建安十八年（公元213年）八月末，成都，楚国公府正殿。
空气中弥漫着一种焦灼与压抑。案头堆积着来自南中快马加鞭送来的急报，每一份都如同灼热的炭块，烫得人心头发慌。刘备端坐主位，眉头紧锁，原本因全取益州而焕发的些许神采，此刻已被浓重的阴云取代。下首，诸葛亮羽扇轻摇，但那双深邃如星的眼眸中也难掩凝重。殿内侍立的简雍、董和、刘巴等文臣，以及侍立武将陈到、霍峻等，皆屏息凝神，气氛沉重如铅。
“孔明，”刘备的声音带着一丝沙哑和疲惫，打破了令人窒息的沉默，他拿起最上面一份染着血污的帛书，“越嶲郡急报！叟王高定，纠合数万夷兵，突然发难！郡守焦璜……殉国！郡治邛都城……陷落！贼势猖獗，正向北寇掠犍为属国！”他放下这份，又拿起另一份，“牂柯郡急报！太守朱褒，公然举旗反叛！囚禁朝廷命官，杀我派去宣抚的使者！宣称‘牂柯自治，不奉伪命’！其部曲裹挟郡兵、蛮兵，号称万人，封锁道路，隔绝音讯！”
他重重地将帛书拍在案上，最后拿起一份字迹略显潦草的密报，眼中几乎要喷出火来：“建宁郡！雍闿！这个首鼠两端的巨蠹！竟敢自称‘南中大鬼主’、‘南中王’！联合孟获等夷洞豪帅，聚众数万！攻陷味县（益州郡治），驱逐朝廷官吏！四处煽风点火，扬言要‘清君侧，诛伪楚’！其檄文……其檄文竟公然辱及孤与军师！”刘备胸口剧烈起伏，显然气得不轻。
短短旬日之间，除了地处西南边陲、与中原联系相对疏远且郡守吕凯（字季平）尚能勉力维持局面的永昌郡外，越嶲、牂柯、建宁（益州郡）三郡如同约好一般，烽烟四起！雍闿、高定、朱褒这三股最大的地方豪强\/夷王势力，或自立为王，或割据称雄，掀起了规模浩大的叛乱！根据各方情报汇总，叛军总兵力竟已高达六七万之众！整个南中，除了永昌一隅，几乎完全脱离了成都的控制，陷入一片混乱！
“雍闿！高定！朱褒！狼子野心！孤待其等不薄，竟敢如此！”刘备怒不可遏，一拳砸在案几上，震得笔砚乱跳。南中叛乱，不仅是对他统治权威的赤裸裸挑衅，更如同一把尖刀，狠狠捅在了刚刚完成基本整合、正欲大展宏图的益州后腰上！粮赋断绝，铜锡等重要矿产失去来源，通往身毒（印度）的西南商路被掐断，更可怕的是，这股叛乱之火若不能迅速扑灭，极可能蔓延至益州腹地，甚至引发连锁反应，让那些刚刚被武力压服的益州本土豪强也蠢蠢欲动！
诸葛亮羽扇的摇动频率快了几分，他沉声道：“主公息怒。南中叛乱，看似突然，实则有迹可循。雍闿、朱褒，皆汉家大姓豪酋，世代盘踞南中，根深蒂固，向来视郡县为羁绊。高定乃叟人枭雄，素怀野心。我军入主益州，清田理户，整编郡兵，触及彼等根本，更兼我主力北调围困江州，后方空虚，此乃天赐其作乱之机。更可虑者……”他顿了顿，眼中闪过一丝锐利的光芒，“此等豪酋，目光短浅，若无人背后煽风点火，提供支持，其叛乱规模、组织程度，断不会如此迅猛整齐！恐有外力……在推波助澜！”
刘备闻言，眼神一凛：“外力？孔明是说……？”
“王康！”诸葛亮缓缓吐出这个名字，语气肯定，“此驱虎吞狼、乱我后方之计，阴狠毒辣，非贾文和（贾诩）这等毒士不能为！其军情司，定已携重金潜入南中，游说雍闿等人，许以割据之利，诱其反叛！其目的，便是要陷我于南疆泥沼，无力北顾，更无法从容整合荆益！”
殿内众人倒吸一口凉气。若真如此，晋国此计，直击要害！
“好个王康！好个贾诩！”刘备咬牙切齿，眼中杀机毕露。但愤怒之后，是更深沉的忧虑。南中必须平，而且要快！但如何平？派谁去？派多少兵？
