《第三卷大纲》：
木叶51年，鸣人出生，水门夫妇战死。
这一年，斑死亡，佐助鸣人出生，木叶爆发九尾之乱，大批忍者死亡。原木叶间谍介川直人叛变，或许说他从未效忠于木叶隐村。
九尾之夜，黑绝探知出团藏藏匿之处，介川直人一人前往，将其击杀，将其尸体悬挂于木叶隐村大门之上。
九尾暴走，木叶隐村自顾不暇，直人借助雷刀召唤自然雷暴天气，使用范围极大的S级忍术——万雷天牢引。召唤出雨隐村前任首领山椒鱼半藏通灵兽山椒鱼，释放出大范围毒雾。
此役直人创下单人杀敌最多战绩，共击杀木叶忍者一千余人，无辜村民不计其数，将木叶隐村摧毁大半，被木叶隐村列为S级追杀对象，黑市赏金高达亿元。
由于中毒人数过多，之后月余共有上千村民及忍者死于山椒鱼毒雾带来的后遗症，介川直人之威名威震忍界，被称为天魔在世。
九尾之夜间接、直接死于直人之手的人高达万余，忍界皆对其恐惧不已。
介川直人的横空出世让众人对其有新的认知，介川直人生于第一次忍界大战结束后，父母死于第二次忍界大战，后加入雨隐村成为雨忍。乃山椒鱼半藏学生，继承山椒鱼通灵兽，参加第二次、第三次忍界大战。
忍界之人从此对雨隐村恐惧不已，是继半神半藏后，又一位威震忍界的雨隐村忍者，天魔在世。
《第四卷大纲》
九尾之夜后，直人心神被邪神占据，只知杀戮复仇，不念及感情。被五大国定为危险份子，遭五大国追杀，但追杀之人皆被直人所杀。
鸣人十六岁，佩恩之战，直人出现在木叶隐村，但未动手。
长门战死后由小南将弥彦与长门尸体带走，卡卡西试图击杀直人但未能成功，反而遭受重伤，后鸣人嘴遁，未能成功。
“难道杀了这么多人还要继续吗？”鸣人不解的问。
直人嗤笑道：“当然，仇人还没有收到惩罚，当然要继续下去。”
“你想没想过，被你杀死的那些人，他们也有亲人朋友，难道你不能感同身受？”
“我怎会不知，因为我视如亲人的朋友就是死于你们木叶之手。当年猿飞日斩为其老师二代目火影报仇发起大战，我为了报仇发起大战也是理所当然，正所谓天道循环。”
“为什么你要与大家为敌？”
直人：“我不是与你们为敌，我是与这个世界为敌，你太高看自己了。”
······
佩恩之战结束，忍界各地纷纷来人重新建造新的木叶隐村。
直人在路上偶遇旧人，原来是当年雨隐村内接受他恩情的兄弟二人中最小的弟弟——太郎。太郎言自己兄长当日离开时得到一份信件要交由直人，可从此之后便未见过，直人陷入迷茫，他从未得到过来自幸和的信件。
那份信件便是当年鸠助送给直人，可是幸和被木叶间谍朝香所杀，信件不知去向。为找到信件直人来到雨隐村，找到九尾之夜逃出监狱的千夏，由她从覆灭的根部结界进入木叶隐村，终于在曾经的根部基地内找到。
这封尘封多年的信件被找到，直人得知自己乃晓组织成员，更是晓最后的首领。一切迷茫从此烟消云散，直人返回雨隐村拯救小南，可最终来迟。
小南身受重伤即将去世，长门的轮回眼被带土夺走，雨隐村从未消散的乌云细雨消失，天空中洒落阳光。
雨隐村外的湖面上，直人抱着小南，将自己的脸颊贴在小南额头轻声细语道：“我回来了，抱歉这么晚才回来。”
“该抱歉的应该是我们，我们的路到了尽头，剩下的路要摆脱你了。抱歉，将这样一个晓交给你，是我们弄的一团乱，抱歉······”
小南躺在直人怀中去世，一张白纸被鲜血浸透，飞舞着飘荡在空中，不知飘荡多久，最后落在一件芦苇丛中的破败小屋，将一块绘有青蛙图案的木牌遮掩住。
安葬小南，直人前往川之国邪神教祭坛，开始与赐予他不死之身的邪神做最后的了结，关键时刻六道仙人出现·····
《最终章大纲：最后的晓成员，迟迟归来的晓》
第四次忍界大战开始，带土向五大国宣战，五大国耗尽全力抵挡住十万白绝加上秽土大军，最终开始决战。
此时直人身穿晓组织的祥云黑袍出现，额头上佩戴雨隐村护额。最后的晓成员登场，这次他是站在忍界众人一侧，以晓的名义开始世界的和平。
曾经的天魔在世成为扞卫世界的英雄，第四次忍界大战结束，直人一人返回雨之国开始最开始所做的事情。救济难民、剿灭盗贼山匪，千夏接替小南成为雨隐村首领。
在雨之国帮助村民时，直人遇见一位使用灼遁的少女，少女名叫介川纱······