自那一日煮酒论英雄后，慕容恪便率领大军驻扎到汾水北岸，沿着河畔建造工事，营造壁垒，坚守不出。
冉闵派兵几次欲强渡汾水，收复并州北面的失地，但是都为其所阻，不能如愿以偿。于是魏军与燕军就这样在汾水两岸对峙起来，即便魏军已经云集十余万的兵众，依旧无法突破燕军的汾水防线。
燕国，平州。
高句丽以及新罗、百济在得到魏国的诏令之后，组成联军八万步骑，一同跨过鸭绿江，进犯慕容鲜卑的疆界。
五月中旬，燕国大将慕容翰率军东征，与高句丽联军在平州展开会战。
游牧部族之间的战斗，不会如同中原人一般旷日持久，因为他们不会建造壁垒，也不会依托坚固的城池负隅顽抗，因为在他们看来完全没有这个必要！
草原，尤其是一望无际的大草原，那就是骑兵的主场！
“杀啊！”
嗷呜呜呜呜！……”
鬼哭狼嚎一样的慕容鲜卑，以及朝鲜半岛上三个国家组成的联军，其骑兵宛如巨流一般撞击在一起，顿时四散开来，就好似两股巨大的泥石流撞击一样，瞬间土崩瓦解！
高句丽能成为朝鲜半岛上的老大，还能在鲜卑人的铁蹄之下坚持了这么久，战斗力亦是十分强悍的，即便被慕容鲜卑打击了这么多年，其坚韧不拔的性格在此战中还是表现得淋漓尽致。
其中最为强悍的，就是高句丽的重骑兵。
人马俱装的突击骑兵是高句丽军队的主力。
这种重骑兵人马披挂，并有高高的铁护领保护脖子和脸颊，通过冲锋和白刃战的方式作战。得益于高句丽境内丰富的金属矿藏资源，使高句丽的重骑兵保有量和中原王朝不相上下！
慕容翰亦是沙场宿将，见到高句丽率先祭出了这种重装骑兵，顿时眉头一皱，然后呼喝了一声，命令慕容俊率领五千精悍的重装步卒摆开架势，迎击敌军。
但是随之而来的还有高句丽的重步兵。
高句丽的重步兵有两种，一种是身着兜鍪和甲、手持长枪和方盾的士兵。其次是一种头戴冠冕，身披甲肩挑重剑和盾牌的士兵。
而这种重步兵就跟推土机一样，肆意地碾压着慕容鲜卑这边的轻骑兵！
高句丽的重步兵太耐打了，硬是挡住了慕容鲜卑的铁骑兵的冲锋的势头，反击慕容鲜卑！
厮杀了老半天，两方人马都没能分出高下。
慕容俊不禁感慨地道：“叔父，这高句丽的兵士也太耐打了吧？还有，他们的军队里面真是什么样的人都有，就连武器都是五花八门的，十分难缠！这样打下去，还真是没完没了啊！”
这场战争，以高句丽为主，新罗和百济的军队为辅助，但是这两个队友就不怎么给力了，很快就被慕容鲜卑的轻骑兵打得溃不成军。
若不是有高句丽人的及时支援，只怕他们都要一败涂地了。
慕容翰叹了口气说道：“我时常与高句丽人交战，这些蛮子的确耐打得很。高句丽军队最初是由五部的高句丽人组成的，随着国土的扩张，征服其他地区和民族，高句丽国家的军队中也出现了其他民族的成份如鲜卑、马韩、秽貊、靺鞨、扶余、汉人士兵。现在高句丽军队主要由高句丽人、靺鞨人、扶余人、汉人组成！”
“这不就是杂牌军吗？”慕容俊愣住了。
慕容翰苦笑着道：“对，这就是一支杂牌军，可就是这么一支杂牌军，咱们都吃不掉！”
交战到天黑，慕容鲜卑这才鸣金收兵。
回到中军大帐，慕容俊很是窝火地把自己的战盔按到桌案上，说道：“叔父，我还是搞不明白，好端端，高句丽人还有朝鲜半岛上的新罗、百济二国干嘛要来进犯咱们燕国？他们是吃了熊心豹子胆不成？难道就不怕我们燕国秋后算账，以后把他们一个个都收拾了吗？”
“太子，事情没有你想的那么简单。其实早在玄恭出征之前，就已经跟大王商量过了，早就想到我燕国主力一旦南下，魏国一定会唆使朝鲜半岛上的三国一起进犯我燕国的。”
“唉！那父王是老糊涂了吗？好端端的干嘛还要去得罪魏国？现在国内的可战之兵那么少，能拿出来对付高句丽的兵马更是捉襟见肘啊！”
