蜀汉景耀五年冬天十月，大将军姜维派人连夜修建栈道，整顿军粮兵器，调拨汉中水路的船只。所有准备都已完成。姜维向后主上表奏道：“我多次出战，虽未成大功，但已挫败了魏人的意志。现在养兵日久不出战，则会导致士兵懒惰，懒惰则会生病。而现在士兵想要效死，将领也想用命。如果我不能获胜，则愿承受死罪。” 后主看了奏章，犹豫不决。谯周出班奏曰：“我夜观天文，看到西蜀的分野星辰暗淡不明。现在大将军又想出征，这次行动甚是不利。陛下可下诏令其停止出征。”后主说：“我们还是看看这次行动会如何吧。如果果然有失，我再阻止他。”谯周再三苦劝不从，于是他回家叹息不已，推病不出。
姜维准备出兵，问廖化：“我现在要出兵，誓言要恢复中原，应该先攻打哪里？”廖化说：“这几年连年征伐，军民不安；而且魏国有邓艾，足智多谋，不是等闲之辈。将军想要做难以完成的事情，这就是我为什么不敢专心的原因。” 姜维勃然大怒，说：“曾经丞相出兵六次攻打祁山，也是为了国家。我现在已经八次伐魏了，怎么可能是为了个人私利呢？现在应该先攻打洮阳。如果有人反对我，我一定会斩了他！”于是他留下廖化守卫汉中，自己和其他将领带着三十万大军，径直向洮阳进发。早有川口的人报告到祁山寨。此时邓艾和司马望正在讨论战略，得知这个消息后，便派人侦查。回报说蜀军全部从洮阳出来了。司马望说：“姜维多心计啊，难道他是虚取洮阳而实则要攻打祁山吗？”邓艾说：“现在姜维真的是要攻打洮阳。”司马望问：“你怎么知道的？”邓艾说：“前些日子姜维多次出兵攻打我们的粮仓，现在洮阳没有粮食了，他一定认为我们只能守住祁山，不会来守洮阳，所以径直攻打洮阳。如果他得到这座城池，他就可以屯粮积草，联络羌人，以图长远的打算。”司马望说：“如果是这样，那我们该怎么办？”邓艾说：“我们可以撤走这里的兵力，分成两路去救援洮阳。离洮阳二十五里有一个侯河小城，是洮阳的咽喉之地。你带一支军队伏击在洮阳，偃旗息鼓，打开四个城门，这样这样行军；我则带一支军队伏击在侯河，一定获得胜利。”计划已定，各自按照计划行动。只留下偏将师纂守祁山寨。
说起来，姜维派夏侯霸为前军，直接攻取洮阳。霸带领军队前进，快到洮阳的时候，看见城墙上没有旗帜，四座城门大开。夏侯霸心中感到疑惑，不敢进城，便回头对众将说：“这是不是有什么诡计？”其他将领回答道：“我们亲眼看到这是座空城，只有一些普通百姓。他们听说大将军的军队到了，就全都逃走了。”夏侯霸还是不相信，于是自己骑马到城南观察，只看到城后有很多老小往西北方向逃去。夏侯霸看到这一幕非常高兴，说：“果然是座空城啊。”于是他决定率先冲进去，其他士兵跟着他一起进城。当夏侯霸和士兵们到了瓮城边，突然传来一声巨响，城上的鼓角同时响起，旗帜遍立，吊桥升起。夏侯霸大吃一惊，说：“我们中计了！”想要撤退时，城上的箭石像雨点一样落下。可怜的夏侯霸和五百名士兵都死在了城下。后人有诗叹息道：“大胆姜维妙算长，谁知邓艾暗提防。可怜投汉夏侯霸，顷刻城边箭下亡。”司马望率领军队从城内杀出，蜀军大败而逃。随后，姜维率领援军赶到，击退了司马望，就在城下扎营。姜维得知夏侯霸被射杀身亡的消息，非常悲痛。当晚深夜时分，邓艾带领一支军队从侯河城里悄悄地进入了蜀军的营地。蜀军大乱，姜维无法控制。城上的鼓角震天，司马望率领军队杀出。两边夹攻，蜀军大败。