辽镇未有充足准备，山海关总兵刘肇基猝不及防大溃，宁远团练总兵吴三桂见势不对立刻后撤。
城中午睡的高起潜得知消息后，慌忙率亲军出城西逃临清，辽镇逐大溃。
此战辽镇伤亡惨重，仅吴三桂所部保存较完整，高起潜后续于临清收拢溃兵万余，扬言将死守临清一步不退，不使建奴攻破漕运重镇。
于此同一日，因清军左路军阿巴泰率先锋突袭临邑以北百里处的宁津，试图与清军右路一南一北，同时贯穿明军防线，从而汇合一处。
阿巴泰先锋军在宁津与延绥镇与宁夏镇边军发生围城攻防，连攻两日，几度攻上城墙与边军肉搏，宁津摇摇欲坠。
孙传庭火速留下山东巡抚颜继祖抚标营继续留守德州，防止清军抄后。
自己则亲率麾下秦兵抚标营、归义营刘国能、宣府游击李重镇、宣府总兵杨国柱、大同总兵王朴、山西总兵虎大威等部驰援宁津。
察觉明军大股来援，阿巴泰深知无法击破宁津，于是短暂撤围退兵。
孙传庭赶到宁津后，全军还未休整，便得知德州南面的临邑辽镇崩溃，临邑已失。
突破临邑的清军右路豪格持续朝北贯穿，与刚赶到糜镇的山东总兵刘泽清遭遇。
糜镇位于宁津以南仅剩下不到六十里，双方于此野战，刘泽清不敌，只得背靠马颊河南岸负隅顽抗，同时派数波快马向北面宁津孙传庭求援。
孙传庭得知消息后大惊，一面痛骂高起潜无能、辽镇废物，一面紧急派遣杨国柱、李重镇宣府家丁骑兵疾驰支援。
于此同时，猛攻刘泽清部的豪格得知阿巴泰进攻宁津无果后，知晓就算击溃糜镇山东兵也无用，于是未等明军援军到来，便先行南退，至已陷落的临邑城外扎营停顿。
夜幕降临，一日战事结束。
孙传庭通过夜不收得知清军左右两路先锋都有往东移动之迹象。
其猜测清军已察觉出德州有备，宁津官军云集，于是要放弃沿运河重镇北上的图谋。恐怕会是意图改变计划转为东进，以此绕过官军，再图两军会师。
孙传庭迅速做出反应，他先令山东总兵刘泽清收拢残军继续固守糜镇，以防止清军右路再度北突。
再令宣府总兵杨国柱、大同总兵王朴、山西总兵虎大威迅速沿马颊河连夜东进三十里再扎营，以防止清军左右两路趁夜东进突破防线。
而孙传庭则亲率秦兵抚标、归义营刘国能、宣府游击李重镇继续驻扎宁津，以备清军虚晃一枪、声东击西。
崇祯十二年，正月二十二日。
一夜过后，夜不收及州县塘报皆哨探到清军南北两路皆往东急进，验证有进攻宁津东面八十里乐陵之迹象。
孙传庭迅速安排好宁夏镇继续驻守宁津，以防止清军再度折返。自己则亲率秦兵、延绥镇、刘国能、李重镇四部快速东进驰援。
同时他派快马命令宣府总兵杨国柱、大同总兵王朴、山西总兵虎大威迅速东进，意图提前进驻乐陵，阻止清军破城。
三路收到命令快速东进，于当日晚赶到乐陵驻防，并严守桥梁，防止清军汇合。
清军左路阿巴泰于当夜抵达乐陵，发现乐陵有备，无奈于城北四十里扎营，再度联络右路军豪格。
而右路军豪格先锋军本欲同时东进，却忽而接到右路军杜度求援，得知尾追而来的凯旋军察觉他们抽调大股骑军北上后，开始频繁利用骑兵扰其后勤辎重。
凯旋军骑兵求战欲望强烈，往往三五成群，忽而又会变换称数百人集中突破，清军右路统帅杜度抽给豪格万余骑兵后，其余骑兵兵力不足，难以有效阻拦。
仅昨日一日，清军右路又损失一成半成俘虏包衣和近两成缴获的金银物资。
豪格无奈南归返回大部队，再度利用骑兵大部队屏蔽战场，防止杨凡凯旋军持续骚扰破袭。
同时杜度派人告诉多尔衮和阿巴泰清军右路的情况，转告因凯旋军拉扯牵制，他们无法再派轻兵南北夹击，让左路一定要提前打通道路，与他们汇合。
崇祯十二年，正月二十三日，寅时。
天色依旧漆黑，乐陵数波夜不收快马回报，称城北面驻扎的清军有再度东进的迹象，似乎要进攻东面三十里外庆云县。
驻扎于乐陵的王朴、杨国柱、虎大威三人快速凑头面议，杨国柱、虎大威称庆云县仅乡兵数百，提议快速抢驻庆云县。
王朴称是，但他察觉孙传庭未到，此时并无主官在场，心中更是不愿意与清军主战，推说乐陵一样重要，为了防止清军折返，他愿意死守乐陵。
杨国柱知道这是对方不愿跟着他们去庆云于清军死战，与之争执不下。
孙传庭等主官不在，三人并未吵出一个结果，最后无法，于是三部再度分兵，杨国柱、虎大威趁天色未亮便快速朝东急进，试图抢在清军前面进驻庆云县固防，王朴则留守乐陵。
然而，刚过卯时，到了黎明日出。
留驻乐陵的大同兵天亮便发现，城北清军左路先锋虽然深夜便已经再往东去，然而清军左路主力多尔衮却已经急行军杀至乐陵城下。
清军左路主力推着昨夜先锋预备的攻城器械，刚到乐陵以北便即刻展开攻城，一个时辰后，原本东出的清军先锋竟也从东面折而复返，加入围攻。
清军左路三旗大军合围乐陵，王朴数千大同兵独木难支，此时悔不当初，急忙发多波快马分别往西东方向的孙传庭、杨国柱、虎大威等部求援。
乐陵西面三十里，收到王朴求援后归义营游击刘国能、宣府游击李重镇，以及孙传庭的抚标营游击，三人几乎是同时赶到孙传庭总督大旗下。
孙传庭并未多余的寒暄，直接切入主题：“刚接到王朴的求援，称乐陵被围，清军左路多尔衮亲率左路主力猛攻，乐陵危在旦夕！”
他说罢顿了顿，目光扫过三人，最终在刘国能脸上停留了一瞬，继续道：“不仅如此，还接到杨少傅派来的快马急报，清军右路大军已过商河县，正全速向东北方向疾驰，目标亦是乐陵！！”
“清军南北两路，要合军！”