“孔明，当务之急，该如何应对？南中地广人稀，山川险恶，瘴疠横行，夷情复杂。若大军深陷其中，旷日持久，则中原、荆州……”刘备没有说下去，但意思很明白。他担心荆州关羽独对江东的压力，更担心北方曹操、袁绍的动向，还有那虎视眈眈的王康！
诸葛亮羽扇轻摇，神色已恢复沉静，显然心中已有定策：“主公勿忧。南中之乱，虽声势浩大，然叛军各怀鬼胎，雍闿、高定、朱褒三者，地域相隔，难以真正协同。且其裹挟之众，多为乌合，胜则争利，败则溃散。其利在速战，拖则必生内乱！我军当以雷霆之势，分路进击，速战速决！”
他站起身，走到悬挂的巨幅益州舆图前，手指点向南中：“然欲速平南中，需先稳住两翼！”
“其一，东吴！”诸葛亮目光转向简雍，“孙权新立，根基未稳，其内部门阀倾轧，进取之心远逊其兄。其对我荆州虽有觊觎，然更惧王康势大。可遣得力使者（宪和兄可担此任），持重礼赴武昌，痛陈王康之威胁，重申孙刘唇齿相依之旧谊！即便不能重结盟好，也务必使其保持中立，默许沿江互市，暂解荆州后顾之忧！”
简雍（字宪和）立刻出列，拱手道：“军师放心！雍必竭尽所能，说动孙权！”
诸葛亮点头，手指又指向南中西南角：“其二，永昌郡！郡守吕凯（字季平），忠贞干练，素有威望。当速遣密使，携主公亲笔信及重赏，褒奖其忠义，令其务必固守永昌，联络当地心向汉室之豪族（如王伉等），牵制雍闿叛军西翼，使其不能全力北顾！”
“善！”刘备立刻应允。
“至于平叛大军，”诸葛亮眼中精光湛然，语气斩钉截铁，“亮请为主帅！”
刘备微微一怔：“孔明亲征？南中险恶，孤心难安……”
“主公！”诸葛亮拱手，神色坚定，“南中非仅武力可平，更需攻心为上，抚剿并用！亮自问于地理、人心、夷情，略有所知。且此战关乎荆益根基，不容有失！亮亲往，方能统筹全局，相机决断！请主公允准！”
看着诸葛亮坚毅的眼神，刘备心中稍定。他深知这位军师之才，运筹帷幄，决胜千里，更兼善于调和矛盾，收服人心。南中之事，确非纯以武力能解决。
“好！就依军师！”刘备拍案，“孤予军师全权，统兵六万！调何人随军，军师自定！”
诸葛亮略一沉吟，心中已有计较：“先锋大将，需勇猛善战，能克险攻坚，非文长（魏延）莫属！陈式（时任牙门将）沉稳干练，可为副。张翼（字伯恭）熟知巴蜀地理，尤通西南夷情，可为向导参谋。李恢（字德昂），建宁俞元人，乃南中大姓李氏子弟，虽心向朝廷，然其家族在地方仍有影响力，且其本人能言善辩，熟知夷俗，可为参军，负责招抚联络。吴班（字元雄），果敢机敏，可随军参赞军机。”
他所点之将，魏延（时任镇远将军）乃荆州元从，勇冠三军，忠心可靠；陈式、吴班亦为嫡系；张翼、李恢则为益州本土才俊，既可用其才，亦可安抚益州人心。阵容搭配，攻抚兼备，堪称妥当。
“准！”刘备毫不犹豫，“粮秣军械，孤令蒋公琰（蒋琬）全力督办！务必保障大军供给！”
军议既定，整个成都的战争机器再次高速运转起来。简雍带着刘备的亲笔信和厚礼，轻舟简从，顺江而下，直奔武昌。与此同时，携带密信和赏赐的使者，也秘密踏上了前往永昌郡的艰险道路。
……
武昌，吴国公府。
刚刚坐稳位置的孙权（字仲谋），正面临着兄长骤逝后复杂的权力交接和内部整合。淮泗旧将与江东大族之间的暗流，周瑜、张昭之间的微妙平衡，都让他如履薄冰。此刻接到刘备遣使的消息，他立刻召集周瑜、张昭、鲁肃等心腹商议。
简雍不卑不亢，口才便给，在殿上痛陈王康吞并天下之野心，强调孙刘唇亡齿寒之理，并送上厚礼清单（包括急需的军械、战马、蜀锦等）。
孙权沉吟不语。周瑜面色沉静，目光锐利地扫视着简雍，显然对刘备的诚意抱有疑虑。张昭则更倾向于保守，认为江东新丧，不宜多事。唯有鲁肃，深知王康势大，力主维持与刘备表面上的和睦，至少不能将其彻底推向对立面。