姜维左冲右突，死战才脱离战场，退了二十多里后才扎营。经历了两次失败后，蜀军士气动摇。姜维和其他将领说：“胜败乃兵家常事，现在虽然损失了士兵和将领，但不足为忧。胜败的关键就在于这一战，大家始终不要改变计划。如果有人提出撤退的话就立即将他斩首。”张翼建议说：“魏军都在这里，祁山一定是空虚的。将军可以整顿军队与邓艾交战，进攻洮阳和侯河。我带一支军队去占领祁山。占领了祁山九寨之后，就率军向长安进发。这是上策。”姜维听从了他的建议，就命令张翼率领后军径直去占领祁山。
姜维率领军队前往侯河与邓艾的军队作战，邓艾的军队出来迎战。双方在战场上对峙，两人交手数十次，不分胜负，最终各自回到自己的营寨。第二天，姜维再次派兵挑战，邓艾却不出兵，姜维命令军队辱骂邓艾。邓艾想到：“蜀国军队在我方大胜一战后，全然不退，接连几天前来挑战：必然是分兵去袭击祁山寨。守寨将师纂兵力稀少智谋不足必然会失败。我要亲自前往救援。”于是他叫来儿子邓忠，嘱咐他说：“你留心守卫这里，不要轻易出击，任凭他们挑战，不要轻易出击。我今晚率军前往祁山救援。”
当天夜里二更时，姜维正在寨子里策划，突然听到寨外喊声震天，鼓声大作，有人报告邓艾带着三千名精锐士兵要进行夜袭。众将想要出去作战，但姜维制止他们，说：“不要轻举妄动。”原来邓艾率领部队来到蜀汉的前哨侦查了一遍，趁机前往救援祁山。而邓忠则自己进了城。姜维召集众将说：“邓艾虚张声势，一定是去救援祁山寨了。”于是他召唤傅佥并分派任务，说：“你守卫这个寨子，不要轻易与敌人交战。”说完之后，姜维自己率领三千名士兵前来协助张翼。
说到张翼，他正在攻打祁山，可是守寨的将领手下兵力稀少，支撑不住。眼看就要失败了，突然邓艾的兵马杀到，打了一阵，蜀军大败，把张翼隔在山后，断了回去的路。正在狼狈之际，忽然听到一阵喊声，鼓角震天，只见魏军纷纷倒退。左右报告说：“大将军姜伯约杀到了！”张翼趁势驱兵前进，与姜伯约夹击，邓艾的军队被打败了，就急忙退回祁山寨，不敢出来。姜维下令让兵士四面包围。故事到此分成两部分。
当时后主在成都，听信宦官黄皓的话，又沉迷于酒色，不理朝政。有一位大臣刘琰的妻子胡氏，颜值非常高。她因为要去宫中朝见皇后，结果被皇后留在了宫中，整整待了一个月才出来。刘琰怀疑自己的妻子与后主私通，于是召集了他的五百名军士，排成队伍，将妻子绑起来，让军士用草鞋抽打她的脸数十次，几乎抽死了又苏醒。后主听到这件事后非常生气，命令官员们审议刘琰的罪行。官员们审议后得出结论：“兵卒不是用来打老婆的人，人的脸也不是用来受刑的地方：经合议应当弃市斩首。”于是就斩了刘琰。自此之后，妇女不得进入朝廷。但是，这时候官僚们都认为后主荒淫无度，很多人都对他心存疑虑。因此，贤人逐渐离开，小人日渐进。这时候，右将军阎宇虽然没有立过功，但因为投靠了黄皓而得到了很高的爵位。听说姜维统兵在祁山，就劝孙皓向刘禅上奏道：“姜维多次作战无功，可以命令阎宇代替他。”后主听从这个建议，派使者携带诏书召回姜维。姜维正在祁山攻打敌人的寨栅，突然有一天收到了三道诏书，命令他撤军回朝。姜维只得遵命，先让洮阳的士兵撤退，自己和张翼一步一步地撤退。邓艾在寨子里听到了一夜的鼓声和角声，不知道是什么原因。直到天亮，有人报告说蜀军已经全部撤退，只留下了空寨。邓艾猜想可能有诡计，不敢追击。