少室山的血腥气息尚未被山风吹散，慕容复麾下的魔影已然北上。
辽国，南京析津府（今北京），南院大王府邸。
相较于中原建筑的精致典雅，南院大王府更显粗犷雄浑，石墙高垒，守卫皆是膀大腰圆、气息彪悍的契丹武士。现任南院大王耶律涅鲁古，正值壮年，野心勃勃，对南朝富庶之地早已垂涎三尺。
这一夜，王府内灯火通明，耶律涅鲁古正在宴请几位心腹将领，觥筹交错间，谈论的正是如何南下用兵，攫取更大的功勋与财富。
“大王，如今南朝内部似乎有变，丐帮、少林接连出事，正是我大辽铁骑南下的天赐良机！”一名满脸虬髯的将领瓮声道。
耶律涅鲁古眼中精光闪烁，饮尽杯中马奶酒，正欲开口，殿外却突然传来一阵骚乱和短促的兵刃交击声，随即迅速归于沉寂。
“怎么回事？！”耶律涅鲁古猛地站起，按住了腰间的弯刀。殿内将领们也纷纷起身，警惕地望向殿门。
厚重的殿门被无声地推开，四道身影沐浴着门外清冷的月光，缓步走入。为首者黑袍罩体，气息如同深渊；身后三人，一者阴鸷，一者枯槁，一者虽着僧袍却魔气森然。正是慕容复、慕容博、慕容广与鸠摩智。
“你们是何人？胆敢擅闯南院大王府！”耶律涅鲁古又惊又怒，厉声喝道，殿外守卫森严，这四人竟能悄无声息地潜入至此？
“耶律涅鲁古，”慕容复沙哑开口，猩红的目光扫过殿内众人，那目光仿佛带着实质的重量，让所有接触到的人都感到一阵心悸，“本皇予你一场造化，臣服，可得力量与永生；反抗，则灰飞烟灭。”
“狂妄！给我拿下！”耶律涅鲁古怒吼，殿内心腹将领与闻讯冲入的王府侍卫，不下数十人，各持兵刃，蜂拥而上！这些皆是百战精锐，杀气腾腾。
然而，在绝对的力量差距面前，人数毫无意义。
慕容复甚至未曾动手，他身后的慕容博与鸠摩智已然化作两道残影掠出。慕容博身形如鬼魅，参合指力无声无息地点出，中者立刻僵立不动，眼神涣散，仿佛神魂被抽走。鸠摩智则双掌翻飞，漆黑的火焰刀罡纵横切割，寻常兵刃触之即断，护卫的铠甲在魔火面前如同纸糊，惨叫声此起彼伏。
不过几个呼吸之间，冲上来的侍卫和将领便倒下了一大半，非死即残，殿内弥漫开浓郁的血腥气。
耶律涅鲁古看得肝胆俱裂，他自身也是先天后期的高手，但自问绝无可能在这两人手下走过三招！他猛地抽出弯刀，凝聚全身功力，一道凌厉的刀芒劈向看似最弱的慕容广！
“不知死活。”慕容广眼皮都未抬，枯槁的手指随意一弹。
“铛！”
一声脆响，耶律涅鲁古只觉一股无可抵御的巨力传来，精钢打造的弯刀竟寸寸断裂！他虎口崩裂，整个人被那股力量震得倒飞出去，重重撞在墙壁上，鲜血狂喷。
慕容复缓缓走到他面前，居高临下地看着他，如同在看一只蝼蚁。“现在，可以选择了么？”
耶律涅鲁古感受着那如同山岳般压下的魔威，以及体内肆虐的异种真气，他知道，反抗只有死路一条。野心与恐惧交织，他最终艰难地低下头颅：“愿……愿臣服……”
“聪明的选择。”慕容复指尖逼出一滴粘稠如墨、散发着不祥气息的魔血，屈指一弹，没入耶律涅鲁古的眉心。“此乃‘魔心种’，从此你的生死，皆在本皇一念之间。同样，它也会赐予你更强的力量。”
耶律涅鲁古身体剧烈颤抖起来，脸上浮现出痛苦与挣扎的神色，但很快，那挣扎便被一股暴戾与贪婪所取代，他的眼白中也开始泛起丝丝黑气，气息竟在短时间内攀升到了先天巅峰！
“多谢……主人恩赐！”耶律涅鲁古再次跪下，声音已然带上了几分狂热。
接下来的数日，南院大王府进行了一场悄无声息的血腥清洗。所有忠于辽国皇帝、或可能对慕容复统治构成威胁的将领、官员，要么被种下“魔心种”控制，要么被秘密处决，由慕容复带来的心腹或新收服的魔化高手取代。
慕容复并未直接现身台前，他隐于幕后，通过被控制的耶律涅鲁古发号施令。在慕容广这位老谋深算的族叔策划下，一系列针对辽国皇帝耶律洪基的阴谋悄然展开。构陷、下毒、离间……种种手段层出不穷，朝堂之上暗流涌动。
同时，鸠摩智以其吐蕃国师的身份与辩才，游走于辽国权贵之间，散布谣言，挑拨离间，并展示“魔功”的强大，诱使更多辽国高层堕落。丹增尊者则负责以血腥手段镇压任何敢于质疑或反抗的声音。
短短时间内，整个南院，乃至辽国朝堂，都被慕容复经营的铁板一块，耶律洪基逐渐被架空，政令难出上京。
这一日，南京析津府的城墙上，慕容复负手而立，黑袍在塞外的狂风中猎猎作响。他猩红的目光越过连绵的群山，投向南方那片广袤而富庶的土地。
下方，被魔气侵染、规模愈发庞大的辽国铁骑，正在进行操演。马蹄声如雷鸣，刀光映日，冲天的煞气与魔气混合在一起，令天空都显得晦暗不明。
“复儿，南院已基本掌控，大军集结完毕，只待你一声令下。”慕容博站在他身后，低声道。
慕容广则补充道：“根据情报，大理段氏内部空虚，其精锐多在边境防备吐蕃，正是可乘之机。”
慕容复缓缓抬起手，掌心魔气翻涌，仿佛握住了整个天下。“传令下去，三日后，兵分两路。一路，由广爷爷和鸠摩智率领，南下大理。另一路，由父亲您坐镇，继续整合辽国力量，同时陈兵宋辽边境，伺机而动。”
他的声音冰冷而充满野心：“这万里中原，合该换一换主人了。待大理平定，便是铁蹄踏碎临安之时！”
就在他志得意满，准备挥师南下之际，心头忽然毫无征兆地一跳，一股极其微弱、却仿佛源自生命本源的悸动，自遥远西南方向传来，隐隐与他体内躁动的魔元产生了一丝难以言喻的共鸣。那感觉转瞬即逝，却让他猩红的瞳孔微微一缩。