次日清晨，潞水北岸，战鼓震天。
慕容涉归亲率八千慕容部骑兵列阵前行。与往常不同，慕容骑兵今日皆披重甲，连战马也覆着皮甲，显然是做好了苦战的准备。
河对岸，公孙瓒的白马义从严阵以待。阳光下，白色铠甲与白马交相辉映，宛如一片移动的雪原。
“鲜卑胡狗，也敢犯我疆土！”公孙瓒立马阵前，声如洪钟，“今日就让你们见识汉家儿郎的威风！”
慕容涉归并不答话，手中弯刀前指，慕容部骑兵如潮水般涌过潞水浅滩，直扑汉军阵地。
公孙瓒冷笑一声，白马义从如离弦之箭，迎头撞上慕容骑兵。
刹那间，人仰马翻，血光四溅。白马义从果然名不虚传，长枪如林，冲势如雷，第一波交锋就将慕容部前锋冲得七零八落。
然而慕容部并未溃散，反而以小队为单位，缠住白马义从，死战不退。战场上顿时陷入混战。
“父亲，慕容部打得异常顽强。”宇文逊昵延在西侧高地上观战，不禁惊叹。
宇文莫圭眉头紧锁：“不对...慕容部的打法不像诱敌，倒像是...真要拼命。”
就在此时，战场形势突变。慕容骑兵突然改变战术，不再与白马义从硬拼，而是且战且退，将汉军主力引向预定的包围圈。
公孙瓒杀得兴起，不顾部将劝阻，率军紧追不舍。
“就是现在！”宇文莫圭见状，立即下令，“全军出击，截断汉军退路！”
宇文部骑兵从西侧杀出，直插汉军侧翼。几乎同时，段日陆眷也率部从东面迂回而来，形成三面夹击之势。
公孙瓒这才意识到中计，但为时已晚。白马义从被慕容部死死缠住，普通骑兵则被宇文部和段部冲得阵型大乱。
“主公！快退吧！”亲兵队长浑身是血，急声劝道。
公孙瓒环顾战场，只见自己的部队已被分割包围，败局已定。他长叹一声，率亲兵奋力突围。
就在这危急关头，慕容涉归却做出了一个令人费解的举动——他故意让开一个缺口，放公孙瓒和部分白马义从突围而出。
“慕容涉归！你干什么？”段日陆眷远远看见，怒声质问。
慕容涉归高声回应：“公孙瓒已是瓮中之鳖，何必急于一时？先歼灭其主力要紧！”
这个解释合情合理，段日陆眷不再多言，专心剿杀被围的汉军。
只有远处的宇文莫圭看得分明，慕容涉归放走公孙瓒时，两人似乎有短暂的眼神交流。
“果然...”宇文莫圭心中冷笑，“慕容涉归，你果然另有图谋。”
潞水之战，公孙瓒大败，三千白马义从仅剩八百突围，普通骑兵几乎全军覆没。联军乘胜追击，连下右北平数县，兵临土垠城下。
城中，公孙瓒清点损失，悲愤交加。白马义从是他多年的心血，如今几乎损失殆尽。
“主公，联军势大，不如放弃右北平，退守渔阳。”关靖建议道。
公孙瓒却摇头：“我公孙瓒宁死不退！”
当夜，公孙瓒正在府中借酒浇愁，亲兵来报：“主公，城外射来一封箭书，是慕容涉归的亲笔信。”
公孙瓒展开书信，越看越是惊讶。慕容涉归在信中提出一个惊人的建议：他愿意帮助公孙瓒反攻公孙度，条件是事成后平分辽东。
“胡虏之言，岂可轻信？”公孙瓒第一反应是拒绝。
但转念一想，如今形势危急，若真能得到慕容部相助，或许还有一线生机。
他召来心腹田楷商议。田楷听后连连摇头：“主公，此乃反间计！慕容涉归狡诈多变，不可信任！”
公孙瓒犹豫不决，而这时，联军已开始攻城。
城下，联军大帐中，公孙度正与鲜卑首领们商议攻城策略。
“土垠城防坚固，强攻损失必大。”公孙度道，“我已命人打造攻城器械，三日后可全面进攻。”
慕容涉归却提出异议：“兵贵神速。我愿率本部勇士今夜偷袭东门，城内已有内应接应。”
公孙度眼中精光一闪：“哦？慕容首领何时在城中安排了内应？”
“经商往来，自然有些门路。”慕容涉归淡然道。
宇文莫圭冷眼旁观，心中疑云更浓。慕容部与公孙瓒之间，必定有不可告人的交易。
当夜，慕容部果然发动夜袭，但出乎意料的是，东门防守异常严密，偷袭失败，损失数百人。
慕容涉归退回营中，对部下叹道：“公孙瓒不信我，天意如此。”
然而宇文莫圭却看出端倪——慕容部的所谓“偷袭”，雷声大雨点小，根本未尽全力。
次日，联军发动总攻。辽东军动用冲车、云梯等攻城器械，日夜不停地猛攻城墙。鲜卑骑兵则下马步战，冒着箭雨攀爬城墙。
战斗异常惨烈，城上城下尸积如山。公孙瓒亲临城头督战，连续击退联军数次进攻。
第三天黄昏，转机出现。段日陆眷率敢死队突破西南角楼，打开一个缺口。联军蜂拥而入，城中守军节节败退。
公孙瓒见大势已去，率残部从北门突围，逃往渔阳。
右北平郡至此易主。
在冀州元氏县的巨鹿侯府内，气氛异常凝重。张羽端坐在正堂之上，他的目光扫视着在座的众人，缓缓开口说道：“鲜卑和公孙度联军已经掌控了乌桓草原和右北平郡，乌延和公孙瓒的求援书信已经送达，情况紧急，我决定亲征北部，以解乌延和公孙瓒之困。”
众人闻言，皆是面色凝重，沉默不语。庞统站出来，担忧地说道：“太师，如今荆州刘表和交州士燮势力强大，若我们倾巢而出，他们恐会趁机出兵，从背后袭击我们，如此一来，我们岂不是陷入腹背受敌的困境？”
张羽微微一笑，胸有成竹地大笑道：“不必担心，我自有应对之策。先按北部之危，再图其他。传我军令：此次统兵十万，出征将领分别为何仪、李通、魏延、吕翔、吕旷、庞培、张着、蒋深、耿施，还有高顺的陷阵营、庞德的麒麟营、耿武的玄武营、郭瑶的朱雀营、施玉露的犬营。随军军师为士元、奉孝、文和。三日后出发，不得有误！”