姜维率领士兵径直前往汉中，停留下来休整，然后带着使者前往成都拜见后主。但后主连续十天都没有上朝，让姜维十分疑惑。有一天，他来到东华门，碰巧遇见了秘书郎郤。姜维问：“天子召唤我回朝，你知道是为了什么吗？”郤正笑着说：“大将军你还不知道吗？黄皓想让阎宇立功，上奏朝廷，发出诏令要把你召回去。现在听说邓艾很擅长用兵，所以这个计划就被搁置了。”姜维非常愤怒地说：“我一定要杀了这个宦官！”郤正劝他说：“大将军你继承了武侯的事业，任命重要，怎么可以轻率行事呢？如果天子不同意，那就会适得其反。”姜维表示感谢：“先生说得对。”第二天，后主和黄皓在后园宴饮，姜维率数人直接进入。早有人报告黄皓，黄皓急忙躲到湖山旁边。姜维到了亭下，向后主拜礼，泣声奏道：“我在祁山上困扰邓艾，陛下连续三次诏召我回朝，我不知圣意何在？”后主默默不语。姜维又奏道：“黄皓奸猾专权，曾经是灵帝时期的十常侍之一。陛下应该像当年杀张让、赵高那样，早点处决他。只有这样，朝廷才能够安定，中原才能够恢复。”后主笑着说：“黄皓只是一个趋炎附势的小人物，就算他有权力，也做不了什么大事。以前董允每次都因为黄皓恨得要咬碎他，我很惊讶。你为什么要那么在意呢？”姜维磕头奏道：“陛下今天不杀黄皓，祸患就在眼前了。”后主说：“爱他就要让他活下去，恨他就要让他死。你难道不容许有一个宦官吗？”于是下令将黄皓从湖山那边带到亭下，命令他向姜维请罪。黄皓哭着跪在姜维面前说：“我只是早晚去侍奉陛下而已，完全没有干涉国家大事。将军不要听信外面的传言，想要杀我。我的命运完全掌握在将军的手里，希望将军能够怜悯我！”说完，他磕头流泪。姜维气愤地离开了，马上去见郤正，把这件事告诉了他。郤正说：“将军的祸患不远了。将军若有危险，国家也会跟着毁灭！”姜维问：“先生，请赐教如何保卫国家和自己。”郤正说：“陇西有一个地方叫沓中，那里土地非常肥沃。将军为何不效仿诸葛亮的屯田之法，向天子请命，然后前往沓中屯田呢？一来，可以得到粮食，以助军队；二来，可以控制陇右的诸郡；三来，魏人不敢正视汉中；四来，将军在外掌握军权，人们不能对他有什么图谋，可以避免祸患。这是保卫国家和自己的好策略，应该尽早实施。”姜维非常高兴地说：“先生说得好极了！”第二天，姜维奏表后主，请求在沓中屯田，效仿诸葛亮的做法。后主同意了。姜维回到汉中，召集诸将说：“我出兵多次，但因为粮食不足，未能获得成功。现在我带领八万大军，前往沓中种植麦子，计划缓慢地进行进攻。你们长期作战，非常辛苦，现在应该收兵聚粮，退回汉中守卫。魏国的军队要运送粮食，要经过山岭，自然会疲惫不堪；疲惫了必然会退却，那时候我们就可以乘虚追击。没有什么不能胜利的。”于是他命令胡济守卫汉寿城，王含守卫乐城，蒋斌守卫汉城，蒋舒和傅佥一同守卫关隘。任务分配好了，姜维亲自率领八万大军，来到沓中种植麦子，作为长期的计划。
