孔明决定亲自驾车，带着几百个骑士去探路。
结果遇到了一条叫西洱河的河流，水势虽然慢，但是没有一只船筏。
孔明下令砍木头造筏子过河，结果木头都沉了。
于是孔明问吕凯怎么办，
吕凯说：“我听说西洱河上游有座山，山上有很多竹子，大的有几围那么粗。我们可以派人去砍竹子，然后在河上搭起竹桥来过河。”
孔明立刻派了三万人进山砍竹子，砍了几十万根竹子，顺着水流放下来，在河面狭窄的地方搭起了一座宽十几丈的竹桥。
然后他把大军调到了河北岸一字排开下寨，以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城。
过了桥南岸，一字排开了三个大营，等待蛮兵的到来。
却说孟获率领着一支庞大的蛮族军队，怀着满腔怒火而来。他们逼近西洱河时，孟获亲自带领一万刀牌獠丁，直扑前寨挑衅。
而孔明则头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘坐着驷马车，左右众将簇拥着他走出。
当孔明看到孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑在赤毛牛上，口中辱骂不休；
手下的万馀洞丁，各舞刀牌，往来冲突时，他急忙下令退回本寨，四面紧闭，不许出战。
蛮兵们都是裸衣赤身，直到寨门前叫骂。
诸将大怒，都来禀报孔明说：
“我们愿意出寨，决一死战！”
但孔明坚决不允许。诸将再三请求出战，孔明只是阻止他们说：
“蛮方之人不遵王化，现在他们刚刚来到这里，狂恶正盛，不能迎接他们。应该坚守数日，等到他们的猖獗气稍稍减弱，我自有妙计破之。”
于是蜀兵坚守了数日。孔明在高阜处观察敌情，发现蛮兵已经懈怠了许多。
于是他召集诸将问道：“你们敢出战吗？”
众将欣然表示愿意出战。
孔明先叫赵云、魏延进帐，向他们低声吩咐了一番。
接着又叫王平、马忠进帐，接受了计策。
然后又叫马岱吩咐道：“我现在要放弃这三个寨子，撤退到河北。我军一退，你就拆掉浮桥，将其移至下游，然后渡过赵云、魏延的军队过河接应。”
马岱接受了命令就离开了。
最后，孔明又召见张翼说：
“我军撤退后，寨中要多设灯火。孟获知道后，一定会来追赶，你要切断他的后路。”
张翼接受命令后就撤退了。孔明只让关索保护车辆。
众军撤退后，寨中多设了灯火，蛮兵望见后不敢贸然进攻。
次日清晨，孟获率领大批蛮族士兵直接前往蜀军的营地时，发现三个大寨里空无一人，只留下数百辆装满粮食和武器的车辆。
孟优疑惑地说：“诸葛亮他们放弃营地逃跑了，难道是有什么计谋吗？”
孟获沉思后回答：“我认为诸葛亮之所以丢弃这些物资离开，肯定是因为国内有紧急的事情需要处理，如果不是吴国侵略，那一定是魏国发起攻击。
所以他才故意点起灯火，制造出有军队驻扎的假象，然后弃车而逃。我们应该迅速追击，不能错过这个机会。”
于是孟获亲自带领前锋部队，一直追到西洱河边。
他看到河对岸的军营里旗帜飘扬，整齐划一，就像一片五彩斑斓的云锦；
沿河一带还设有华丽的防线。蛮族士兵们看到这些都不敢前进。
孟获对孟优说：“这是诸葛亮害怕我们追击，所以在河对岸暂时停留，过不了两天他一定会逃走。”
于是他命令蛮族士兵在河岸扎营，并派人去山上砍竹子制作竹筏，准备渡河。
同时，他还把勇猛的士兵都调到军营前面，却不知道蜀军早已悄悄进入了自己的领地。
在狂风怒吼，火光四射的一天，蜀军如猛虎下山，蛮兵如惊弓之鸟，自相残杀。
孟获惊恐万状，带着族人和洞丁，像被猎狗追赶的兔子，四处逃窜。
他们刚刚冲到旧寨，赵云就像一道闪电，从寨中冲出。
孟获吓得魂飞魄散，转身就往西洱河跑，像只被猎人追赶的狐狸，钻进了山里的草丛。
他还没喘口气，马岱又像一只猛虎，从草丛中冲出。
孟获只剩下几十个残兵败将，像被猎人追赶的野兔，钻进了山谷。
他们看到四周都是火光和尘土，像被围猎的鹿群，无处可逃，只能往东边跑。
他们刚刚转过山口，就看到一片大树林，树林前有几十个随从，推着一辆小车，车上坐着孔明，他笑得像只狡猾的狐狸。
他说：“蛮王孟获，你就像被猎人追赶的野兔，自己撞进了陷阱，我已经等你很久了。”
孟获气得七窍生烟，他对手下说：
“我被他骗了三次，今天终于抓到他了。你们给我冲上去，把他和他的车都砍成碎片。”
几个蛮兵像被激怒的公牛，冲向大树林。
孟获像只领头的老鹰，冲在前面，结果一脚踩进了陷阱，像只被猎人抓住的野鸡，全都掉进去了。
大树林里，魏延带着几百个士兵，像抓鸡一样把他们一个个拖出来，用绳子捆起来。
孔明先回到寨子，安抚蛮兵和各个部落的酋长洞丁。
这时候，大部分都已经回家了，除了死伤的，其他的都投降了。
孔明用酒肉招待他们，像对待老朋友一样安慰他们，让他们都回家了。
蛮兵们都感叹不已，感激地离开了。
过了一会儿，张翼把孟优带来了。
