就在联邦的各项建设事业，都展现出勃勃生机之时，一片来自遥远北方的阴影，开始悄然笼罩在联邦政府的上空。
问题出在昆士兰。这个广袤的，位于热带的殖民地，在加入联邦时，本就心不甘情不愿。它的经济，与南方各州截然不同，高度依赖于一样东西——甘蔗。
而昆士兰的甘蔗种植园，隐藏着一个黑暗的秘密。为了在酷热潮湿的环境下，获得廉价的劳动力，种植园主们在过去的几十年里，一直在进行着一种被称为黑鸟贩运的勾当。他们派出船只，前往所罗门群岛、瓦努阿图等太平洋岛屿，用欺骗，甚至直接绑架的方式，将成千上万的岛民，贩运到昆士兰的种植园里，进行着与奴隶无异的，高强度的体力劳动。
这些被称为卡纳卡人的太平洋岛民劳工，是支撑着整个昆士兰制糖业的基石。
随着联邦的成立，和《劳资关系契约》的签订，这个长期被默许的罪恶，终于被摆上了台面。
以汤姆·霍根为首的工会联盟，向联邦议会，发起了声势浩大的请愿。他们要求，联邦政府必须立刻取缔这种不人道的劳工制度，并将所有卡纳卡人遣返。他们的口号，简单而有力：“一个白人的澳大利亚，一份公平的工作。”
这个口号，在南方的白人劳工阶层中，获得了压倒性的支持。
然而，对于昆士兰的种植园主们来说，这无异于一场灭顶之灾。
“没有了卡纳卡人，谁来收割甘蔗？让那些娇贵的白人老爷，到三十五度的甘蔗田里去工作吗？”昆士兰总理，萨缪尔·格里菲斯，在联邦议会上，几乎是在咆哮，“如果联邦要强行剥夺我们的劳动力，那昆士兰，将不得不重新考虑，它在联邦中的位置！”
这是一个赤裸裸的，以分裂为要挟的威胁。
亚瑟再次陷入了两难的境地。从他个人的价值观，和维护《劳资关系契约》的权威来看，他必须取缔这种野蛮的制度。但如果处理不当，真的导致昆士兰脱离联邦，那他之前所有的政治努力，都将付诸东流。一个刚刚诞生就面临分裂的国家，将成为全世界的笑柄。
更复杂的是，这个问题背后，还牵动着伦敦的利益。英国的糖业巨头，是昆士兰蔗糖最大的买家和投资者。他们绝不希望看到，自己的原料产地，出现任何动荡。
总督府内部，也出现了两种截然不同的声音。一方主张，必须快刀斩乱麻，以维护联邦的法律和人道主义原则。另一方则认为，应该暂时妥协，以稳定为重，避免与强大的种植园主集团，发生正面冲突。
亚瑟没有急于做出决定。他知道，这个问题，远比一场罢工或一次金融危机，要复杂得多。它触及到了这个国家，关于种族、经济和道德的，最深层次的矛盾。
他需要信息，需要来自第一线的，最真实的信息。