孔明看完信后，把信一扔，气得跺脚说：
“孟达这次肯定栽在司马懿手里了！”
马谡好奇地问：“丞相，您怎么知道的？”
孔明说：“这就像下棋，你得出其不意，攻其不备。曹叡让司马懿去打仗，他哪还用得着请示汇报啊？要是知道孟达要造反，他肯定比谁都快，十天之内就能赶到，那时候孟达哪还有机会反抗？”
众将听了都佩服得五体投地。
于是孔明赶紧派人去告诉孟达：“千万别让你的同事知道你的计划，否则你就完蛋了。”
话说司马懿在宛城闲得无聊，听说魏兵老输给蜀兵，就仰天长叹。
他的两个儿子司马师和司马昭都是野心勃勃的家伙，对兵法了如指掌。
他们看父亲叹气，就问：“父亲，您怎么了？”
司马懿说：“你们知道现在的情况有多严重吗？”
司马师说：“是不是因为魏主不听您的建议？”
司马昭笑着说：“放心吧，迟早会请您出山的。”
正说着，忽然有人来报说天使来了。
司马懿听完诏书，立刻调动宛城的人马。
又有人报告说金城太守申仪的家人有机密事求见。
司马懿把他们叫到密室里问话，得知孟达要造反的消息。
还有孟达的心腹李辅和他的外甥邓贤也来告密。
司马懿听后大喜：“这是皇上的洪福齐天啊！诸葛亮的军队在祁山闹得人心惶惶，现在皇上不得不逃到长安。如果我现在不出手抓住孟达，两京就危险了。
这个叛徒肯定是和诸葛亮串通好的，我先抓住他，诸葛亮肯定吓得屁滚尿流，自动退兵。”
司马师说：“父亲，您赶紧写奏折上报天子吧。”
司马懿说：“等圣旨来回需要一个月时间，事情早就黄了。”
于是下令全军出发，一天要走两天的路，迟到的一律斩首。
同时派参军梁畿连夜赶往新城，告诉孟达准备好出征，让他毫无戒备。
梁畿先走一步，司马懿随后发兵。
行军二日，山脚下突然出现一支军队，领头的正是右将军徐晃。
徐晃下马见到司马懿，好奇地问：
“听说皇帝都跑到长安去亲自抵挡蜀军了，你这是打算去哪里？”
懿低声回答：“现在有个叫孟达的家伙在造反，我去抓他。”
徐晃立刻表示：“那让我来当先锋吧！”
司马懿一听大喜，两人合兵一处，徐晃在前头开路，司马懿坐镇中军，两个儿子负责断后。
又走了两天，前军抓到了孟达的心腹，还搜出了孔明的回信，赶紧拿给司马懿看。
司马懿说：“我不杀你，你把知道的都告诉我。”
那人只好把孔明和孟达之间的往来都说了一遍。
司马懿看完信，大吃一惊：“原来聪明人的想法都差不多，我的策略被孔明看穿了。幸好有皇帝保佑，我们才能得到这个消息。看来孟达这次是逃不掉了。”
于是他们连夜赶路，加快前进速度。
在新城的孟达，与金城太守申仪、上庸太守申耽暗中谋划起事。
两人表面上答应，每天训练兵马，等待魏兵到来，作为内应。
他们告诉孟达，军器粮草尚未准备完毕，不敢确定起事日期。
孟达深信不疑。
突然，参军梁畿来到新城。
孟达迎接他进城，梁畿传达司马懿的命令：
“司马都督奉天子诏命，集结各路军队以退蜀兵。太守可召集本部兵马听候调遣。”
孟达问道：“都督何时出发？”
梁畿回答：“此时已经离开宛城，前往长安了。”
孟达暗自高兴：“我的大事成功了！”
于是设宴款待梁畿，送他出城后，立即通知申耽、申仪：
“明天起事，换上大汉旗号，发动各路兵马，直接攻取洛阳。”
突然，城外尘土飞扬，不知道是哪里的军队来了。
孟达登上城墙观察，只见一队军队，打着“右将军徐晃”的旗号，迅速奔向城下。
孟达大吃一惊，急忙拉起吊桥。
徐晃坐下的马无法停下，直接冲到壕沟边，高喊：
“反贼孟达，快快投降！”
孟达大怒，急忙开弓射箭，正中徐晃的额头。
魏将救去。城上乱箭射下，魏兵才撤退。
孟达正准备开门追赶时，四面旌旗遮天蔽日，司马懿的军队到了。
孟达仰天长叹道：“果然不出孔明所料啊！”
于是闭门坚守。
却说徐晃攻城，不幸被孟达的箭矢命中头部，士兵们急忙将他救回营寨中，取出了箭头，并请医生进行治疗。
然而，不幸的是，徐晃在当晚离世，享年五十九岁。
司马懿安排人将他的灵柩护送回洛阳安葬。
第二天，孟达登上城墙四下观望，只见魏军已经将城池围得水泄不通，如同铁桶一般。
孟达心中不安，疑惧不已。
就在这时，他忽然看到两路兵马从城外杀来，旗帜上赫然写着“申耽”和“申仪”的名字。
孟达误以为是援军到来，于是急忙率领本部人马打开城门冲出去。
然而，申耽和申仪却大声喊道：“反贼休走，快快受死！”
孟达见状大惊失色，急忙拨马向城中逃去。
城上的守军纷纷射箭，李辅和邓贤二人在城头上破口大骂：
“我们已经献出了城池！”
孟达拼尽全力逃跑，但申耽紧追不舍。
最终，由于人困马乏、措手不及，孟达被申耽一枪刺于马下，首级被割下。剩余的军队纷纷投降。
