晋咸康三年，石虎亲自率军步骑五万，直出邺城。
宇文鲜卑和段部鲜卑一致认为石虎此次征伐，兵锋直指慕容皝。
慕容皝麾下使者赵盘将石虎底细一一交代清楚。
慕容皝召集将领们。
慕容皝说到:“石虎此人必不可信。此番与我交兵段部，必然有诈 当早作防备。”
随后慕容皝麾下封将军问慕容皝。
封将军说:“那是否要变？是先和石虎一同加攻段部鲜卑段末波，还是按兵不动？”
慕容皝说:“以静止动，此克敌之法也。不然以我平州之地，独木难支。”
就这样慕容皝出兵五万，慕容皝在棘城下举行阅兵，有一位少年也混入了军中，慕容皝此时向西打算先攻取段部令支城。
慕容皝说到:“如今我和石虎约定共取段部鲜卑之地，但石虎其人多有狡诈，不可信也，今尔等出征，为的是讨灭段部，你们的亲人，家属此前屡屡被段部杀害，此次出征必要报仇雪恨，有生擒段末波或段辽者，赏百金！！”
台下军队斗志昂扬。
转到段部鲜卑内部，此时段末波奄奄一息。
段末波看着自己的弟弟段辽，段末波说:“染此风寒已有数年，如今我命不久矣，我子嗣暗弱，皆不及贤弟一半。今日，天王石虎将要到来，与我们一同攻取平州，这样的机会要好好把握才是。”
段辽声泪俱下，说到:“兄长即将远去，我必定承接兄长遗愿。”
段末波此时也留下了泪水说到:“当年……我加害刘琨，已经招致……百姓怨恨。后面等到……段匹磾撤出幽州，我又迅速接管……幽州之地，而我的才能最多做……一任刺史，如今慕容皝要讨伐我，石虎特来相救，真可谓患难见真情！！”
段末波越说越激动吐出一口鲜血。
段辽急忙将段匹磾扶了起来，段辽哭着说:“兄长，过去的事就过去了，我实在难堪大任啊！还请兄长挺过来啊！”
段末波摇摇头，说到:“恐怕，今日……就远去了，不知如何……在黄泉之下，面对……段匹磾和刘琨二人啊。”段末波说完撒手人寰。
段辽哭泣不已，周围一众大臣也纷纷哭泣，段末波病死，时年四十九岁。
段辽接过段部大旗，其弟段兰被任命为将。
此时石虎领军出了冀州，路中石虎又一路征兵三万余人，就连青州刺史刘征也遣水兵两万北上支援石虎。
石虎号称出兵十万步骑，十万水军。浩浩荡荡向幽州而去。
段辽得知此时令支城遭受慕容皝的攻打，气不打一处来。
段辽说到:“我兄长刚刚病故，这慕容皝就打了过来。岂有此理！！”
就在这时慕容翰说到:“这种时候，不能贸然行动。应该先与慕容皝结盟，一同对抗石虎才是！”
段辽大骂说:“先生就闭嘴吧。石虎此来是为助我，真正的敌人应该是那个慕容皝！！”
慕容翰争辩道:“刺史愚钝啊，今日石虎水军十万，步骑十万，两军相加足有二十万之众，若想和我攻破一个慕容皝，只需步骑五万即可，何须二十万之军？”
段兰斥责道:“你才是胡搅蛮缠之人，之前我们原本可以彻底击杀慕容皝，就是因为你，让我们错失良机，这次若还听你的，我们岂不是国破家亡了吗？”
段兰对着段辽说:“如今石虎大军尚未到此。我们就先以一己之力将慕容氏，挤出幽州，待到石虎来，我们在与其合兵一处，共同攻打平州之地。”
段辽说:“那就这样吧。先挫敌锐气，就以你为征戎将军。”
段兰将军五万出蓟城，打算一举歼灭慕容皝。
慕容皝亲自领军攻打，慕容皝的老将封将军，一马当先，身先士卒杀入城内，就在此时一个少年也手持大锤，杀了上去。
封将军喊道:“慕容霸，你怎么来了？”
慕容霸一锤击落数人，喊到:“我跟随父亲出征，有何不可？随后又击落数人。”
