乐安郡地处黄河入海口，水网密布，亦是防御冀州的前沿之地。郡治临济城外，太守龚睿与都尉张飞早已望眼欲穿。
远远看见旌旗，张飞那炸雷般的嗓子便吼了起来：“大哥！俺老张在此！”声未落，人已如一道黑色旋风般冲了过来，身后廖化、田豫等将险些没跟上。
“翼德！”刘备大笑，迎上这莽撞的三弟。
张飞冲到近前，也不行礼，一把抓住刘备胳膊，上下打量：“大哥你可来了！俺和兄弟们都想死你了！这回带好酒没？平原那红脸贼肯定喝了不少吧？”言语粗豪，却满是兄弟真情。
刘备哭笑不得：“带了带了，少不了你的！”又与龚睿、廖化、田豫等见礼。
张飞拉着刘备便往大营走，一路嚷嚷着展示他练兵的成果。但见乐安军士，多带水乡之气，却个个精悍，尤其一支重甲骑兵，人马皆披玄甲，正是张飞倾注心血的“黑骑营”，冲锋起来真有地动山摇之势。
“大哥你看！俺这黑骑营，如今足有两千！配上那新马具，冲起来袁绍的冀州大戟士也得变烂泥！”张飞得意非凡。
刘备仔细观看了操演，见黑骑营冲击力果然骇人，廖化部步卒结阵严谨，田豫所率轻骑往来如风，配合默契，心中甚喜，赞道：“翼德统兵，日益精进！乐安有三弟与诸位将军，北门无忧矣！”
是夜，乐安大营同样酒香四溢。张飞抱着酒坛，挨个给部下倒酒，吹嘘着自己如何打退小股冀州侦骑的“英勇事迹”，引得众将哄笑不已。刘备与龚睿、廖化、田豫等细谈郡内民生水利及防务，直至深夜。
离开乐安，刘备东行，直抵此次巡行的重点，也是不久前叛乱初平的东莱郡。
东莱太守王寅与都尉太史慈率众出黄县十里迎接。王寅神色间仍带着几分惶恐与感激，太史慈则沉稳依旧，只是看向刘备的眼神更多了几分深切的敬服。水师统领管承、徐盛亦从海上赶来。
“子义！承之！文向！”刘备下马，特意走到太史慈、管承、徐盛面前，仔细看了看他们，“东莱之事，委屈诸位，也辛苦诸位了。”
太史沉声道：“为主公分忧，份内之事。”言简意赅，却重逾千钧。
管承、徐盛更是激动：“若非主公运筹帷幄，我等岂有今日！水师将士，日夜操练，只待主公号令！”
刘备巡视了黄县城防，检阅了郡兵，尤其重点视察了管承、徐盛带来的水师舰船。看到那些经过改良、体型更大、更坚固的战船，以及精神抖擞的水师士卒，刘备大为赞赏。
在水师战船上，刘备以“青州白”犒劳这些海上健儿：“东莱乃青州东门户，未来驰骋波涛，扬威四海，皆赖诸位！饮胜！”
“愿为主公效死！”水师将士的呐喊声，与海浪声交织在一起，气势磅礴。
离开东莱，刘备折向西南，进入北海国。北海相孔融乃孔子之后，当世大儒，名望极高。刘备对其十分敬重，此次亦是礼节性拜访为主。
孔融率都尉赵云、副将夏侯兰等出剧县相迎。双方礼节周到。刘备赞赏孔融治理地方、弘扬文教之功，孔融亦称赞刘备平定青州、安抚百姓之绩。
刘备尤其与赵云、夏侯兰多谈了几句。见白马白袍的赵云麾下骑兵训练有素，机动灵活，赞道：“子龙之白耗营，真乃天下轻骑楷模！”赵云谦逊谢过，眼神一如既往的冷静忠诚。