原身和他的同伴们一道落入海洋，他的同伴们被歌声所惑，连一丝挣扎也没有地沉了下去。
原身不想葬身海底，他奋力挣扎，可冰冷刺骨的海水，让他渐渐力不从心。
绝望之际，原身发现那条人鱼向他游了过来，他挣扎着被人鱼拖走，拖到了远处的礁石上。
之后，原身看到了他这辈子见过最凶残最可怖的画面。
翻倒的船只周围，突然溅起了朵朵血花，一群大白鲨在疯狂撕咬着落水的人。
原身甚至还看到他一些同伴的残肢在撕扯过程中被抛到海面上，又被窜出的鲨鱼一口吞入腹中。
隐隐约约间，他好像看到海底有着一道巨大的阴影，阴影中伸出一条巨大的红色触手将船只拖入了海底。
无边的恐惧向原主袭来，这一幕成了原身一生的阴影。
之后，原身被人鱼拖到了她的巢穴。
原身以为她是想吃了自己，心如死灰，谁知人鱼只是对他哇哇地叫了一番，原身不明所以，只能点头。
人鱼不知怎么地突然就开心了起来，开始带鱼回来给原身吃。
原身见人鱼没有伤害他的意思，就想让人鱼送他离开这片海域，可人鱼听不懂他的话。
但人鱼很聪明，她听原身说话和比划，十几天后，已经能听懂一部分了。
原身再次表示要回去，人鱼听懂了，但不同意。
等人鱼学会了说话，原身和她交流，最后原身明白了最初人鱼冲他叫的内容是求爱，他点头就是表示同意，所以人鱼认为他现在是她的伴侣，是她的所有物，不能离开她。
而且她其实并不是什么人鱼，她是海妖，海妖拥有迷惑人的歌喉，和迷人的脸庞，但不会掉珍珠，而人类传说中会掉珍珠的，是另一片海域的鲛人，世上并没有人鱼这种生物。
明白海妖不会伤害自己后，原身就开始为回家抗争，他绝食，海妖逼他，他也不吃，最终海妖同意了他到陆地回一趟家。
原身本还想骗海妖一起去陆地，但海妖虽然没有意识到原身的意图，但也知道她的能力在陆地受限，很危险。
所以就让原身一个人回陆地，然后赶快回来，她会在海域边接他。
原身被送到海岸后，上了陆地，他立马就向皇宫奔去，在国王面前绘声绘色地描述了自己的所见所闻，但隐瞒了海妖不是人鱼一事。
国王一听发现了人鱼，立马发动了军队。
在原身的指引下，他们带着军队来到了与海妖约定的地点。
海妖还在等着原身，却不想等到了一艘艘的军舰，舰队们捉不住灵活的海妖，眼看着海妖就要逃走。
原身不想泼天的富贵离自己而去，就冲了出来，在船头朝海妖呼救。
海妖一见伴侣被抓，赶忙不顾自身安危地回身营救，却被人类捉住，放进了大水缸里。
海妖向站在水缸旁的原身呼救，却看到无动于衷的原身冰冷和厌恶的眼神，她终于明白自己被骗了，拼命拍击坚固的水缸壁，拍得双手都渗出血来。
在海妖被带到皇宫后，原身就带着赏赐去了自己的封地。
皇宫里，年迈的国王贪图人鱼的美色，想逼人鱼供自己赏玩，却被人鱼趁其不备在脖间留下深深的抓痕，国王大怒，要处死她，却被王子保了下来。
王子自以为救了人鱼，以人鱼单纯的性格必然会对他有好感，之后他细心地照顾人鱼，希望人鱼能爱上自己。
可在他提出让人鱼和自己在一起，人鱼却向他挥舞起了利爪，最后王子明白了，谁也无法驯服这条人鱼。
王后嫉妒人鱼得天独厚的美貌，又恨人鱼勾走自己丈夫和儿子的心，她看到了人鱼美丽的鱼鳞。
于是命人把人鱼剐了，漂亮的鳞片做成衣服和饰品。
公主原本是很喜欢漂亮的人鱼的，可现在的人鱼，满脸的怨毒，身上血肉模糊，凄惨可怖，这让小公主对人鱼退避三舍。