慕容皝看到自己的儿子慕容霸站在城墙上杀敌，慕容皝喊到:“孺子！快下来！”
慕容霸回应:“我才不愿意回去，整天待在一群儒生周围背诵念书，我才不愿意！！”说完继续杀敌。
就这样众人力战一时，令支城被攻克。
慕容皝领着儿子慕容霸在令支城埋伏，段兰带军前来，得知令支城已经被攻克。
段兰军中司马劝段兰:“如今令支已经被攻克，我们无险可守，不如先退回来，来日再计。”
段兰大怒骂到:“这是什么话，我堂堂征戎将军，岂会夺不下一个小小的城池吗？”
段兰举兵大攻，慕容皝亲自组织防守，城上一众人力战二时。
段兰屡次被击退，损兵折将。
段兰损失一万兵马后，才打算撤军，就在这时封将军亲自领军杀出，一路追击段兰三十里，段兰仅仅领着五千残兵撤回蓟城。
段兰大败，消息传回蓟城。
段辽对着弟弟大声呵斥，急得团团转。
翟乞说:“刺史不用担心，我愿意奔走石虎处，请石虎快速支援。”段辽答应下来，翟乞骑马而走。
石虎一行人还在路上，石虎对李农解释道:“我既答应了慕容氏夹攻段辽，也答应了段辽和宇文殴一起进攻慕容氏，但是这次出军，想必各方势力，都猜不透我到底要讨伐谁。”
李农说:“天王想讨伐何人？”
石虎说:“段部鲜卑！”
李农说:“为何？”
石虎说到:“慕容氏东击败高句丽，向西击败段部鲜卑，向北击败宇文鲜卑，其实力必然在此三家之上。若是我们和慕容氏一同攻打段末波，必然不费吹灰之力，可要是和段末波一同攻打慕容皝，出力的恐怕只有我赵国。其次，趁着慕容氏毫无防备之时，我们痛下杀手，必然一并吞下幽州，平州两州之地。”
李农恍然大悟，说到:“不愧是天王，比臣想的还要周到。”
就在这时来自段部的求援赶到，段部使者翟乞说到:“还请天王救我段部。那慕容皝乘着段末波之地，发兵攻入我国内一百里之地，还望大王出手相救！”
石虎和李农听后哈哈大笑说到:“段末波在这个节骨眼死了，可谓天助我也。”
李农对使者说:“你且回去，告诉你家主公，我等随后就来，让他摆好我大军所需的好酒好肉！！”
翟乞回去段部。
石虎随后叫来姚义仲，王华，桃豹，石闵四人。
石虎当即任命:“桃豹为横海将军，王华为渡辽将军，领水军由漂渝津出发，又任石闵为大将军，姚弋仲为冠军将军，率领步兵、骑兵七万人为前锋，前往讨伐段辽。”
桃豹冲锋在前，一路率军接连攻取幽州数座城池。
幽州各地太守纷纷恐惧，向段辽求援，段辽大惊失色，段辽说到:“这石虎不是来帮我的吗？怎么还在攻取我的城池？”
段辽大怒破口大骂石虎背信弃义。
命慕容翰带领最后的三万兵马，前去阻截石虎。
慕容翰临危受命说:“段部收留我，正是为了今日！我这便前去破敌！”
慕容翰先是在津口击退了王华，随后率军进攻桃豹。
二人相持一时之久，桃豹先命军队冲杀，两军相互搏杀，慕容翰一人连斩数十人。
桃豹持刀相搏，被慕容翰击败，姚弋仲听闻桃豹和慕容翰交手，领军也杀向慕容翰。
姚弋仲喊道:“拦我者死！”随后杀入乱军中。
慕容翰眼见敌人越来越多，自己将要被围个水泄不通。
一人之力单挑桃豹和姚弋仲，随后在二人加攻之下。
慕容翰破口大骂:“石虎真的是人面兽心。不援我们也就算了，反而要与敌人夹攻我们，如此背信弃义。”
桃豹说:“天王做事，还需要你来说教吗？段部鲜卑积弱不堪，我们早有吞并之心。”
姚弋仲说:“这次趁着段末波之死。你们不也趁人之危了吗？”
慕容翰与二人相搏几十回合。单骑而走，不知去向。
