却说张合，率领着三万大军，巧妙地将他们分散在三个山寨，每个都依山傍水，战略位置绝佳：
一个名为宕渠寨，一个叫做蒙头寨，还有一个被命名为荡石寨。
就在那一天，张合巧妙地在三个寨子里各留下一半士兵守卫，另一半则出发去征服巴西。
消息如同长了翅膀，很快就有探子飞奔向巴西报告，张合正带着军队向他们进发。
张飞听闻后，急忙召唤雷铜进行紧急磋商。
雷铜提议说：“阆中这地方，地势险恶，正是设伏的好地方。将军您带兵出去迎战，我则带领奇兵偷袭，张合这小子，定能手到擒来。”
张飞于是派出五千精兵与雷铜一起行动。
自己则亲率一万大军，离开阆中三十里，与张合的军队正面交锋。
双方摆开阵势，张飞策马出阵，单挑张合。
张合挺枪迎战，两人战至二十余回合，张合的后军突然骚动起来，因为他们瞥见山后有蜀军的旗帜飘扬，顿时乱了阵脚。
张合不敢恋战，转身就逃。
张飞乘势追击，而雷铜也从前方杀出，两路夹攻之下，张合的军队溃不成军。
张飞和雷铜连夜追击，一直赶到宕渠山。
张合仍然分兵把守三个寨子，布置了大量的擂木和炮石，坚守不出。张飞在距离宕渠十里之外扎营，第二天又带兵挑战。
张合在山上大吹大擂，饮酒作乐，却并不下山应战。
张飞命令士兵们大骂挑衅，但张合只是对骂，坚决不出兵，张飞只好无功而返。
第二天，雷铜再次前去挑战，张合依旧不为所动。
雷铜试图驱兵上山，却被山上的擂木和炮石击退。荡石、蒙头两寨的士兵出击，又将雷铜打败。
接下来的日子，张飞不断挑战，张合仍旧坚守不出。
张飞让士兵们使出浑身解数辱骂，张合在山上回以更狠的言辞。
张飞无奈，只得另谋高策。
双方对峙了五十余日，张飞索性在山前安营扎寨，每日畅饮美酒，醉了就坐在山前痛骂张合。
玄德派遣使者犒赏三军，却发现张飞整日沉醉于杯中之物，使者急忙回报玄德。
玄德闻讯大为吃惊，连忙向孔明求教。
孔明含笑答曰：
“原来如此。军中恐怕缺少佳酿，成都的美酒可是数不胜数，何不送去五十瓮，装满三车，送至军中，供张将军畅饮。”
玄德疑惑道：“我兄弟向来饮酒误事，军师为何反倒送酒给他？”
孔明笑道：“主公与翼德情同手足多年，还不了解他的为人吗？翼德虽然刚烈，但在征服四川时，他义释严颜，这不是一般勇士所能做到的。如今与张合对峙已逾五十日，他酒后大闹，似无人之境，这并非贪杯，实则是瓦解张合军心的策略。”
玄德仍忧心忡忡：“即便如此，也不可大意，可派魏延协助。”
孔明便命魏延携酒前往军中，车上插满黄旗，上书“军前公用美酒”。
魏延领命，送酒至寨中，见到张飞，传达主公赐酒之意。
张飞拜谢后，吩咐魏延、雷铜各领一军为左右翼，见军中红旗飘扬，便齐头并进。
酒宴摆下，将士们欢声雷动，举杯畅饮。
间谍急匆匆上山报告。
张合亲自登高望远，只见张飞在帐下畅饮，还让两名小兵在他面前摔跤取乐。
张合怒道：“张飞太过嚣张！”
遂下令今夜下山偷袭张飞营地，命令蒙头、荡石两寨同时出击，左右包抄。当夜，张合趁着微弱的月光，率领部队沿山侧而下，直奔寨前。
遥看张飞营帐灯火通明，正饮酒作乐。
张合一马当先，大喝一声，山头鼓声震天，直冲中军。
却见张飞静坐如山。张合驰马而至，一枪刺倒，却是个草人。
急忙勒马回头，帐后炮火连天。
一将挡路，圆眼怒睁，声如雷霆，正是张飞，挺矛跃马，直扑张合。
两将在火光照耀下，激战数十回合。
张合望穿秋水盼救兵，谁知魏延和雷铜两位猛将如秋风扫落叶般把他的援军打得落花流水，顺手还把两座大寨给端了。
张合左等右等，连个影子都没等到，正自怨自艾时，山上火光冲天，原来是张飞带着后援部队把他的寨子也收为己有。
