诸葛亮大笑三声，拍手道：“如果我是司马懿，我肯定不会就这么灰溜溜地走人。”
于是，他下令让西城的百姓跟着军队一起搬进汉中，还预言司马懿肯定会回来。
果然，孔明刚离开西城，天水、安定、南安三郡的官员和百姓就纷纷涌来。
而司马懿呢，他正带着魏兵在武功山的小路上溜达，突然听到山坡后面杀声震天，鼓声如雷。
他回头对两个儿子说：“如果我们不走，肯定会被诸葛亮算计！”
结果，他们刚走了一段路，就看到一支军队冲过来，旗子上写着“右护卫使虎翼将军张苞”。
魏兵吓得丢盔弃甲，撒腿就跑。没跑多远，又听到山谷里喊声震天，鼓角齐鸣，前面还有一杆大旗，上面写着“左护卫使龙骧将军关兴”。
司马懿心想：“这肯定是诸葛亮的诡计！”
于是，他带着魏兵赶紧往回跑。
结果，他们发现山谷里到处都是蜀兵，吓得不敢走大路，只好回到街亭。
这时候，曹真听说孔明退兵了，急忙带着人马追过来。
可是，他们刚到山背后，就听到一声炮响，只见蜀兵漫山遍野地冲过来，为首的大将竟然是姜维和马岱！
曹真吓得魂飞魄散，急忙下令撤退。
结果，他们的先锋陈造被马岱一刀砍死。
曹真带着人马像老鼠一样逃回了汉中。
却说赵云和邓芝在箕谷道中设下伏兵，听闻孔明下令回军，赵云对邓芝说：
“魏军知道我们撤退，肯定会来追。我先带一队人马埋伏在后面，你就打着我的旗号慢慢撤退。我会一步步护送的。”
郭淮带着军队再次回到箕谷道中，他对先锋苏颙说：
“蜀国的赵云英勇无敌，你要小心提防。他们如果撤退，一定是有计谋。”
苏颙高兴地说：“只要都督接应，我一定能活捉赵云。”
于是带着三千前锋冲进箕谷。眼看就要追上蜀军，只见山坡后面突然闪出红旗白字，上面写着“赵云”，苏颙急忙收兵撤退。
走了不到几里路，忽然传来喊声，一支军队冲出来，为首的大将挺枪跃马，大喝道：
“你们认识赵子龙吗？”
苏颙大吃一惊：“怎么这里还有个赵云？”
措手不及，被赵云一枪刺死于马下，其余的军队溃散逃跑。
赵云继续前进，背后又有一支军队赶到，原来是郭淮的部将万政。
赵云看到魏军追得紧，就勒住马挺起枪，站在路口等待来将交锋。
蜀军已经离开三十多里了，万政认出是赵云，不敢前进。
赵云等到天色黄昏，才拨转马头慢慢前进。
郭淮的军队赶到，万政告诉郭淮赵云英勇如旧，因此不敢靠近。
郭淮下令急赶，万政派数百骑兵赶来。
走到一片大树林时，忽然听到背后大喝一声：
“赵子龙在此！”
吓得魏军落马者百余人，其余的都越过山岭逃跑了。
万政勉强来敌，被赵云一箭射中头盔上的缨络，惊得跌入山涧中。
赵云用枪指着他说：“我饶你性命回去，快叫郭淮赶来！”
万政逃脱性命回去。
赵云护送车仗人马向汉中进发，沿途并无遗失。
曹真、郭淮夺回三郡，以为己功。
却说司马懿分兵而进。
此时蜀兵已全数退回汉中，懿率领一支军队再次来到西城，询问留下的居民和隐居的山人，都说孔明只有二千五百名士兵在城中，而且没有武将，只有几个文官，并没有埋伏。
武功山的村民告诉他：“关兴和张苞各自只有三千名士兵，他们在山上转来转去，大声呐喊，敲鼓制造噪音，吓唬人，但他们并没有其他军队，也不敢真正打仗。”
懿后悔莫及，仰天长叹道：“我不如孔明啊！”
于是他安抚了各地的官员和百姓，带领军队直接返回长安，朝见魏主。
曹叡说：“今天能够再次得到陇西的各个郡县，都是你的功劳。”
司马懿回答说：“现在蜀国的军队都在汉中，还没有完全被消灭。我希望能够得到大军的支持，全力以赴收复川地，以报答陛下。”
曹叡非常高兴，命令懿立即出兵。
突然，班内一个人站出来说：“我有一个计策，足以平定蜀国并使吴国投降。”
这正是：
蜀中的将相刚刚回到国内，
魏国的君臣又开始施展他们的计谋
话说，出谋划策的高手，原来是尚书界的“智囊”孙资。
皇帝曹叡好奇地问：“你有什么高招？”
孙资微微一笑，回答说：“记得当年我们太祖武皇帝拿下张鲁那会儿，简直是悬崖边跳舞，他老人家经常感慨：
‘南郑那地方，简直是天然的牢笼。’特别是斜谷道，五百里的石头洞，打仗？别逗了。
现在要是把所有兵力都拉去打蜀汉，东吴肯定得趁机捣乱。不如咱们就用现有的兵，派几个大将守在要害位置，先养精蓄锐。
过几年，等我们强大了，吴、蜀他们自己就得打起来，那时候再出手，岂不是手到擒来？请皇上考虑。”
曹叡转头问司马懿：“这主意咋样？”