李辅和邓贤打开城门，迎接司马懿入城。
司马懿安抚百姓、犒赏军队之后，派人向魏主曹叡报捷。
曹叡闻讯大喜，下令将孟达的首级悬挂在洛阳城的市井之中示众，并加封申耽和申仪的官职，让他们随司马懿继续征战。
同时，他任命李辅和邓贤留守新城和上庸。
却说司马懿率领大军来到长安城外安营扎寨，他独自一人进城拜见魏主。魏主见到司马懿，大喜过望，说道：
“朕一时糊涂，误中了反间之计，现在后悔也来不及了。如今孟达造反，如果不是你们及时制止，两京恐怕就要陷入水深火热之中了。”
司马懿恭敬地回答道：“臣听说申仪密告反情，原本想要上奏陛下，但担心来回传递消息耽误时间，所以没有等待圣旨，就星夜兼程地赶去了。如果等到上奏再行动，恐怕就会中了诸葛亮的计谋。”
说完，他将孔明回复孟达的密信呈上。
魏主看完密信后，大喜道：“你的学识真是超过了孙膑和吴起啊！”
于是赏赐给司马懿一对金钺斧，并告诉他以后遇到机密重要的事情，不必再上奏请示，可以自行处理。
然后命令司马懿出关去攻破蜀军。
司马懿又说道：“臣推荐一位大将，可以担任先锋。”
魏主好奇地问：“你推荐的是何人？”
司马懿回答：“右将军张合，可以胜任这个职务。”
魏主笑着说：“朕正想用他呢。”
于是任命张合为前部先锋，随司马懿一起离开长安，前去攻打蜀军。
正是：既有谋臣能用智，又求猛将助施威。
却说魏主曹叡命张合为先锋，与司马懿一同出征；同时命辛毗、孙礼二人率领五万大军，前往支援曹真。
二人领命而去。
再说司马懿率领二十万大军出关扎营，他请先锋张合到帐下，说道：
“诸葛亮一生谨慎，从未轻率行事。如果我用兵，就会从子午谷直接攻取长安，早就成功了。
他并非没有计谋，只是怕有失误，不肯冒险。如今他必定会出兵斜谷，来攻打郿城。如果他攻打郿城，必定会分兵两路，一路攻取箕谷。
我已经发檄文令子丹守在郿城，如果敌军来犯，不可出战；同时命令孙礼、辛毗守住箕谷道口，如果敌军来犯，就出奇兵攻击。”
张合问道：“那将军现在应该从哪里进兵呢？”
司马懿回答道：“我一直知道秦岭之西有一条小路，地名街亭；旁边还有一座城，名叫柳城：这两个地方都是汉中的咽喉要道。
诸葛亮肯定会欺负子丹没有防备，从这里进攻。我和你直接攻取街亭，离阳安关就不远了。
如果诸葛亮知道我切断了他的街亭要道，断绝了他的粮道，那么陇西一带就无法坚守，他必然会连夜逃回汉中。如果他撤退，我就带兵从小路袭击，可以取得全胜。
如果他不撤退，我就将所有小路都封锁起来，派兵把守。一个月后，蜀军没有粮食，都会饿死，诸葛亮也必定会被我擒获。”
张合恍然大悟，拜倒在地说：“都督真是神机妙算啊！”
司马懿说：“虽然如此，但诸葛亮不同于孟达。将军作为先锋，不能轻率前进。你要告诉诸将：
沿着山西路，远远地侦察。如果没有伏兵，才可以前进。如果疏忽大意，必定会中诸葛亮的计策。”
张合接受了计策，带领军队出发了。
却说在祁山的营帐之中，孔明突然接到新城密探的消息。
他急忙召见询问，探子报告说：
“司马懿加速行军，仅用八天就到达了新城。孟达措手不及，被申耽、申仪、李辅、邓贤等人背叛，最终死于乱军之中。
现在司马懿已经撤兵回到长安，与魏主会面后，又与张合一同出关，准备阻挡我军。”
孔明听后大惊失色，说道：“孟达行事不谨慎，死不足惜。如今司马懿出关，必定要夺取街亭，切断我军的咽喉之路。”
他随即问道：“谁敢带兵去守街亭？”
话音刚落，参军马谡便自告奋勇：“我愿意前往。”
孔明提醒道：“街亭虽小，但事关重大。如果街亭失守，我军将陷入困境。你虽然精通谋略，但那里既无城郭可守，又无险阻可依，守住它极为困难。”
马谡自信地回答：“我自幼熟读兵书，深谙兵法，岂会守不住一个小小的街亭？”
孔明又说：“司马懿非同小可，还有先锋张合这样的名将相助，恐怕你难以抵挡。”
马谡却豪气冲天地说：“别说司马懿和张合了，就算曹叡亲自前来，我又有何惧？若有闪失，甘愿受罚。”
孔明严肃地说：“军中无戏言。”
马谡坚定地表示：“我愿立军令状。”
于是，他写下了军令状交给孔明。
孔明决定给他一次机会，对他说：
“我给你二万五千精兵，再派一员上将相助于你。”
然后他叫来王平，嘱咐道：“我知道你一向谨慎，所以将这个重任托付给你。你必须小心防守此地，安营扎寨时要选择要道之处，防止敌军偷袭。
安营完毕后，将地理图本送来给我查看。凡事要商议妥当后再行动，不可轻举妄动。如果能够守住街亭，那就是夺取长安的第一功。一定要小心啊！”
两人领命而去，带领着军队离开了营帐。