说起来，孔明采用了减少士兵增加饭菜的方法，向汉中撤退。司马懿担心有埋伏，不敢追击，也收兵回到长安去了，因此蜀军没有损失一名士兵。孔明大赏三军已毕，回到成都，拜见后主，说：“臣出了祁山，想要攻取长安，突然接到陛下的诏书，召回。不知道发生了什么大事？”后主无话可说，过了好一会儿，才说：“朕已经很久没有见到丞相了，非常思念，所以特别召回你，没有其他事情。”孔明说：“陛下不是真心这么做的，一定是有奸臣在谗言中，说臣有异心。”后主听了，默不作声。孔明说：“臣受了先帝的厚爱，发誓要以死报答。如果您内部有奸邪，臣怎么能讨伐贼寇呢？”后主说：“我因为听信宦官的话，一时召回了丞相。今天终于恍然大悟，悔之晚矣！”孔明于是召集了宦官，查办之后才得知是苟安散布的流言。他急忙命人抓捕，但已经投奔到魏国去了。孔明处决了那些胡说八道的宦官，其余的都被赶出皇宫；他还深深地责备蒋琬、费祎等人没有能够察觉到奸邪，规劝天子。这两个人都谦逊地承认错误。孔明向后主告别，回到汉中，一面发布檄文，命令李严负责粮草，继续运往军前；一面再次商议出兵的事情。杨仪说：“之前出兵的时候，军队已经疲惫不堪，粮食又不够了。现在不如把军队分成两班，每三个月轮换一次。例如，如果我们有二十万兵力，只领十万去攻打祁山，住上三个月后，让这十万兵力回来，再让另外十万士兵去，如此循环。这样做的话，我们就不缺军力了，然后就可以慢慢进攻中原了。”孔明说：“你的建议很符合我的意愿。我们要攻打中原，这不是短时间内能完成的事情，必须要有长远的计划。”于是他下令，把军队分成两班，限定一百天为一轮，循环相转。如果有违反限制的，就按照军法处置。建兴九年春二月，孔明再次率军，攻打魏国。
这时是魏国太和五年。魏主曹睿得知孔明再次进攻中原，急召司马懿商议对策。司马懿说：“现在曹子丹已经去世了，我愿意竭尽全力剿灭敌寇，以报陛下。”曹睿于是大喜，设宴招待他。次日，有人报告蜀军来袭。曹睿立即命令司马懿率军出击，亲自排齐銮驾送出城外。司马懿辞别魏主后，径直赶到长安，召集各路军马，商讨破敌之策。张合说：“我愿意带一支军队去守护雍城和郿城，以阻止蜀军。”司马懿说：“我的前军不能独自应对孔明的大军，而且分散兵力前后进攻，胜算不高。不如留下一支军队守卫上圭阜，其他士兵全部前往祁山。你愿意担任先锋吗？”张合非常高兴地说：“我一直怀着忠诚和义气，希望尽心尽力报效国家，可惜一直没有遇见知己。今天都督委派如此重要的任务，即使万死也不会推辞！”于是司马懿让张合担任先锋，指挥全军。他还让郭淮守护陇西各城，其他将领则各自分路前进。
前方的军哨报告说：孔明率领大军向祁山进发，先锋部队王平和张嶷绕过陈仓，经过剑阁，走过散关，沿斜谷前进。司马懿对张合说：“现在孔明大举进攻，必然会收割陇西的小麦来给军队做粮食。你应该设立营地守卫祁山，我和郭淮会巡视天水各郡，以防蜀军收割麦子。”张合答应了，便率领四万兵士守卫祁山。司马懿带领大军向陇西方向出发。
孔明率领军队来到祁山安营扎寨，发现魏军有人在渭滨提备戒备，他对诸将说：“这肯定是司马懿。我们的军粮不足，已经派人多次催促李严运送米粮，但一直没到。我想陇上的麦子应该已经熟了，我们可以秘密引兵前去割取。”于是他留下王平、张嶷、吴班、吴懿四位将领守卫祁山营地，自己率领姜维、魏延等将领前往卤城。卤城太守认识孔明，慌忙开城投降。孔明安抚了他之后，问道：“现在哪里的麦子已经熟了？”太守回答：“陇上的麦子已经熟了。”孔明于是留下张翼、马忠守卫卤城，亲自率领诸将和三军前往陇上。前军回报说：“司马懿率军在这里。”孔明惊讶地说：“这个人预知我们要来割麦子了！”于是他沐浴更衣，推出三辆四轮车来，车上都是相同的装饰。这些车是孔明在蜀中预先造好的。
