平州牧慕容廆收到朝廷回信。
王导写道：“吾闻将军之高义，愿领军南下伐赵，难能可贵，然今天下初定，初有杜曾、王敦、苏峻三人作乱，二十年来，战乱不断，北方旧臣，如并州刘琨，幽州王浚，永嘉之乱二人各统兵一方，缺不想因二人不和，被石勒乘机扑杀，今北方旧臣独剩你慕容廆与凉州张骏，张骏承其父志，其父张茂，身为一方州牧，与胡虏相互为战，单枪匹马足有数年，其祖父张轨乃大晋凉州刺史，其三代之忠心，天地可鉴，你乃武帝朝旧臣，自归晋以来，汝之忠心，朝中人人自知，北方至今还未彻底沦陷，要多仰赖你们二位啊！今羯赵有吞并天下之志，昔日祖逖、刘矩二人殚精竭虑，皆为此事，不想二人所忧之事，皆以成真！朝中以将军之号，以陶侃为征讨大都督，将军你为副都督，五路大军，合击羯赵！带陶侃出兵之时，平州牧你，一定要南下幽州，收复并州之地，否则王师之所望，皆为泡影！！！”
慕容廆收到来信，对信使说：“今朝廷命令已下，陶都督北出荆襄之时，我即刻领军绕袭并州，贼虏首尾不能兼顾，我必一战而克其城，一战而擒敌之首也！”
信使对慕容廆说道：“州牧有此志向，我大晋何愁王业不安？”
二人互相祭拜，信使离去。
此时慕容廆取出一个木盒，取出当年晋元帝司马睿赏赐对丹书铁卷，慕容廆将其放到案牍上，然后跪拜了下来，说道：“禀奏陛下，臣….”说着说着慕容廆泪流满面。
慕容廆叩拜丹书铁卷，说着：“臣..臣…臣愿为晋室赴死！愿做千古之忠，行周公之事，匡扶晋室，臣义不容辞！昔日，臣在洛阳城中见到武帝（这里指晋武帝司马炎），武帝宴中，臣于院墅中见到陛下。”
慕容廆继续说道：“初见陛下，臣便知道，晋业早晚归于陛下，当年武帝问臣「慕容廆，你觉得在座诸位晋嗣，在朕百年之后，何人可继任天下之重担？」臣对言「非太子莫属」那个时候，陛下您望了我一眼，臣此生不敢望！！永嘉之乱，晋业得失，臣无能，未能行齐桓晋文之事，匡拯晋室之安危！
慕容廆顿了顿说：“昔日危机之秋，诸位洛阳重臣，各自分道扬镳，却各自离去，臣当时仅有一郡之地，做一任府君。但平州刺史崔毖处处争对臣，臣听闻长安，洛阳悉数陷落，臣是百感交集….臣愧对晋室，臣愧对天子，直到陛下您称晋王之时，臣才见到希望之时，未能自暴自弃，仍心向晋室！听闻江南有叛贼，臣恨不能亲自南下平叛！然崔毖处处阻遏，臣未能得愿！！后平定崔毖，是陛下您，让臣做了平州牧，臣此生不敢忘恩！后王浚被擒，刘琨兵败、祖逖北伐、刘矩困守，邵续袭扰，这些人却先后离去，致使胡虏一步步成为中原霸主，臣无法凭一己之力，而可定中原，后听闻王敦起兵造反，臣悔恨莫及，未能及时援助陛下！陛下离去一年之久，臣方才得知陛下死讯！臣无颜面对天子！无颜面对陛下恩赐！”说完慕容廆边哭边用头砸向地面。
其子慕容皝听闻父亲慕容廆哭声赶忙进来，说道：“爹？爹…你为何哭泣？”
慕容廆扭头看向慕容皝说道：“我已经老了，陛下北伐之意，我必以死相辅！若我之后不能辅佐晋室，你千万不可辜负晋室！你要恪守臣节！不能有非分之想！！否则你愧对于我啊！”
慕容皝跪下说道：“我绝不会辜负天子！绝不会辜负公父！绝不会辜负晋室！”
慕容廆边说边抚摸慕容皝，慕容廆说：“如此便好！如此便好！！”
慕容廆说到：“当年若不是石勒让徐光出使，岂会有今日五路伐赵？”
慕容廆回忆道：“太宁三年，石勒派徐光出使，徐光…..”