孔明对他说：“你的哥哥太傻了，你应该劝劝他。现在他被我抓了四次，还有什么脸见人呢？”
孟优羞愧得满脸通红，跪在地上求饶。
孔明说：“我今天不杀你。我先饶你一命，你去劝劝你哥哥。”
他让士兵解开他的绳子，放他走了。
孟优哭着拜谢后离开了。
魏延带着孟获回来的时候，孔明假装生气地说：
“你又被抓了，这次有什么借口？”
孟获嘴硬地说：“我只是不小心中了你的计谋，死都不会闭眼！”
孔明假装要斩他，孟获却毫不害怕，反而挑衅说：
“你敢再放我回去，我一定让你后悔！”
孔明大笑，给他松绑，还请他喝酒，然后问：
“我都对你这么好了，你怎么还不投降呢？”
孟获回答：“我是老实人，不像你这么狡猾，我怎么会被你骗呢？”
孔明又问：“我再放你回去，你还能打吗？”
孟获信心满满地说：“你再抓到我，我就真心投降，把洞里的东西都给你，保证不再捣乱。”
孔明笑而不语，挥手让孟获离去。孟获乐呵呵地拜谢后，带着一群壮丁往南走去。
不久，他遇到了弟弟孟优，两人抱头痛哭，诉说着过去的失败。
孟优说：“我们总是输，蜀兵总是赢，得找个地方躲起来。”
孟获问：“躲哪儿？”
孟优说：“西南有个秃龙洞，洞主和我很熟，我们可以去那儿。”
于是，孟获让孟优先去秃龙洞见洞主朵思大王。
朵思热情地迎接他们，听完他们的遭遇后，笑着说：
“别担心，如果蜀兵来了，我让他们有来无回！”
孟获大喜，问朵思有什么计划。
朵思说：“这洞里只有两条路。一条是你们来的那条，地势平坦；另一条是西北那条，山路险恶。
我们可以把东北路口堵上，蜀兵就只能走西北那条路了。那条路上有四个毒泉，他们喝了水就完蛋了！”
孟获高兴地说：“这下我们终于有容身之地了！”
他还指着北方说：“任凭诸葛亮再聪明，也没法对付我们了！”
从此，孟获和孟优天天和朵思大王一起喝酒庆祝。
却说孔明近日不见孟获兵出，于是决定让大军离开西洱河，向南进发。
这时候正好是六月炎天，热得让人想变成烤串。
有后人咏南方苦热诗曰：
山泽欲烤熟，阳光照太虚。
不知天地外，热浪更如何！
又有诗曰：
太阳称霸王，乌云躲起来。
云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。
忍舍溪边坐？慵抛竹里行。
如何沙塞客，穿甲复长征。
孔明带领大军正在行军，
突然哨兵飞奔而来报告：
“孟获躲进了秃龙洞，把洞口的路都堵死了，里面还有兵把守，山高路险，我们没法进去。”
孔明找来吕凯问情况。
吕凯说：“我听说这洞有一条小路，但具体怎么走我也不知道。”
蒋琬说：“孟获已经被我们抓了四次，他早就吓破了胆，哪还敢出来？再说现在天气这么热，士兵们都累坏了，打他也没什么意思，不如我们回家吧。”
孔明说：“如果这样，那正好中了孟获的计。我们一退兵，他肯定会趁机追过来。现在我们已经到了这里，哪有再回去的道理？”
于是命令王平带领几百士兵作为先锋，让新投降的蛮兵带路，寻找西北方向的小径进入。
走到一个泉边，士兵们和马都渴了，争着喝泉水。
王平发现这条路可行，回去向孔明汇报。
等到回到大寨时，大家都说不出话来，只能指着嘴示意。
孔明大吃一惊，知道是中毒了，于是亲自驾车带着几十个人前来查看。
看到一潭清水深不见底，水气逼人，士兵们都不敢尝试。
孔明下车后登上高处观察四周，只见四周都是山峰和岭峦，连鸟雀的声音都没有听到，心中非常疑惑。
忽然他远远地看到一座山冈上有一个古庙。
孔明攀着藤蔓爬到那里，看到石壁中有一座将军塑像端坐着，旁边有一块石碑写着“汉伏波将军马援之庙”；
原来是为了纪念平蛮到这里而立的庙。
孔明再次拜谢道：
“亮受先帝托付孤苦伶仃的重担，今天又奉圣旨来到这里平定蛮族叛乱，希望在平定蛮族之后能够讨伐魏国吞并吴国，重新安定汉朝江山。现在士兵们不懂地理误饮毒水不能说话了。请您念及本朝恩义通灵显圣护佑三军平安。”
孔明祈祷完，出门找当地人打听情况。
远远地看到对面山上有个老头儿拄着拐杖走过来，长得挺特别的。
孔明把老头儿请进庙里，客气一番后，俩人坐在石头上聊天。
孔明问：“您贵姓啊？”
老头儿说：“我早就听说你们丞相的大名了，今天能见到真是太好了。我们这些边远地区的人，多亏了丞相您才能活下来，我们都感激不尽。”
孔明又问泉水的事，老头儿说：
“军队喝的水是哑泉的水，喝了就说不出话来，过几天就死了。除了这个泉，还有三个泉：东南边有一个泉，水特别冷，人喝了之后喉咙就没热气了，身体软绵绵的就死了，叫柔泉；
正南边有一个泉，人要是溅到身上，手脚就都黑了，然后就死了，叫黑泉；西南边有一个泉，水开得像热汤一样，人要是洗个澡，皮肉就全掉了，然后就死了，叫灭泉。
我们这儿有这四个泉，都是毒气聚集的地方，没药能治。而且烟瘴还特别严重，只有未、申、酉这三个时辰能来回走动，其他时辰都是瘴气密布，一碰到就死了。”