“太子，你是只知其一不知其二啊。大王曾召见过倭国的使者，具体商量什么不得而知，但是我相信高句丽这只螳螂既然已经出动了，那么倭国这只黄雀也该要行动起来了。”
“哦？这么说，倭国要在背后突袭朝鲜半岛？”
“倭人对于朝鲜半岛一向是有野心的。”
慕容俊刚刚想说什么，这时从大帐外面忽然跑进来一个行色匆匆的小校。
慕容俊接过小校递过来的文书一看，顿时面如土色。
“怎么了？”
“大事不好了。父王病危，召我赶快回到龙城。”
“什么？”慕容翰勃然变色。
这个时候，偏偏慕容皝的身子撑不住了，这不是后院起火吗？
慕容俊亦是意识到了问题的严重性，说道：“叔父，我要尽快回到龙城。”
“你打算怎么做？”
“我打算秘密回到龙城，父王病危的消息是隐秘的，肯定没几个人知晓。为了防止有心人大做文章，还请叔父继续在平城抗击高句丽人，转攻为守，固守平州。然后还请叔父派出五千精兵，助我回到龙城稳定局势！”
“好！”
当夜，慕容俊就骑了一匹快马，迅速离开平州，直奔龙城。至于慕容翰也替慕容俊隐瞒了此事，又火速组织五千轻骑，交给值得托付的大将统率，跟随慕容俊回龙城。
随后慕容翰就率领军队进入平州城，不再出城迎战，反而在平州修筑工事，曾建壁垒，力图以此抵御高句丽三国的攻势。
慕容俊回到龙城之后，便见到了躺在病榻上，面色苍白，面容枯槁而无一丝血色的慕容皝。
“贺赖跋（慕容俊小字），你来了。”
见状，慕容俊顿时痛哭流涕，一下子就跪倒在了病榻边上，抓着慕容皝的手说道：“父王，孩儿日夜兼程地赶回来了！”
“嗯。贺赖跋，父王已经快不行，我已经立下遗诏，由你继承我的位置。但是贺赖跋，你做太子那么久了，应该知晓天下大势，父王知道，在我这么多的儿子当中，玄恭、道明（慕容垂）的才干都在你之上，但是我偏偏选中了你作为储君，你知道是为什么吗？”
“儿臣……儿臣不知。”
“贺赖跋，当年你的祖父曾说你：小儿骨相不同于常人，家族事业后继有人了。父王深以为然！你的才干虽然不及你的两个弟弟，但是为人君者，并不是只有才干出众的人才能胜任。譬如汉高祖刘邦，他慧眼如炬，知人善用，自身没有多大的才能，却可以任用韩信、萧何、张良等人，终于成就了一番皇图霸业。”
慕容皝有气无力地道：“还有当年割据江东的孙权，打仗不行，治国不行，写文章更是不行，可是他有识人之明，任用了鲁肃、陆逊这些人，最后也能得到江东基业，做了东吴大帝。所以说，才干并不是衡量一个君主的唯一标准。父王相信燕国在你的手中，一定能够发扬光大！”
“父王！……”
“俊儿，莫哭，人之一生，不外乎生老病死。父王不在了，以后燕国就交到了你的手里，你一定要好好治理国家，任用贤能，照顾好你的弟弟们。”
慕容俊带着哭腔道：“父王，日后儿臣若是遇事不决怎么办？”
“内事不决问封弈，外事不决问玄恭。”
“是。孩儿谨记。”
慕容皝又道：“俊儿，还记得吗？你的祖父生前常说：我积累福德仁义，子孙应当拥有中原。现在父王也是这么认为的！匈奴人、羯人都曾先后入主中原，就连没落的匈奴人，就连曾经是奴隶部落而且人口不过几十万的羯人都能入主中原，为何我人口数百万，雄踞北方的鲜卑人不能？”
“孩子，在为父的有生之年不能完成的事业。你一定要替为父完成！将来有一日，你能带领咱们鲜卑人入主中原了，请一定要到宗庙祭拜的时候告诉我。”
“是！”
慕容皝最后又叮嘱了慕容俊几句话，便撒手人寰了。
公元348年五月末，慕容皝薨于弘光殿，时年52岁。慕容俊在继位后便给慕容皝上谥号“文明”，号燕文明王！