时间回到太宁三年，徐光作为石勒使臣出使平州去见慕容廆。
徐光拿着后赵节杖，穿过幽州段部鲜卑，来到平州辽东郡平州府，此时慕容廆和一众大臣哭的潸然泪下，这时有人来报：“报平州牧，石勒命徐光前来拜见！”
慕容廆和几位大臣停止哭泣，其中一位阳耽说道：“州牧家事中之事，过于感人，臣等不禁流泪！！！”
这时徐光入殿，面见慕容廆。
慕容廆问：“先生特此前来，我素有不知，有失远迎！”
徐光说道：“外臣突然前来，未曾告知，还望州牧体谅！”
慕容廆说：“不知先生此来，欲做何事？”
徐光说道：“敢问州牧，以平州之军，可否抵御我赵？”
阳耽说：“大胆！你此前来，是为了宣战吗？”
徐光说：“岂敢！岂敢！”
慕容廆说：“军马十万，可随时南下！”
徐光说：“早就听闻慕容廆一代雄主，晋室之依仗，替晋天子代守平州！吾岂能不知？”
慕容廆说：“先生还请明言！！此次前来，所为何事？”
徐光摸了摸胡子说道：“外臣闻谓百年己分，可长共相保，何图数年之间，零落略尽，言之伤心。”
阳耽说：“此乃曹丕所写《与吴质书》！你的意思是我平州之地，尽皆鼠辈吗？”
徐光说：“非也，非也，吾岂敢擅自揣测？”
徐光接着说：“当今天下，晋室最强！其次我赵，而你慕容廆仅仅第四！你与晋室相隔遥远，若我此时出兵讨伐，晋室定会弃你而去，就像当年兖州刺史苟曦、并州刺史刘琨、司州长史刘矩、乐陵太守邵续、幽州刺史段匹磾、青州牧曹嶷这六人一样。一州之地，其中一郡一县均不能保全！”
慕容廆：“你想怎样？”
徐光说：“你是想做前六人一样，当晋忠臣，还是选择转投石勒？天王石勒，宽厚仁慈，愿将幽州、平州二地，全部许给你，你可以总管二州刺史。”
慕容廆大笑，说道：“身当晋臣，死亦晋鬼！区区石勒威胁不了我！！我慕容廆之忠心，天地可见，我又岂会惧怕一个石勒？”
周围臣寮说道：“愿以此身追随平州牧慕容廆！！！”
慕容廆看向徐光，慕容廆说道：“所以，你可以回去复命了！告诉石勒，要想攻下我平州！！那就尽管来吧，我与我平州百姓愿战至最后一人！！！也绝不投降石勒！！！”
徐光笑到说：“慕容廆，慕容廆，一片赤胆忠心啊！！可惜…可惜…将葬于此城啊！！我本前来特意劝降，本以为平州牧慕容廆乃一代明主，不想如此不体恤百姓，甘愿流尽百姓之血，而缔造一代忠臣！！如此愚昧无知，我今日得见！！”
慕容廆说：“忠肝义胆之人，才配做晋室之臣！！像王浚，崔毖之徒，这种危害晋室之臣，不配为晋臣！！”
徐光说：“你慕容廆有如此觉悟，看来势必与我一战！！”
慕容廆说：“你以为我慕容廆，难道会怕你么？”
徐光将自己的鞋履解下，抖了抖，又穿回去。
徐光看向慕容廆，徐光说到：“看来，战无可避！！是吧，平州牧！”
慕容廆说：“我身为一任平州牧，既要下安苍生百姓，也要辅佐天子匡扶晋室！！你主公石勒，随刘渊，杀我晋民，攻破洛阳，杀害我整整十万王公士人百姓！！如此血海深仇，我岂能不报？我原本想与各路诸侯联合，踏平襄国！！却不想各路诸侯被你逐一击败！！唯独还剩我与凉州张氏！就算这样我也绝不放弃！誓要抵抗到底！！绝不投降！”
徐光被慕容廆的气势所震撼到，慕容廆用锐利的眼神看向徐光，徐光连连后退。
徐光流下冷汗说：“平州牧..不慕容廆，你坚持要抵抗到底吗？”
慕容廆说：“非我不死，非我不为！！你回去告诉石勒，我随时准备迎战！！不能拿下襄国！我就不是慕容廆！！！”
徐光两手做辑，简单拜了慕容廆。
徐光说道：“看来你慕容廆心意已决！我这就回去禀告天王！我会将你慕容廆的话，转述天王！”
