上一次火之国与水之国处于敌对关系，卡卡西没能见到水之国大名。这一次，即便是两国处于友好和平关系，卡卡西依旧没有去见大名必要。鸣人，为什么么会出现这里，就是这个原因了…
相较于卡卡西，无论第三代、还是现在的第五代都是把鸣人当作木叶未来的火影培养。出去见见世面、签签协议，反正卡卡西都告诉鸣人了协议条款上的内容一条都不能改。总之，要么不签、要么没有意见，事情就这么简单！
真的这么简单？鸣人愣是给卡卡西弄了一个第三结果出来，如果雾忍村第五代没意见，那么水之国大名也将没有任何意见…
卡卡西很惆怅：“鸣人！”
鸣人不明所以，但还是感觉自己要挨揍样子。刚刚不该认为水之国爷爷可怜巴巴样子，一时突然抽筋：“卡卡西老师，我…”
“鸣人，我们去桑拿吧！”
“啊？”
鸣人因为知识匮乏缘故，跟着卡卡西老师去桑拿还以为只是简单泡个温泉。当一个个水之国小姐姐开始正规，鸣人这才醒悟事情并不简单：
“卡卡西老师我恨你！”
“小樱，我对不起你！”
…
被绑了手脚，只能被迫接受这一切的鸣人感觉自己已经不再是一个纯粹的忍者，自己再也不配追求小樱了。
然而，鸣人就应该好好瞧瞧一个房间另外两位：
蛤蟆吉：“鸣人，日后没有混浴桑拿还有美酒，就不要叫我出来了，因为我是不会帮你战斗的！”
蛤蟆龙：“哥哥，这个女孩子是不是喜欢蛤蟆龙的肚皮，痒，好痒！”
晚上，搓了在水之国王都的最后一顿，蛤蟆吉、蛤蟆龙这才挥挥手和亲爱的鸣人告别。旅馆，卡卡西也需要给鸣人科普一下：“鸣人，你觉得水之国怎么样？”
鸣人一个如此乐观少年，这时候都一言难尽了起来：“我见到过再不斩还有黑锄雷牙，现在又见到了很多水之国的下忍。我可以看得出来，水之国忍者对木叶忍者并不友好。可是，现在的水之国比起以前来…不是已经在改变。我相信，一定会有真正的和平！”
转折的不错，而且加入了自己成为忍者之后的思考，卡卡西发现鸣人有时还不算太傻：“说得很好，如果卡卡西老师的眼光没有出错的话，那个长十郎很可能是下一任水影。你想要和平，那么你就将自己的心意转达给长十郎！”
鸣人第三次感受到了来自情敌的压力，第一次佐助、第二次卡卡西老师、第三次就是这个长十郎：“我会的，卡卡西老师！”
“嗯！”卡卡西赞许点点头，很欣慰：“我会为你安排和长十郎的十次比试，只要你可以赢一次，协议我会搞定。全输了，协议你自己看着办。总之，一天进行一场比试，打完回村子！”
“好！我是不会输给那个叫做长十郎，绝对！”
此时，雾忍村第五代水影照美冥办公室。
照美冥：“进来！”
刚刚担任照美冥护卫没有多久的长十郎：“水影大人，你找我！”
照美冥先指着一张照片：“从现在开始，你喜欢的人就是她，她的名字叫做春野樱！”而后不给任何置疑机会，照美冥指着另外一张照片：“大概四五天之后，这将是你的对手，他的忍术、他的情报自己去调查！”
长十郎不是没有听说一些不太好的传闻，如今传闻似乎要变为现实：“五代水影大人，可是…”
平日虽然一副失忆御姐做派，总是给人一种非常慵懒的感觉，但今天照美冥非常可怕：“没什么可是，你是雾忍村上忍、对方木叶村下忍。如果你输给了对方一次，对不起，你可以出发了！”
去哪？当然是木叶忍村，难不成还留在雾忍村丢人。木叶方面提出的要求，木叶输了，将漩涡鸣人留在雾忍村接受为期一个月雾忍化教育；雾忍输了，将长十郎带回木叶村学习一个月木叶和平理念，证明木叶依旧是一个爱好和平村子！
也就是说，协议不协议的，那都是卡卡西用来“骗”漩涡鸣人。反正，无论输赢与否，都达成了初步的战略互信。
…
鸣人挨打也有了相当经验：“卡卡西老师，你等会儿能不能不要离开…”
卡卡西直接给与完全拒绝：“人有三急，鸣人你就在这里等我一会儿…”
卡卡西老师的理由，是鸣人这辈子走过最痛苦的路。果不其然，卡卡西老师刚刚三急，就有雾忍村忍者蹦出来：“漩涡鸣人，没错就是他，抢长十郎大人女人的垃圾下忍！”
鸣人表示这些已经不能让自己愤怒了…
剩余没有露面两人，一人：“可恶，队伍中没有女性忍者，要不然…”
另一人似乎是想起了什么：“有了！”
接下来对话、接下来战斗，是鸣人这辈子都不愿意回想的噩梦。鸣人万万没有想到，雾忍村的女忍者如此饥渴，雾忍村的男忍者如此“可怕”！
想出了这个天才创意忍者，指一指自己男人象征：“漩涡鸣人，它将会是你最可怕的噩梦！”
刚才没有露面另一个忍者：“漩涡鸣人，你的归宿只会是男人！”
不愧是队友，最初那一个：“漩涡鸣人，我要一寸一寸征服你，你是逃不出我们的，嘿嘿嘿！”
“啊！！！”当自己第一件上衣被剥走时候，鸣人彻底疯了：“这到底是怎么回事？”
这一战，鸣人在最基础查克拉外衣之上加了一条尾巴，正式变为一尾查克拉外衣模式。鸣人这次一改之前作风，在将三人全部彻底打败之后，难得在每人各自屁股狠狠照顾两脚。
这三人演技不错、想法不错，提出想法30万两、盲目跟风10万两、至于那个青出蓝50万两。卡卡西必须要鼓励忍界这些有想法、敢实践年轻人，他们对漩涡鸣人的鞭挞，比苦修十天半个月效果好上太多！
之后三天，鸣人经历了对手的内衣收集（据说要拿去拍卖）、足疗大法（想象不到残忍，足底伤口撒盐）、以及超级阴险真人写真癖。
大风大浪鸣人都闯了过来，但是最后他那单纯的善良还是让鸣人身陷囹圄。一个女忍者受伤，这种套路恐怕也只有鸣人会上吧。带回家，还吃了别人做的东西。其中虽然不乏卡卡西老师的因素，因为卡卡西这一次没有提前离场，还跟着鸣人一起登门拜访。但是，什么时候鸣人就养成了这样的思维，只要卡卡西老师在场，就一定不会有敌人出现？
那位女性忍者为了能够大量赏金，不惜自己亲自上场，不仅仅剥的鸣人只剩一件衣服，还亲自拍摄了一幅幅艺术的杰作…