她所看到过的，面黄肌肉的松鼠党完全不同，这里的精灵要美丽得多，就如同故事书里讲的那样。而希瑞每天最喜欢做的是就是听小短人讲故事——如果不是这位叫做比尔博·巴金斯的小短人再三发誓，希瑞是不太相信他能够做出如此宏伟的史诗冒险的，更别说他还面对过龙。
就是杰洛特给她将的故事中提到的龙。
据比尔博说，那条龙的鳞片如同十层厚的钢盾，牙齿如同钢剑，利爪如同长矛，尾巴摇一摇就如同打了个雷，翅膀扇一扇便如同挂起狂风——这是那条龙的原话。希瑞想不出小短人是怎么在面对这样可怕的巨兽之后活下来的，就凭借他脚底的硬皮是怎么踩着矮人的宝藏跑出来的。
“它向我展示了它那有珠宝覆盖的肚子。”头发已经花白的比尔博·巴金斯说，“然后我就在它的左胸上发现了一条裂隙。”
在比尔博的书里，有一副由他手绘的史矛革的画像，不知怎么地，希瑞西湖觉得这头龙的脸……有些长。苍老的霍比特人一点又不在意这个小瑕疵，他在讲到这里的时候还是十分得意，因为他用了自己最大的智慧从最可怕的恶龙嘴里活了下来。但当他讲完这个故事之后，情绪不可避免地陷入了低落——许多人已经离开了这个世界，弓箭手巴德也早已去世，巴林在收复卡扎督姆之后消息越来越少，只留下一个苍老的霍比特人。而他只能翻开书本上孤山的地图，还有那一份保存至今名单……
“哦，抱歉，希瑞菈。”过了许久，比尔博好似打了个瞌睡一般醒了过来，他眨了眨眼睛，说道：“人老了就是容易回忆往事，我觉得我们还是快点开始今天的昆雅语课程比较好。”
“Imnoa……sinafaarea（我认为这些就已经足够了）。”在一旁等候的希瑞磕磕巴巴地用昆雅语做出回答。
“这可不够，小希瑞，如果你想成为精灵之友的话，这可不够。对了，是霍比特人，不是小短人。”比尔博敲了敲自己的书本，他说，“我们讲到了龙，那就从龙这个单词开始说起，Urulooke……”
突然之间，平静的山谷突然间骚动了起来，似乎遍布山谷的石楠丛、山毛榉和橡树里冒出了许多精灵，就连轰鸣的布茹伊能河也无法阻止这些美丽的生物的窃窃私语。比尔博和希瑞不禁抬起头向四周看了看，但他们并没有在精灵们的脸上发现惊慌失措的表情，反而是充满了喜悦。
比尔博由看到了他的老朋友，半精灵埃尔隆德匆匆走向了幽谷的入口，比尔博怎么也想不出是发生了什么事才会让埃尔隆德如此匆忙——紧接着他又想起了那枚带有魔力戒指，而且精灵们已经出发帮助弗罗多了……
希瑞被精灵们吸引了注意力，因为她是第一次看到幽谷中所有的精灵露面的场景，几乎所有精灵都聚集到了入口附近，有的精灵还带上了乐器，随时准备伴奏。突然间，她感觉一阵心悸——这种感觉在不久之前也感受过，紧接着是血管发痒，骨头里似乎长出无数小手一般，痒得令人发狂。
但这一次更加强烈了。
她似乎想起来是怎么回事，于是希瑞撩开精美的精灵长袍，从纵横交错的走廊里跳了下去，灰头土脸的打了个滚，落到了下一层走廊里。希瑞紧紧地抓起长袍的上摆，用惊人的敏捷蹦跳着往幽谷的入口跑去。
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格罗芬德尔十分担心弗罗多的生命，不仅是他，阿拉贡和其余三位霍比特人也是如此。在洪水退去之后，当他们找到弗罗多的时候，这位霍比特人脸朝下趴在堤岸顶上，身子底下压着把断剑，他整个人苍白冰冷，几乎所有人都以为弗罗多死了。但格罗芬德尔却说，死亡已经是最好的结果了，这让不停抽泣的霍比特人们对他怒目而视。
幸运的是，弗罗多虽然伤势极重，但他仍然顽强地活了下来，可他也正因为处于昏迷之中，喝不下任何药剂。正当他们一筹莫展的时候，从远处走来了几位精灵，经过格罗芬德尔和阿拉贡的解说，他们正小心翼翼地将弗罗多抬进幽谷。
小法师并没有帮上忙，他在将那一位黑骑手杀死之后，并没能让弗罗多清醒过来，他也只是跟在几个人后面，缓缓走进了这片美好山谷之中。
紧接着，他就看到一个有着灰白色长发的女孩朝着这里跳了过来。
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