阅兵式后，金日成和崔庸健来到指挥部，见到了负责训练朝鲜人民军的八路军第9纵队司令冯瑞年。
“冯司令，感谢八路军对我们的无私帮助。”金日成紧紧握住冯瑞年的手。
“都是同志，不用客气。”冯瑞年笑道，“按照宋司令的指示，我们不仅要帮你们训练部队，还要帮你们装备部队。首批装备已经运到了。”
他领着两人来到训练场。场上整齐排列着缴获的日军武器装备：日制三八式步枪、九九式步枪、九二式重机枪、九二式步兵炮、迫击炮......甚至还有几十辆日制九五式轻型坦克。
“这些......”崔庸健震惊了。
“都是从日军手里缴获的。”冯瑞年解释道，“宋司令说了，用日本人的武器打日本人，最合适不过。另外，我们还为你们配备了完整的后勤保障体系，粮食、药品、被服，一应俱全。”
“宋司令对我们恩重如山......”金日成感动道。
“宋司令让我转告你们，”冯瑞年正色道，“朝鲜人民的解放事业，就是中国人民的解放事业。我们不仅要帮助你们训练部队，将来还会和你们并肩作战，把日本侵略者彻底赶出朝鲜半岛！”
三天后，朝鲜人民民主共和国临时政府在沈阳宣布成立，金日成任国家主席，崔庸健任总理。政府发表通电，宣布接受苏联共产党和中国共产党的领导，为世界被压迫民族的解放事业而奋斗。
......
就在东北局势风云变幻的同时，中国国内的局势也在发生深刻变化。
五月底，山西西南部，晋绥军司令部。
阎xx在作战室里踱步，脸色铁青。墙上挂着大幅作战地图，代表晋绥军的蓝色区域被代表八路军的红色区域紧紧包围，只剩下十几个县的地盘。
“司令，粮食只够维持半个月了。”参谋长郭宗汾低声道。
“其他物资也缺，士气低落。”副司令杨爱源补充。
“还有兵员，”第19军军长王靖国叹气，“这个月又跑了三千多人，都是整排整连地跑，拦都拦不住。”
阎xx猛地转身，一巴掌拍在桌上：“反了！都反了！老子养他们这么多年，说跑就跑？”
“司令，也不能全怪他们。”杨爱源苦笑道，“八路军那边宣传做得好，说什么‘打跑了日本鬼子，该回家过安稳日子了’，士兵们都是本地人，谁愿意背井离乡啊？”
“而且八路军待遇好，”王靖国说，“过去投奔的兄弟捎信回来说，八路军那边吃得饱、穿得暖，受伤了有医院治，牺牲了家属有抚恤。咱们这边......唉。”
阎xx沉默了。他知道部下说的是实情。晋绥军现在控制的地盘越来越小，税收锐减，补给困难。士兵们已经三个月没发饷了，每天两顿稀饭都保证不了。相比之下，八路军控制区欣欣向荣，百姓安居乐业，投奔过去的晋绥军士兵都得到了妥善安置。
“八路军那边有什么动静？”阎xx问。
“西北警备兵团从北面压过来，山西警备兵团从东面推进，二野的部队在南面布防。”郭宗汾指着地图，“三面合围，只留了西面一个口子，那是往陕西去的路，但那边是胡宗南的地盘......”
“胡宗南？”阎xx冷笑，“他会欢迎我去分他的地盘？做梦！”
作战室的门被推开，情报处长急匆匆进来：“司令，不好了！八路军发布公告，说我们357团在石楼县强征粮食，打伤百姓，他们要来‘为民除害’！”
“什么？”阎xx怒道，“357团什么时候去石楼了？”
“是......是昨天晚上，357团断粮了，团长擅自带人去征粮，和老百姓发生了冲突......”
“混账！”阎xx暴怒，“现在是什么时候？还去招惹老百姓？八路军正愁没借口动手呢！”
话音刚落，外面传来隆隆炮声。
“报告！”通讯兵冲进来，“八路军开始炮击我军前沿阵地！他们打出了‘惩治残害百姓的军阀’的旗号！”
阎xx带人赶到石楼，用望远镜观察。只见八路军阵地上，十几门火炮正在开火，炮弹准确地落在晋绥军阵地上。更可怕的是，八路军没有大规模进攻，只是用炮火压制，同时用高音喇叭喊话：
“晋绥军的弟兄们！阎xx不顾百姓死活，强征粮食，打伤无辜！我们八路军为民除害，只惩首恶，不罪胁从！愿意放下武器的，我们保证安全，送你们回家！”
“想加入八路军的，我们欢迎！想回家的，我们发路费！”
炮声、喊话声交替进行。阎绥军阵地上的士兵们面面相觑，很多人眼中露出动摇的神色。
“司令，这样下去不行啊。”郭宗汾急道，“士兵们军心已散，打不了的。”
阎xx脸色变幻，最后长叹一声：“联系八路军，我要谈判。”
......
六月初，山西临汾，八路军前线指挥部。
八路军代表是山西警备兵团司令副总司令，晋绥军代表是杨爱源。谈判桌上，气氛凝重。
“副总司令，我们阎司令愿意退出山西，把现在控制的十四县交给贵军，只求贵军放我们一条生路。”杨爱源开门见山。
副总司令喝了口茶，不紧不慢地说：“杨将军，你们晋绥军现在控制的地区，本来就是中国领土。你们要走，我们不会拦着，但要说用这些地方‘换’一条生路，这话不妥。”
“那副总司令的意思是......”
“我的意思是，”副总司令放下茶杯，“阎长官要走，可以。晋绥军要走，也可以。但我们有两个条件。”
“请讲。”
“第一，不能破坏地方，不能抢劫百姓。你们撤离的路线由我们指定，沿途我们会监督。”
杨爱源点头：“这个自然。”
“第二，”副总司令盯着杨爱源，“晋绥军的士兵，很多是山西本地人。如果有人不愿意离开家乡，你们不能强迫，更不能迫害。我们会沿途设立接收点，愿意留下的，我们负责安置；愿意跟你们走的，我们绝不阻拦。”
杨爱源脸色一变：“副总司令，这......这恐怕不妥。士兵的去留应该由长官决定......”
“杨将军，”副总司令打断他，“现在是民主时代了，当兵吃粮也要讲自愿。你们晋绥军这几个月跑了多少人，你比我清楚。如果士兵们真心愿意跟你们走，我们拦也拦不住；如果他们不愿意，你们强迫也没用，路上还会继续跑。何必呢？”
杨爱源沉默良久，最后叹道：“我需要请示阎司令。”
“请便。”
阎xx得到消息后，暴跳如雷：“欺人太甚！八路军欺人太甚！”
但发完火，他看着桌上各部队报上来的逃亡数字，又看看地图上越来越小的控制区，最终还是颓然坐下。
“答应他们吧。”