最终，在鲁肃的极力斡旋下，孙权做出了决定：不与刘备重新订立攻守同盟，但同意恢复沿江互市（尤其是粮食、布匹等民用物资），并默许荆州与江东边境保持现状，互不侵犯。同时，他也向简雍表达了希望刘备能“尽快敉平南中，勿使王康坐大”的“善意”提醒。这已是孙权在内外压力下所能做出的最大“友善”姿态。
消息传回成都，刘备虽对未能结盟略感失望，但对互市解禁和边境稳定已是满意。至少，荆州关羽的压力暂时减轻了。
然而，当刘备派出宣抚南中的使者，携带赦令和官印抵达建宁、牂柯、越嶲，试图招安雍闿、朱褒、高定时，却遭到了无情的嘲弄和拒绝！
建宁味县（叛军“都城”），雍闿高坐于临时搭建的、模仿汉家宫殿的“王座”之上，看着刘备使者呈上的益州牧印信和赦免诏书，放声狂笑，笑声中充满了不屑与野心：“哈哈哈！刘玄德？一个织席贩履之徒，靠着背信弃义窃取益州，也配来招抚本王？回去告诉他！南中，是我雍家的南中！是我雍闿的王国！让他洗干净脖子等着，待本王整合诸部，必提兵北上，取他成都，问鼎中原！”言罢，竟将刘备的印信诏书掷于阶下！
牂柯郡，朱褒更是直接扣押了使者，将其剃去头发，涂黑面皮，穿上蛮人服饰，百般羞辱后驱逐出境，并扬言：“牂柯自古天高皇帝远，只知朱氏，不知刘氏！让那大耳贼滚远点！”
越嶲叟王高定，则更为直接凶残。他当着使者的面，将随行护卫的几名汉军士卒砍杀祭旗，狞笑着对吓得面无人色的使者说：“滚回去告诉刘备！汉人的官，管不到我叟人的山头！想要牦牛和铜矿？拿汉家儿郎的血来换！”
招抚的彻底失败，彻底断绝了和平解决的希望。雍闿等人的狂妄与割据野心，暴露无遗！他们想要的，根本不是什么招安封赏，而是裂土称王！刘备的怒火被彻底点燃！
“冥顽不灵！自取灭亡！”刘备在成都接到回报，怒极反笑，“孔明！大军准备如何？”
诸葛亮羽扇轻摇，眼神冷冽如冰：“六万大军已集结完毕，粮秣军械齐备，随时可发兵南征！”
“好！”刘备杀气腾腾，“即刻发兵！孤要亲眼看着这些跳梁小丑，灰飞烟灭！传令三军：凡叛军魁首，雍闿、高定、朱褒，及其核心党羽，一律格杀勿论！孤要用他们的头颅，震慑南中，震慑天下！”
建安十八年九月初，成都南郊，旌旗蔽日，刀枪如林。
诸葛亮一身青色儒衫外罩软甲，头戴纶巾，手持羽扇，端坐于四轮车之上，神色平静，却自有一股渊渟岳峙的统帅威严。先锋大将魏延，顶盔贯甲，手持长刀，跨坐于高头大马之上，眼神锐利如鹰隼，杀气腾腾。陈式、张翼、李恢、吴班等将领各统本部，肃立其后。六万精锐楚军，步骑森严，透着一股百战之师的肃杀之气。
刘备亲率文武百官，于辕门外相送。他走到诸葛亮车前，郑重拱手：“南疆之事，社稷之重，尽托军师！望军师早奏凯歌！”
诸葛亮深深一揖：“主公放心，亮必不负所托！定当扫清妖氛，还南中朗朗乾坤！”
“出发！”诸葛亮羽扇向前一指，声音清朗却蕴含千钧之力。
呜——！呜——！
苍凉的号角声冲天而起，震撼四野。
咚！咚！咚！
雄浑的战鼓声如同闷雷，滚滚向前。
六万大军，如同一条钢铁洪流，在先锋魏延的引领下，迈着坚定而沉重的步伐，踏上了通往南中那片未知而险恶的征程。尘土漫天，遮天蔽日，唯有那面绣着斗大“诸葛”二字的帅旗，在秋风中猎猎招展。
南疆的烽烟，因野心与外力而燃起。而扑灭这烽火的利剑，已然出鞘。一场关乎益州根基、牵动天下格局的南征大幕，就此拉开。等待诸葛亮的，将是险恶的山川、凶悍的叛军、复杂的夷情，以及那隐藏在暗处、来自长安的冰冷目光。