邓艾闻姜维在沓中屯田的消息，于路下四十余营，连络不绝，像一条长蛇一样。邓艾便命令细作勘察地形，画成图表，详细汇报。司马昭看到邓艾的报告后，非常愤怒地说：“姜维多次进犯中原，我们不能铲除他，他是我的心腹之患。”贾充说：“姜维是孔明的传承人，难以轻易退让。我们需要一个有智有勇的将领，前去刺杀他，可以避免动用军队。”从事中郎荀勖说：“不是这样的。现在蜀汉的主公刘禅沉溺于酒色，信任黄皓，大臣们都有避祸之心。姜维在沓中屯田，正是为了避免祸患。如果让大将去攻打他，毫无疑问将会获胜，何必要动用刺客呢？”马昭大笑说：“这话说得好极了。我想要攻打蜀汉，有谁能担任将领呢？”荀勖说：“邓艾是一位卓越的人才，再加上钟会担任副将，大事一定能成功。”司马昭非常高兴地说：“这话正是我想要听到的。”于是他召见钟会，并询问他：“我想让你担任大将，去攻打东吴，可以吗？”钟会回答说：“主公的意思，本来不是要攻打吴国，而是要攻打蜀汉。”司马昭大笑道：“你真是了解我的心思。”
司马昭问：“你打算如何攻打蜀汉？”钟会回答：“我已经为主公画好了攻蜀图，详细标出每个安营扎寨、积攒粮草的地方，进军路线及撤退路线等，一切都有规定。”司马昭看了图后大喜，说：“你真是一个好将领！你和邓艾一起攻打蜀汉，怎么样？”钟会说：“巴蜀地区地势宽广，不是一路能够进入的；应当派遣邓艾分别率领几路兵马前进，才可以。”
司马昭任命钟会为镇西将军，授予他符节和斧钺，都督关中一切人马，调度指挥调度指挥青、徐、兖、豫、荆、扬等州。与此同时，他派遣使者授予邓艾节度，任命他为征西将军，指挥陇上的士兵，计划一起攻打蜀国。次日，司马昭在朝会上讨论这个问题，前将军邓敦说：“姜维多次攻打中原，我们的士兵死伤很多，现在我们还没有稳住阵脚，怎么可以冒险深入危险的山川之中，自寻死路呢？”司马昭大怒说：“我想振兴仁义之师，打败无道之主，你怎么敢违背我的意愿！”然后他叫士兵把邓敦推出去斩了。不一会儿，邓敦的首级被呈到了阶下。众人都吓得面色惨白。司马昭说：“我自从东征回来已经六年了，期间休息调整，整备军队和装备，都已经准备齐全了，一直想打败吴国和蜀国。现在我们应该先攻打西蜀，利用顺流的优势，水陆并进，把东吴也一并吞并掉。这就是灭虢取虞的计策。我估计西蜀的将士中，成都守军会有八九万人，边境守军只有四五万人，姜维的驻扎部队只有六七万人。现在我已经命令邓艾率领十多万陇右的士兵，阻止姜维前往东部，让他无法回头。同时让钟会率领二三十万精锐的关中士兵直接进攻骆谷，三路进攻汉中。蜀国的主要城池已经破了，蜀主刘禅昏庸无能，边境城池已经失守，国内的男女老幼都在恐慌之中。他们必定会失败。”众人听后都拜服了。
话说钟会得到了镇西将军的印信，于是兴师出征，打算攻打蜀国。但他担心机密会泄露，于是以攻打吴国为借口，让青、兖、豫、荆、扬等五个地方各造大船；并派唐咨到登州、莱州等沿海地区，集合海船。司马昭不知道他的意图，于是召见钟会问道：“你要走旱路进攻四川，为什么要造船？”钟会回答说：“如果蜀国知道我们的大军已经进攻，他们必然会向东吴求援。因此，我们先制造大批船只，打出攻打吴国的声势，吴国便不敢轻举妄动。一年之内，蜀国已经被我们攻破，我们的船只也已经制造完成。此时再进攻吴国，岂不是一帆风顺吗？”司马昭大为高兴，便选定了出兵的日期。时值魏景元四年秋七月初三日，钟会出发了。司马昭送钟会到了城外十里，然后回去了。西曹掾邵悌暗地里对司马昭说：“现在大人派钟会率领十万兵士进攻蜀国，我猜测钟会志得意满，野心勃勃，不能让他独揽大权。”司马昭笑着回答：“我怎么可能不知道呢？”邵悌接着说：“既然您已经知道了，为什么不让别人与他共同担任这个职位呢？”司马昭说了很多话，让邵悌的疑虑消除了。正是：方当士马驱驰日，早识将军跋扈心。
不知道他说了些什么，且看下文分解。