张合一败涂地，只得灰溜溜逃往瓦口关。
消息传到成都，张飞的胜利让刘备乐开了花，这才明白原来张飞豪饮只是为了诱敌深入。
而在瓦口关，张合带着他那残兵败将，三万大军已变两万，他只好派人去找曹洪求援。
曹洪气得七窍生烟：“你不听我的，非要去送人头，现在好了，丢了要塞，还有脸来求救？”
结果，曹洪硬是没派一兵一卒，反倒催着张合再去拼命。
张合急中生智，安排了一支伏兵在关口前的小山丘上，吩咐道：
“我假装败退，张飞那厮肯定追来，到时候你们就切断他的归路。”
果不其然，张合与雷铜交手几回合后便装作败走，雷铜不知是计追了上去，结果被伏兵断了后路。
张合掉头一个回马枪，直接把雷铜送上了西天。
败报传到张飞耳中，他亲自出马挑战张合。
张合再次上演败逃戏码，但张飞却不上当。
张合又转回来厮杀，没几个回合又跑。
张飞恍然大悟，知道这是个圈套，于是收兵回营，对魏延说：
“张合这小子用伏击弄死了雷铜，还想用同样的办法对付我，咱们何不以其人之道还治其人之身呢？”
魏延问怎么操作，张飞详细布置了一番：自己带兵先行一步，魏延则领精兵随后接应，一旦伏兵出动，就分兵包抄，再备下十几车柴草堵住小路，点火一烧，趁乱捉拿张合，为雷铜报仇。
第二天，张飞按计划出兵，张合果然又来迎战。
两人交手十回合，张合又开始了他的逃跑表演。
张飞带着兵马紧追不舍，张合且战且走，想把张飞引入陷阱。
然而，这次伏兵却被魏延的精兵先一步发现，他们迅速冲进山谷，用车堵住了出口，然后放火烧车。
火势蔓延至山谷中的草木，烟雾弥漫，伏兵们被困得严严实实。
张飞乘机率军猛攻，张合大败亏输，拼死冲破一条血路，狼狈不堪地逃回瓦口关，收拾残局，紧闭关门，再也不敢出头。
张飞和魏延这对战场上的“绝代双骄”连日来对那关隘发起了一波又一波的浪漫攻势，可惜天不遂人愿，关隘宛如坚贞不屈，任他俩如何献殷勤，始终不肯松口。
张飞见此情形，灵机一动，决定换个角度再来，于是将部队后撤二十里，自己则与魏延领着几十骑精锐，化身为探险家，去探探附近有没有能偷偷摘花的小径。
就在他俩像两个迷路的游客一样四处张望时，突然瞥见几个背负着小包袱的男男女女，在山间的羊肠小道上，像攀岩高手一样，借助藤蔓和灌木，奋力向上攀登。
张飞一眼就看出这几位不是普通的登山爱好者，他挥舞着马鞭，向魏延打了个响指：
“看哪，拿下瓦口关的秘密武器，就在这几位健身达人身上了！”
他立刻命令手下士兵：“别吓到他们，温柔点，把那些好心的乡亲们请过来。”
士兵们像招魂似的，飞快地把那几人叫到了马前。
张飞用他那最迷人的微笑安抚他们，亲切地询问他们的来历。
乡亲们告诉他：“我们都是汉中的好邻居，现在只是想回家。听说大军在那边搞团建，官道都封了，我们只好绕道苍溪，打算穿过梓潼山，从桧川那边回汉中。”
张飞一听，心里乐开了花：“那你们说的这条路，离瓦口关近吗？”
乡亲们指了指方向：“走梓潼山的小路，直通瓦口关的背后。”
张飞心满意足，立刻将乡亲们迎进寨中，好酒好肉地款待了一番。
然后他对魏延说：“你继续在这里表演攻势，吸引注意力。我亲自带轻骑从梓潼山背后偷袭。”
于是，张飞就让那些乡亲们当向导，挑选了五百轻骑兵，沿着小路悄悄摸进了关后。
却说张合，因为援军迟迟未到，心里正打着小鼓。
就在此时，传来魏延在山下叫阵的消息。
张合急忙装备齐全，正要冲下山去，突然又传来急报：
“关后四处火光冲天，不知哪里冒出的伏兵。”
张合只得亲自带兵迎战，可旗帜一展，就瞥见了张飞那熟悉的身影。
张合吓得魂飞魄散，连忙选择小路逃命。
他的坐骑实在是跑不动了，而张飞在后面紧追不舍。
