民国初年，山东沂蒙山脚下有个叫杨家屯的村子，村东头住着个叫杨三的木匠。这杨三手艺精湛，为人老实本分，就是时运不济，年过三十还未娶亲，守着祖传的三间瓦屋和满屋子的木匠家伙过日子。
这年腊月二十三，杨三从邻村做活回来，天色已晚。路过村后的鸟鸣山时，忽听得林子里传来阵阵呜咽声。杨三本不想多事，但那声音凄凄切切，终究放心不下，便提着灯笼循声而去。
但见一白毛狐狸后腿被猎人的铁夹子夹住，鲜血淋漓，眼见就要不行了。那狐狸见人来，眼中竟流露出哀求之色。杨三心软，四下张望见无人，便上前费力掰开铁夹，又撕下衣襟为它包扎。
“你这小东西，日后可要小心些。”杨三包扎完毕，摸摸狐狸脑袋，转身便要回家。
没走几步，忽听身后有人言语：“恩公留步！”
杨三大惊，回头一看，只见一白须老者立于月光下，身着青布长衫，仙风道骨，哪还有狐狸踪影。
“恩公莫怕，老朽乃山中修行的狐仙，今日遭劫，蒙恩公相救，特来答谢。”老者拱手道。
杨三这才定下心神，忙回礼道：“老人家言重了，举手之劳而已。”
老者笑道：“恩公谦逊。老朽别无长物，唯有一言相赠：明日午时，村西头王员外家要寻木匠做活，他必出低价相试，你切莫推辞，应下便是。做工时若见东厢房梁上有异样，切记莫要声张，待夜深人静时再来找我。”
说罢，老者化作一缕青烟消失不见。杨三揉揉眼睛，只当是做了个梦，便回家歇息去了。
谁知第二天一早，果然听闻王员外家要寻木匠修缮宅院。杨三半信半疑前去应征，王员外果然故意压价，出的工钱比平日少了一半。杨三想起老者的话，竟一口应下，周围工匠无不笑他痴傻。
开工第三日，杨三在东厢房上梁时，果然见主梁与屋檐交接处隐隐露出一角黄绸，似是包裹着什么物件。他记起老者叮嘱，不动声色继续干活。
当夜三更，杨三悄悄返回王宅，趁护院不备翻墙而入，轻手轻脚爬上东厢房梁，果见一黄绸包裹。打开一看，里面竟是一本泛黄的《鲁班经》残卷，书中不仅记载了许多失传的木工绝技，更有几页关于建筑风水的秘法。
杨三刚将经书藏入怀中，忽见老者又现身前来说道：“此书本是你杨家祖上之物，当年王员外祖父借去不还，今物归原主，也是天意。你好生研习，必能发扬杨家木艺。”
杨三大喜过望，正要道谢，老者又道：“不过你需谨记，习得此法当以善为先，若生邪念，必遭反噬。另外，每月十五月圆之夜，备三炷香、一壶酒于后院西北角，老朽自来与你论道。”
自此，杨三技艺大进，所做家具不仅坚固耐用，更有种说不出的灵性。谁家请他做了家具，家宅便安宁祥和；谁家建房请他主理，家业便日渐兴旺。杨三的名声渐渐传遍四里八乡，日子也红火起来。
一年后，杨三娶了邻村秀才家的女儿为妻，夫妻恩爱。每逢月圆之夜，杨三必按约备好香酒，狐仙便来与他讲授木艺精髓与风水之道。
却说这年秋天，县太爷要在城中修建一座观景楼，听闻杨三手艺，便重金相请。杨三精心设计，三月后楼成，飞檐翘角，雕梁画栋，观者无不称奇。
上梁那日，县太爷亲临，酒过三巡后，拉着杨三问道：“听闻你得过异人传授，会那改运之法。本官有一心病，近年来仕途不顺，你可有法子助我官运亨通？”
杨三忙答：“大人明鉴，小的只会木工手艺，哪懂得什么改运之法。”
县太爷冷笑道：“休要瞒我！你若不肯相助，本官便以妖言惑众之罪拿你问审！”
杨三吓得魂不附体，回家后愁眉不展。妻子问明缘由，劝道：“狐仙曾再三叮嘱不可生邪念，官场之事非同小可，夫君切莫卷入。”
当夜又是十五，杨三备好香酒，狐仙如期而至。听闻此事后，狐仙捻须道：“这县官贪婪成性，你若助他，必损阴德。不过也不必硬抗，老朽有一计可两全其美。”
狐仙附耳低语一番，杨三将信将疑，却也别无他法。
次日，杨三去见县太爷，说道：“小的思得一法，可在观景楼顶安置一‘升官斗’，需大人亲自斋戒三日，而后于子时亲手将九枚铜钱置于斗中，必能助官运。”
县太爷大喜，依言而行。谁知三日后，县太爷刚置完铜钱，忽见楼顶金光一闪，九枚铜钱竟化作九只金雀，绕楼三圈后向西飞去。县太爷惊疑不定，派人追赶不及。
半月后，省城来了一纸调令，称县太爷治县有方，升任邻省知府。全县哗然，都说杨三的木艺果然通神。只有杨三心中明白，这是狐仙用了移花接木之法，将那贪官调离了本地。
县太爷离任前，却暗生歹念，心想：“杨三有此神通，若为他人所用，岂不可惜？”便命心腹夜袭杨家，欲将杨三掳走。
当夜，杨三正在熟睡，忽听院中狐鸣凄厉，忙起身查看，只见十余黑衣人与一只白狐在院中缠斗。那白狐身形矫健，口吐青烟，黑衣人触之即倒。不多时，歹人尽数倒地，白狐也化作老者模样，却是衣衫染血。
“老仙受伤了！”杨三急忙上前搀扶。
狐仙摆摆手：“无妨，皮肉之伤而已。只是这些人心术不正，留之必为后患。”说罢袖中飞出一道符咒，那些黑衣人竟如梦游般自行离去，次日全都忘了前夜之事。
经此一事，杨三对狐仙更加感激，潜心研习木艺，不久后成了鲁南一带最有名的木匠宗师。
这年冬至，狐仙忽对杨三道：“老朽修行圆满，不日将离此山云游四方。临行前有一事相托：西山乱坟岗有座古庙年久失修，内有邪祟作怪，你需在明年清明前将其修缮完毕，以镇一方安宁。”
杨三不舍，但知仙缘有定，只好含泪应下。
翌年开春，杨三召集弟子前往西山古庙。只见庙宇破败，阴风阵阵。弟子皆露惧色，杨三却胸有成竹，按照狐仙所授之法，重修正殿，另在梁上暗刻镇邪符咒。
上梁那日，忽然乌云密布，狂风大作，隐隐传来凄厉嚎叫。杨三不慌不忙，将特制的桃木楔子钉入主梁，顿时风停云散，阳光普照。
是夜，杨三梦见狐仙前来辞行：“此间事了，老朽心愿已了。你我有缘再见。”说罢化作白鹤冲天而去。
第二天，杨三在古庙后院发现一尊石狐雕像，与老者容貌颇有几分神似，便将其供奉于庙中。此后西山一带再无邪祟作怪，乡民都说杨木匠得了狐仙真传，能通鬼神。
杨三晚年将一身技艺传于弟子，临终前对子孙道：“世间万物皆有灵性，人以诚心待之，必得善报。我这一生，全仗当年一念之仁啊。”
至今，鸟鸣山一带还流传着木匠与狐仙的故事，当地木匠行当仍保留着供奉狐仙的习俗，据说每月十五月圆之夜，虔诚之人还能在山中见到一老一少两个身影对坐论道呢。