次日，刘备与关羽、张飞带一众随从从来到隆中，遥遥望见山畔间农家挥锄耕种于田间，听其作歌：
苍天如圆盖，陆地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。
荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足！
刘备听到歌声，勒马而听。待一曲完毕，问田间农人：“请问老丈，这首歌是谁作的？”
“这首歌是卧龙先生所作的。”
刘备大笑，问道：“请问卧龙先生住在哪里？”
农夫说道：“越过这座山，南侧有一个山冈，名为卧龙冈。冈前树林内草庐就是卧龙先生的住处。”
刘备一众人遂谢过田间农人，遂策马前行，不过数里，远远便望卧龙冈。高冈屈曲压云根，流水潺潺飞石髓。势若困龙石上蟠，形如单凤松阴里。果然清静异常。
一众人来到山间一茅庐，玄德来到庄前，下马亲叩柴门。片刻后，一书童出来，掩门问道：“请问是谁？”
刘备说道：“汉左将军宜城亭侯领豫州牧皇叔刘备，特来拜见先生。”
那书童却说道：“我哪记得那许多名字？”
刘备也不恼，说道：“你只说刘备来访。”
那书童连忙转入草庐中，来到书房中，向自家主人禀报：“先生，外面来了一群人，领头一人自称刘备。”
诸葛亮遂整了整衣冠，出外迎接。
这一世，因为司马微、刘封等人的原因，刘备与诸葛亮确实已经认识，而且刘备的名声比之之前更隆，其仁德之名在外，求贤若渴。也就没有那三顾茅庐的考验了。
却说诸葛亮迎了刘备等人进入草庐，刘备便叫其他人都避开，堂中只留了刘备、诸葛亮。
刘备向诸葛亮询问道：“现今汉室衰败，奸臣挟天子以令诸侯，圣上大权旁落。我有想伸张大义重振天下，却没有衡量自己的德行与能力，自己的智慧谋略不够，所以时常失败，直至今日。不过我志向仍未平抑，先生有没有计谋可以帮助我？”
诸葛亮分析道：“自董卓擅政以来，各地豪杰并起，占据多个州郡的数不胜数。当初曹操与袁绍相比，声望少之又少，然而曹操最终之所以能打败袁绍，他以弱胜强的原因，不仅依靠的是天时，而且也是人的谋划得当。现在曹操已拥有百万大军，挟天子以令诸侯，这确实不能与他争强。孙权占据江东，已经历三世，地势险要，民众归附，又任用了有才能的人，只可以把他作为外援，但是不可谋取他。荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面和吴郡、会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是大家都要争夺的地方，但是它的主人却没有能力守住它。益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越，高祖凭借它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，人民殷实富裕，物产丰富，刘璋却不知道爱惜，有才能的人都渴望得到贤明的君主。将军是汉室宗亲，而且声望很高，闻名天下，广泛地罗致英雄，思慕贤才，如饥似渴，如果能占据荆、益两州，守住险要的地方，对外联合孙权，对内革新政治；一旦天下形势发生了变化，就派一员上将率领荆州的军队直指中原一带，将军您亲自率领益州的军队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎将军您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以成功，汉室天下就可以复兴了。”
刘备听完大笑，心想：这与比之前子瞻、元直说的更明确，更有操作性。遂起身拱手说道：“听先生一席话，茅塞顿开，使我如拨云雾而睹青天。但是荆州刘表、益州刘璋，都是汉室宗亲，我怎么忍心谋夺他们？”
诸葛孔明暗道：“刘豫州果然仁德之士，我辈之楷模，是我的明主啊。”
“我对星象略有所得，前段时间夜观天象，刘表将不久于人世；刘璋不是贤明的君言，不能够长久，我想不久之后必定会为将军所得。”
刘备听闻后，又是一顿拜谢，然后顺势拜请道：“想我刘备半身蹉跎，至今无所作为，唯有呕心报汉室，虽然略有薄名，但是却少有贤者支持，希望先生不要嫌弃我，能够出山相助我。我将恭敬地听从你的明智的教诲。”
孔明推辞道：“我于山间耕种，乐在其中；懒于应付世间事务，恕我不能奉命。”
刘备哭道：“先生不是为了我出山，而是为了天下苍生而出。请先生为天下苍生考虑！”说完，泪水沾满了袍袖，衣裳上面全部都湿了。
孔明推阻再三，见刘备心诚意坚，却是不忍心再拒绝，说道：“既然刘豫州不嫌弃我才疏学浅，我愿意效犬马之劳。”
刘备听闻，大喜。立即命令关羽、张飞抬了礼物进来。孔明坚持不受：“臣无功不受?。”
刘备说道：“这不是请贤者出山的礼物，只是刘备的一点心意。”孔明才勉为其难的收了下来。
众人谈了许久，太过入神，却是没有注意天色，待到一看，夜色早已降临。于是诸葛亮安排了饭菜，众人都在卧龙山庄中宿了一夜。
第二日一早，众人出了山庄。诸葛亮对弟弟诸葛均说道：“子正，我受刘皇叔盛情相邀，不得不出山相助。你可以在山庄中守好家业，不要将田地都荒芜。待到他日我助言公成功时，就会回来隐居。”
刘备站在旁边说道：“不如请子正先生共同下山，共襄大业。”
诸葛均却是说道：“谢过皇叔，我不通文武。却是对封公子的造纸、印刷之术颇感兴趣，待得有机会请皇叔引荐于封公子。”
刘备喜道：“子瞻经常说忙不过来，不如子正与我一同离去，待得我修书一份，你前去邾县如何？”
诸葛均拱手道：“谢过皇叔，皇叔与兄长先行，待我安排好庄中事宜，就前去新野。”
诸葛亮立在一旁开始时略显惊讶，然后了然于心。心想，子正自小就与我和大哥不一样，尤其喜欢机关奇巧，尤为崇尚墨家。对自己岳父黄承彦家收藏的《考工记》爱不释手，自己也是希望弟弟能够学有所得。
刘备等人辞别了诸葛均，与孔明一起回到新野。徐庶见同窗好友也归于主公后，尤为大喜。
刘备拜诸葛亮、徐庶为左右军师，以二人为左右臂膀，终日一起讨论天下大事。