章武元年（225年）夏
汉中的夏日在血腥中降临。曹真站在刚刚夺取的第三道关墙上，望着前方巍然耸立的主关，眉头紧锁。他已经在这里耗费了整整二十天，损失了上万精锐，却始终无法突破魏延的最后防线。
将军，粮道又被劫了！副将慌张来报，魏延派出一支山地兵，绕到我们后方烧了粮草。
曹真狠狠一拳砸在城墙上：这个魏文长，简直像山魈一样难缠！
此时的魏延，正在主关的望楼上观察敌情。他刚刚完成一次漂亮的迂回作战，亲自率领三千精锐，沿着采药人小道绕到魏军后方，烧毁了对方半个月的粮草。
曹真现在应该很头疼。魏延对副将王平笑道，不过他很快就会报复。
果然，次日清晨，魏军发动了开战以来最猛烈的进攻。曹真投入了全部攻城器械，新型投石车不断轰击关墙，冲车撞击着城门，数以万计的魏军如潮水般涌来。
放滚木！魏延沉着指挥。
关墙上滚下无数浸满火油的巨木，所过之处一片火海。但魏军似乎毫不畏死，前赴后继地向上冲锋。
激战持续到正午，东面一段关墙终于被投石车轰开缺口。魏军如决堤洪水般涌入。
随我来！魏延亲自率亲兵堵截。
大刀在他手中如蛟龙出海，所过之处无人能挡。但就在他杀得兴起时，一支冷箭突然射中他的左肩。
将军！亲兵惊呼。
魏延怒吼一声，折断箭杆继续厮杀。这一战从午后杀到黄昏，关墙下尸积如山，魏军终于退去。
当晚，魏延发起了高烧。军医为他取出箭头时，发现箭头上抹了毒药。
好个曹真...魏延虚弱地冷笑，玩起阴的来了。
王平劝道：将军不如暂退南郑休养。
不可！魏延强撑起身，我若后退，军心必乱。
他做出了一个大胆的决定：主动出击。
三日后，魏延布下疑兵之计。他令士卒在关内大张旗鼓，做出要弃关撤退的假象，同时亲率五千精锐埋伏在魏军必经之路上。
曹真果然中计，以为汉中守军士气已溃，下令全力追击。当魏军主力进入狭窄的谷道时，两侧山上突然滚下无数巨石。
中计了！曹真大惊。
但为时已晚。魏延的伏兵从四面八方杀出，更可怕的是，他们使用了军工坊特制的——这是火药武器的改良版，虽然威力有限，但爆炸声震天动地。
魏军阵型大乱，自相践踏者不计其数。曹真在亲兵拼死护卫下才杀出重围。
然而就在魏延准备扩大战果时，一支魏军奇兵突然出现在他的侧翼。原来曹真也留了后手，命张虎率领一支精锐绕道偷袭。
魏延措手不及，只得仓促应战。虽然最终击退了张虎，但付出了惨重代价，不得不退回关内。
是我轻敌了。魏延看着伤亡名单，痛心疾首。
但这一战也让曹真见识到了魏延的厉害。此后魏军再不敢贸然进攻，两军在兴势陷入僵持。
盛夏的兴势，空气中弥漫着血腥与焦糊的气味。关墙上下遍布战火的痕迹，但字大旗依然在城头高高飘扬。
魏延带伤巡视防线，对将士们说：只要我们守在这里，陛下就有时间调动援军。汉中，丢不了！
而在远处的魏军大营，曹真正在给洛阳写奏章：魏延善守，汉中难下。若强攻，恐损兵折将...
兴势的僵局，正在悄悄改变着整个战局的走向。