张合无奈丢下坐骑，徒步爬山，狼狈地逃窜，好不容易才摆脱了追兵。
带着仅剩的十几个残兵，步行投奔南郑，找到了曹洪。
曹洪一见张合只剩下这么几个人，气不打一处来，怒斥道：
“我早就警告你别去，你偏要立下军令状去逞强。现在大部队没了，你怎么不干脆战死沙场，还跑来做什么！”
便命令左右将张合推出去斩首。
行军司马郭淮连忙劝解：“大军易得，良将难求。张合虽然有错，但他毕竟是魏王看重的人，不能轻易就斩。不如再给他五千兵马，让他去攻打葭萌关，这样就能分散敌人的兵力，汉中自然稳固。如果他再次失败，再一并治罪。”
曹洪听了这番话，觉得有理，便又给了张合五千士兵，让他去攻取葭萌关。
张合领命而去，心中暗下决心，这次非得打个漂亮的翻身仗不可。
在葭萌关的守卫将领中，孟达和霍峻得知张合的大军正虎视眈眈地逼近时，两人的意见出现了分歧。
霍峻坚持要固守阵地，而孟达则热血沸腾，决定主动出击。
他率领着军队冲出关隘，与张合的军队激烈交锋，结果却是惨败而归。
霍峻见状，急忙起草文书，快马加鞭送往成都。
刘备接到消息后，立刻召集军师诸葛亮商议对策。
诸葛亮在大厅中召集众将，开口询问：“如今葭萌关危急，我们必须从阆中调回张飞，才能击退张合。”
法正却提出了不同的看法：“张飞现在驻守瓦口，镇守阆中，那里也是战略要地，不能轻易撤兵。我们何不在帐中挑选一位将领去对抗张合？”
诸葛亮闻言，忍不住笑道：“张合乃是魏国的名将，非同小可，除了张飞，恐怕无人能挡。”
就在这时，一声怒吼划破了议事堂的宁静：
“军师这是在小看我们吗？我虽然不算什么英雄好汉，但我愿意去取下张合的首级，献给主公。”
众人目光转向声音的主人，原来是老将黄忠。
诸葛亮摇了摇头：“黄将军虽然勇猛，但毕竟年岁已高，恐怕难以匹敌张合。”
黄忠听后，怒气冲冲，头发都竖了起来：
“我虽然年纪大了，但双臂还能拉开三石之弓，全身还蕴藏着千斤之力，难道还对付不了张合那小子？”
诸葛亮依旧担忧：“将军年近古稀，怎能不老？”
黄忠不甘示弱，快步走下堂，一把抓起架上的大刀，舞得风声鹤唳，又连折断了两张硬弓。
诸葛亮见状，问道：“将军若去，谁可做你的副将？”
黄忠毫不犹豫地推荐：“老将严颜，与我同行即可。若有差池，我这白发便是担保。”
刘备见黄忠信心满满，顿时心花怒放，立即命令严颜、黄忠前去与张合决一死战。
赵云谏言道：“眼见张合带兵硬闯葭萌关，军师您可别闹着玩儿了。这关若是不保，咱们益州可就热闹了。您这是为何？让两位年迈的将军去挡这煞星？”
孔明一脸淡然地回应：“你这是看人年纪大，就以为他们摆不平事吗？我可是看好这两位能让汉中归入囊中。”
赵云和其他将领听后，一个个憋笑散场。
再说黄忠和严颜抵达关口，孟达与霍峻一瞧这阵容，心里直嘀咕孔明这调度也忒随意：
“这么紧要关头，怎么派俩老头来充数？”
黄忠对严颜说：“你注意到那帮人的表情了吗？他们笑话咱俩老了，今儿个得露两手，让他们开开眼。”
严颜立马表态：“听您的吩咐！”
二人一番谋划后，黄忠领兵出关，直面张合。
张合骑马上前，一见黄忠，忍不住嘲笑：
“你都一大把年纪了，还厚脸皮出来打战啊？”
黄忠火冒三丈：“小子，你小看老人家，我手里的宝刀它可年轻力壮！”
说罢，驱马冲锋，与张合展开激烈对决。
两马交错，斗了二十多回合，忽听得背后一阵喧哗，严颜已经悄咪咪地绕到了张合的屁股后头。
前后夹击之下，张合溃不成军。
败兵连夜狂奔，慌不择路地退了八九十里。
黄忠和严颜得胜归来，按兵不动，静候时机。
曹洪得知张合吃了个大亏，心想又得挨板子。