段部残兵被逐一剿灭，随后进军蓟城。
蓟城之内乱做一团，得知慕容翰大败，众人各相奔逃。
段辽看着自己还没有下葬的段末波的尸体，悲痛万分。
段辽说道:“天要亡我，天要亡我！”
随后段辽打算带着自己弟弟段兰一同前往宇文鲜卑处避难。
段辽叫来马车，就在段辽打算上马车时，段辽被段兰一把拉了下来，段兰领着家人做了上去，自己驾车。
段兰对着倒在地上的段辽说到:“谢兄长备好马车，至于宇文鲜卑那里我就不去了，此次石虎出兵二十万，恐怕不只是为了吞并我们和慕容皝，就连宇文鲜卑也难免遭殃。我打算带着家人南下避祸，兄长告辞。”
段兰带着家人乘着马车南下，段辽无奈带着家人和随从二十人，逃亡密云山。
石虎大军彻底拿下幽州全境，石虎大喜，走入蓟城郡，石虎对着左右说到:“当年那个王……王浚也是败亡于此啊！”石虎一边大笑，一边命人搜刮财物。
就在这时石虎走入了幽蓟府，石虎摸着这些柱子，说到:“这个府邸保留的还算不错，从王浚一直到段辽，这里倒还算完整。”
李农说:“这几个人均无贤德之名。这里装饰如此华丽。正是为了恭贺天王的到来！！”
石虎一边大笑，一边深入府邸，在府邸内躺着一个尸体，石虎走进一看。
石虎说到:“这段末波就这么死了，还没有和他叙旧，真是可惜。”随后命令左右将段末波葬于城外。
随后看到几个士兵押着几位姑娘走出，石虎色心大起。
士兵们看到石虎纷纷跪下，石虎让士兵们离去。
石虎问:“你们是段辽的什么人？”
其中一位貌美如花的说到:“小女乃段末波的女儿，段溪。”
另一位说:“我乃宇文鲜卑部的，宇文栎。”
最后一位说:“我是段兰的妹妹，段芗。”
石虎对着李农说到:“此次征伐，收获颇丰，不仅拿下了幽州之地，还得到三位清秀之人。”
石虎随后命侍从好生照料三人，他要将三人带回邺城。
李农对石虎说到:“天王不应该高兴过早。此时慕容皝还占领这令支城。”
石虎说:“李尚书有何见解？”
李农说:“一鼓作气，将慕容皝连根拔起！！”
李农接着说:“我们号称二十万之军，即便不与那慕容皝交兵也必然使其彻底屈服于我！！”
石虎说:“好就找个人和他们先谈谈，大军先在此修整。”
李农亲自前去，李农来到令支城下，请求见慕容皝。
慕容皝站在城头说:“不知石虎找我还有何事，已经携手攻灭段部鲜卑，还有其他的事吗？”
李农笑着说:“今你与我赵国已经接壤，你若称臣于我，弃晋朝名号，我们便罢兵言和！这样如何？”
慕容皝大笑说:“我早料到，石虎会背信弃义，恕我难从！！”
李农说:“我们有二十万大军，你要是不肯就范，我们讨灭你还不是手到擒来？”
慕容皝说到:“你们石虎暴虐无道，致使江山社稷变为丘虚荒野，苍生饱受涂炭之苦，天下之人对石虎皆狠之入骨。若那石虎有胆，还请深入平州，与我一决雌雄！！”
李农说:“敬酒不吃吃罚酒！好！我定会转达告知！”李农随后离去。
慕容皝下令弃守令支城，全军撤回棘城，准备死守平州。
就在这时慕容翰跌跌撞撞来到宇文鲜卑部的地盘，有几个百姓将慕容翰扶起，喂了些酒食。
慕容翰说:“这里是哪里？”
那人说到:“这里是宇文部，你是何人，怎么身穿甲胄。”
慕容翰说到:“快带我去见……去见宇文部首领！”说完又晕了下去。
石虎坐在幽蓟府内，学着段辽发号施令，周围的侍从们也纷纷学了起来，石虎笑的不亦乐乎。
密云山里段辽前后思索，对着家人说:“如今已经没有能容纳我们的地方了，我打算投靠慕容氏。”