慕容廆说：“先生请回！！走好不送！！”
徐光离去，回到襄国。
慕容廆当即整备军务，召集裴嶷、鞠彭、鲁昌、阳耽、逢羡、游邃、方虔、封抽、宋奭、裴开等人，又叫来自己儿子们，慕容仁、慕容瀚、慕容皝、慕容评、慕容彪等人。
慕容廆对裴嶷、鞠彭、鲁昌、阳耽、逢羡、游邃、方虔、封抽、宋奭、裴开说到：“今石勒欲发兵攻我！！可惜我孤立无援，当下如何迎战？”
阳耽说：“观徐光之言，只是恐吓我等，必不会发兵攻打！！”
裴嶷说：“非也，非也，徐光并非危言耸听，先前石勒灭刘越石等人，确实是一战而灭，绝无虚言！！”
封抽说道：“若果真不能避免一战，我等出兵昌黎郡，一路西进绕代国，南下常山郡，切断并州与冀州联系。直下并州，这样石勒夺我平州，我亦可得并州之地。并州之地，与凉州张骏仅有一州之隔，我们东西贯通，拿下秦州之地，这样我们可以依靠河西之固，并州之险，秦州之塞，将石勒之军锁死关中之地！待到晋室北伐，我们出关迎战，到时羯人疲于应对，必不能敌我！我等必胜之！！一战而克定中原，接回天子重归洛阳！！”
裴嶷、鞠彭、鲁昌、阳耽、逢羡、游邃、方虔、宋奭、裴开几个人连连称赞，说道：“不想封将军，如此长远，以地换地，克敌至上，实乃高人也！！”
慕容廆说：“封将军计谋是好计谋，只是若真的如此行事，那岂不是要留下人来坚守平州，好让大军直下并州？不然以石勒铁骑尾随，我等岂能坚持到并州？”
封抽说：“正是！留下一军垫后，乃上策也！”
慕容廆说：“若石勒派军攻打，老夫留守平州，你们要辅佐长子，直下并州！！”
裴嶷、鞠彭、鲁昌、阳耽、逢羡、游邃、方虔、宋奭、裴开、慕容仁、慕容瀚、慕容皝、慕容评、慕容彪等人听到后纷纷落泪。
裴嶷说到：“平州牧不可为啊！岂有主公殿后，下属行事之理？”
鲁昌说：“若石勒来攻，我愿意为州牧垫后！”
游邃说：“臣宁战死，也绝不弃主！！”
慕容瀚、慕容皝二人异口同声，说道：“还请公父保全基业，儿愿率军拒贼！！”
鞠彭说：“当年我弃曹嶷而走，是因为曹嶷愚不可及，不体恤百姓，而今平州牧你如此善待百姓，对晋室一片忠心，我鞠彭此生正是要寻找到这样的明主！！！我岂会弃明公而去！我愿留下死战，绝无怨言！！”
逢羡说：“平州牧得到这么多贤才，就是为了治理平州，今若平州牧留下断后，那我也不活了，愿随州牧战死！！”
裴嶷、鞠彭、鲁昌、阳耽、逢羡、游邃、方虔、宋奭、裴开、慕容仁、慕容瀚、慕容皝、慕容评、慕容彪等一众人，纷纷说道：“请平州牧，迁业并州，留贤将守城即可！！”
慕容廆看到麾下一个个都表态了，潸然泪下说道：“我有你们这些人帮助，何愁不能保全平州，不能匡扶晋室？”
慕容廆说：“即联络凉州牧张骏！与其共同商议征讨之事！”
慕容廆问到：“何人远赴凉州之地，与之共谋大业？”
宋奭说：“非我不可！当年我曾见过其祖父张轨！与其有旧识！我愿赴凉州！”
慕容廆说：“就多依靠你了！”说完将亲自写的盟书交给宋奭。
慕容廆说到：“今中原为石勒把持，你可以绕行代国，走云中，途中会经过匈奴之地，你一定要当心为上，小心行事。”
宋奭说道：“绝不辜负平州牧之所托！！我定不辱使命！”
宋奭离去，慕容廆、裴嶷、鞠彭、鲁昌、阳耽、逢羡、游邃、方虔、裴开、慕容仁、慕容瀚、慕容皝、慕容评、慕容彪等一众人亲自将其送出城。
宋奭历经千难万险，到了凉州，与凉州牧张骏交谈甚欢，宋奭代表慕容廆二人约定“安晋业 兴中国”
慕容廆回忆结束，慕容廆将丹书铁卷举起，擦去眼泪，慕容廆睁眼，看向儿子。对慕容皝说道：“即刻备甲，准备伐赵！！”
这时一个噩耗从江南传来……