崇祯二年，十二月初四，皇太极按照拟定的方略，将大军散了出去。
遵化城由皇太极亲自率领两黄旗镇守，作为大本营，城头上布置了少量的火炮。
他们计划都在明国境内进行劫掠，待劫掠的物资足够，再退出关外。
明国都城附近，他们是不敢再靠近了，若是再被护民军阴一次，他们的兵马，只怕要覆灭在明国境内。
所以，他们制定的计划，对永平、迁安、建昌、丰润、玉田、滦州、开平等地进行劫掠，如果有机会，则直接攻下这些城池。
根据他们得到的消息，明国后续的勤王兵马，都还没有赶到京师，且所需时间不短。
而袁崇焕在南海子一战中，重伤昏迷不醒，其麾下辽军也伤亡过半，短时间没有再战之力。
这也就是说，在京师附近，能对他们后金造成威胁的，就只有护民军这一支兵马了。
明军方面，在通州驻守的孙承宗得知南海子大捷，大喜过望，以为辽军会就此退出关外，结果夜不收传回消息，遵化城的后金军外出劫掠。
在探知了后金军的动向后，孙承宗下令让刘兴祚率领一千辽军进入永平城防守，但永平城的文官表示粮草不足，拒绝刘兴祚入城。
于是，刘兴祚只好在郊外伺机而战，汇合了附近城市的一些士兵，集结于永平城郊外，总计两千余人，并策划了一次偷袭后金临时营地。
刘兴祚安排王维城负责南方，永平城队伍程应琦负责北方，自己则率领八百名精锐骑兵占据中路，并派马光远率领步兵枪炮手伏击敌人。
随后，他们在十二月九号的晚上行军，趁暗夜掩护，偷袭后金军的临时营地。
由于刘兴祚使用后金军的语言和旗帜，让后金军无法分辨，加上各方明军奋勇追击，成功斩杀了数百敌人。
后金军逃跑并放弃了所掠夺的妇女和辎重物资。战斗结束后，各明军队伍回归原本城市。
刘兴祚在山海关的西侧连续作战，向孙承宗报告，前后杀敌五百，并截回了许多人和牲畜。孙承宗很高兴，同时下达命令，刘兴祚要谨慎行事，不能因为胜利而轻率进攻。
豪格得知消息，率大军从滦河出发，抵达永平城郊外扎营，从抓获的舌头得知，刘兴祚的活动范围，且只带领着数百的人马，豪格集结三千人马，准备吃到刘兴祚所部。
刘兴祚得知后金大军在永平附近，便带队前往太平寨。
途中后金的蒙古兵和掠夺的俘虏，刘兴祚发动袭击，斩杀了五十名后金军蒙古兵，带着二十颗人头前往永平城中，向文官郑国昌请功。
可抓获的俘虏则自称是永平城营兵，配合刘兴祚作战，想以此诬陷，但未成功。
在遵化的皇太极，听到刘兴祚在永平城附近活动，先召集将领等人商议，表示希望能俘获刘兴祚，这价值大于永平城。
因为刘兴祚背叛了他们，辜负了皇太极的特殊恩养，并使用诡计逃脱后金，要对刘兴祚进行严厉的惩罚。
于是，皇太极加派人手，遣阿巴泰和济尔哈朗，率八名武将，各士兵五百，与豪格合军一处，星夜前往抓捕刘兴祚。
刘兴祚率领八百骑兵，行军至两灰口，猝然应战。由于驮马被惊跑了，而其甲胄在驮马上，没有甲胄的刘兴祚，仍然率军鏖战，从清晨一直战斗到下午，被后金箭矢射中而亡。
在刘兴祚阵亡之后，其麾下部队也被打败，死伤惨重，刘兴祚的弟弟刘兴贤被俘虏。
而刘兴祚的尸体被带回遵化城，在众目睽睽之下，刘兴祚的尸体被剖开胸腔，撕裂肠腑，以发泄皇太极和众多贝勒的怨愤。
这场战斗中，刘兴祚率领八百骑兵对抗了大量后金军，进行了激烈的战斗和杀戮。
刘兴祚最终以捐躯殉国的方式，实现了回归明朝的初衷。
孙承宗得知消息，深感其忠勇之德，并奏报崇祯皇帝。
拿下刘兴祚的豪格等人，并未率军返回，而盯上了永平城，命令阿山叶臣挑选二十四名勇士，组成突击队，进行夜间偷袭。
凌晨时分，二十四人携带攀登云梯，先后登上城墙，在阿山叶臣的带领下对明军厮杀，潜伏的后金军，趁机开始攻城。
双方在黑夜中爆发战斗，守城明军用枪炮射击。
后金敢死队在城头鏖战，最终点燃了明军的火药桶，发生了剧烈的爆炸，导致城北的明军大量受伤。
后金军乘势登城，攻占了永平城的城墙，并下令屠戮抵抗的明军。
城内文武官员有一些自杀了，有一些逃跑了，还有一些人投降。
天光大亮时，后金军在城墙上宣布，要求城内官民都剃发臣服，敢拒绝者，青壮屠杀，老幼妇孺则往遵化城驱赶。
后金军占据城中官仓之时，得到了万余石粮食，白银数万两。
后金军攻下永平城后，在范文程的建议下，招募明人青壮为军，当天便有四百明人报名参军，成为了后金军的“新兵”。
当这个消息传开时，朝野上下无不是痛骂永平城的文官，有这么多粮食银钱，竟然以粮草不足为由拒绝刘兴祚入城驻守。
王毅得知这个消息，也是愤怒的大骂：明朝文官，国之蛀虫也！
他已经尽可能的将后金军的实力削弱了，两场大捷后金军阵亡四万多人马，本以为足够改变许多事情，也能改变许多人的命运。
然而，历史车轮的惯性依旧强大，先是满桂所部覆灭，如今刘兴祚也力战而亡，永平城陷落，后金军依旧招募明人为新兵。
愤怒的王毅下令快速进军，派遣夜不收侦查敌情，找到后金军临时屯放物资地后，大军快速杀过去。
然而，后金军变得极为狡猾，只要护民军出现的二十里范围内，所有的后金军都会提前跑路，连辛苦劫掠而来的物资也不要。
这让王毅感到无奈，如此情况，他只能得到一些后金军劫掠而来的物资和人口。