司马懿点头称赞：“孙尚书这招妙啊！”
于是，曹叡就按这个计划，让司马懿去安排防守，留下郭淮、张合守长安，然后大方地奖赏了三军，自己则高兴地回洛阳去了。
孔明回到汉中，发现只有赵云和邓芝没回来，心里七上八下。
他赶紧派关兴和张苞去接应，结果这俩小子刚要出门，赵云和邓芝就回来了，一个兵没丢，连锅碗瓢盆都没少。
孔明乐得合不拢嘴，亲自出门迎接。
赵云一下马就跪地上说：“我这么失败，还劳烦丞相您来接我。”
孔明一把扶起他，握着他的手说：“都怪我眼拙，没能看出你的本事！其他人都败了，就你一个人没丢兵，怎么回事？”
邓芝解释说：“我在前面带路，赵云在后面断后，杀敌立功，把敌人吓得屁滚尿流，所以我们的东西都没丢。”
孔明夸道：“你真是个大将军！”
然后赏给赵云三十斤金子，还给了他一万匹绢布。
赵云推辞说：“我们三军都没立什么功，我更没脸拿这些赏赐。还是先存起来吧，等冬天再分给大家。”
孔明感叹道：“先帝以前就常夸你品德高尚，看来是真的。”
于是对赵云更加敬重。
听说马谡、王平、魏延和高翔来了，孔明先叫王平进来，问：
“我让你和马谡守街亭，你怎么不劝他呢？”
王平说：“我劝了他好几次，但他不听，我就自己带五千人去十里外的山下扎营。结果魏兵来了，把我们围住，我冲了十几次都冲不出去。
后来土崩瓦解，降者无数，我只能去找魏文长求救。半路上又被魏兵困在山谷里，我拼死杀出来，回到寨子时已经被魏兵占了。
我去列柳城的路上遇到高翔，我们分三路去劫魏寨，但发现街亭没有伏路军，所以怀疑有埋伏。爬上高处一看，只见魏延和高翔被魏兵围住。
我立刻冲进去救出他们，然后和他们一起回来守阳安关。我不是不劝马谡啊，丞相你可以问问其他将领。”
孔明听完后又叫马谡进来。
马谡自缚跪在帐前。
孔明生气地说：“你从小就读兵书，熟悉战法。我多次告诫你，街亭是我们的根据地。
你却领此重任不当回事。如果你早听王平的话，怎么会有这场灾难？现在败军折将，失地陷城，都是你的错！
如果不严惩你，怎么能服众？你现在犯了罪，别怪我。你死后你家小的禄粮我会照顾好，你放心去吧。”
说完就把马谡推出去斩了。
马谡哭着说：“丞相视我如子，我视丞相如父。我知道我死罪难逃，只希望丞相能像舜帝对待鲧那样对待我，即使我死了也无憾。”
说完大哭起来。
孔明挥泪道：“我视你如同兄弟，你的孩子就是我的孩子，无需多言。”
他将马谡推到辕门外，准备处决。蒋琬从成都赶来，看到武士要杀马谡，大吃一惊，喊道：
“住手！”
他见到孔明后说：“过去楚国杀了得臣，文公却很高兴。现在天下未定，却要杀死智谋之臣，真是太可惜了！”
孔明流着泪回答：“孙武之所以能战胜天下，是因为他用兵如神。如今四方纷争，战争刚刚开始，如果再废除法律，我们还能讨伐敌人吗？应该斩首。”
不一会儿，武士将马谡的首级献上。
孔明痛哭不止。
蒋琬问：“现在幼常已经受到军法制裁，丞相为何还要哭泣？”
孔明说：“我不是为马谡而哭。我想到先帝在白帝城临终时曾嘱咐我：‘马谡言过其实，不可大用。’现在果然应验了。我很后悔自己没有听从先帝的教诲，因此痛哭。”
将士们都流下了眼泪。
马谡死时年仅三十九岁，那是建兴六年夏五月的事。
后来有人写诗道：
街亭一失，罪责难逃，
马谡谈兵，空谈误国。
辕门斩将，军法无情，
先帝英明，拭泪思过。
孔明斩了马谡，首级在各营展示完毕，用线缝回尸体上，装进棺材下葬，还亲自写了祭文。
对马谡的家人特别照顾，每月给禄米。
然后孔明写了封表文，让蒋琬交给后主，请求自贬丞相之职。
蒋琬回到成都，见到后主，递上孔明的表章。
后主打开一看，表上写着：
臣本是庸才，却误打误撞当上了丞相，带领三军。不能训兵有方，遇到事情就害怕，导致街亭违命和箕谷失守。都是我的责任，选人不当。
我真是瞎了眼，事情太多。《春秋》里说责任在主帅，我应该负责。请自贬三等，以督促自己改正错误。我非常惭愧，低头静待您的命令！
后主看完报告，笑着说：“输赢乃是常事，丞相何必这么认真？”
费祎赶紧接话：“听说治国就像玩游戏，规则最重要。如果大家都不遵守规则，那还怎么玩？丞相这次输了，自己主动降级，这才是好玩家。”
后主点点头，于是下诏让孔明从丞相降为右将军，但仍然负责军马事务，并派费祎去汉中传达命令。