此时，孔明下令姜维率领一千名士兵护送车辆，五百名士兵击鼓，伏在上邽之后；马岱在左边，魏延在右边，也各自率领一千名士兵护送车辆，五百名士兵击鼓。每辆车都有二十四人，他们穿着黑色的衣服，光着脚，披头散发，拿着剑，手持七星皂幡，站在车的两侧推车。三个人领命，各自引领士兵推车而去。孔明还命令三万名士兵都拿着镰刀和驮绳，准备收割麦子。而另外选择了二十四名精壮的士兵，他们穿着黑色的衣服，披头散发，光着脚，拿着剑，簇拥着四轮车，作为推车使者。孔明命令关兴化身为天蓬元帅的样子，手持七星皂幡，步行在车前。孔明端坐在车上，观察着魏军的行动。哨探见到孔明，大为惊奇，不知道孔明是人还是鬼，火速报告给了司马懿。司马懿亲自出营观察，只见孔明穿着冠冕，身披鹤氅，手拿羽扇，坐在四轮车上，左右二十四个人，披发持剑；车前有一个人，手持黑幡，看起来像神仙一样。司马懿说：“这又是孔明的妖术！”于是他拨出了两千名士兵，命令他们说：“你们快去，把车和人一起抓来！”魏军听从命令，一起追赶上来。孔明看到魏军追来，便命令车子回头，缓缓地向蜀军营地走去。魏军骑马追赶，但只看到漫长的雾气和阴风，追了一段路，还是追不上孔明。众人大惊，都停下马来，互相说道：“奇怪啊！我们急急赶了三十里，明明就在前面，却追不上，怎么办？”孔明见魏军不来，再次命令推车靠近，停下来歇息。魏军犹豫了一会儿，又放马追来。孔明又开始慢慢地推车前行。魏军又赶了二十里，仍然看到前面，但是追不上去，所有人都傻眼了。孔明命令回车，朝着魏军返回，魏军又想追赶。这时，司马懿带领一军赶到，传令说：“孔明善于使用《八门遁甲》的术数，能够驱使《六甲天书》中的‘缩地’之法。众军不可追赶。”众军才刚刚调头回去，就听到左侧传来震天的战鼓声，一支军队杀了过来。懿军见蜀军杀来，立即叫人挡住。只见蜀军队伍中二十四人，披着黑色衣服，赤足，手持兵器，拥出一辆四轮车；车上端坐着孔明，头戴簪冠，身穿白色长袍，手持羽毛扇。司马懿军大吃一惊，说：“方才的孔明已经赶了五十里路，我们追不上他；怎么现在又有一个孔明呢？真是神奇！”说话间，右侧传来了战鼓声，一支军队杀了过来，四轮车上也坐着一个孔明，左右也有二十四人，披着黑色衣服，赤足，手持兵器，乘着车来到。司马懿开始怀疑，回头对众将说：“这肯定是神兵啊！”魏军士兵们惊慌失措，不敢与之交战，四处奔逃。就在这时，鼓声再次响起，又一支军队杀了过来：一辆四轮车走在最前面，孔明端坐在车上，左右前后都有人推车，和前面的车一样。魏军士兵们无不惊恐。
司马懿不知道这些孔明是人还是鬼，又不知道有多少蜀军，非常害怕，赶紧带着军队逃到上邽，关上城门不敢出来。此时，孔明早就让三万精兵将陇上的小麦收割完，运到卤城晒干了。司马懿在上邽城中呆了三天都不敢出城。后来看到蜀军撤退，才敢派军队去侦察，路上捉到了一名蜀军，带回来见司马懿。司马懿问他，那人回答道：“我是来收割麦子的，因为迷路了，所以被抓来了。”司马懿说：“前面那些神兵都是些什么人？”他回答：“三路埋伏的兵，都不是孔明，而是姜维、马岱、魏延。每一路只有一千军护送车队，五百军打鼓。只是那辆车先来的才是真孔明。”司马懿仰天长叹：“孔明真是神出鬼没啊！”突然有人报告副都督郭淮来了。司马懿接见他，礼节周到，郭淮说：“我听说蜀军不多，现在卤城在收割小麦，我们可以攻击他们。”司马懿详细讲了前事。郭淮笑着说：“只是糊弄过去了，现在已经识破了，算不了什么！我带一军攻击他们的后方，你带一军攻击他们的前方，卤城就可以攻破，孔明也能被擒获。”司马懿同意了，于是分兵两路前进。
孔明带领军队在卤城的麦田里晒小麦。他突然召集将领们听命，说：“今晚敌人一定会来攻城。我预计我们可以在卤城东西两边的麦田里布置伏兵。谁愿意为我前去？” 姜维、魏延、马忠和马岱四位将领立即响应：“我们愿意前去。” 孔明非常高兴，命令姜维、魏延各领两千名士兵在东南和西北设伏；马岱、马忠各领两千名士兵在西南和东北设伏：“只要听到炮响，就一起攻打四个角落。” 四位将领接受了计划，带领士兵离开了。孔明自己带着一百多人，带着火炮出城，在麦田里等待。
说到司马懿，他率领兵力来到卤城下，此时已是日暮黄昏。他对诸将说：“如果我们在白天进攻，城内必定有所准备。所以我们现在要利用黑夜进攻。这座城墙低矮，壕沟浅浅，很容易攻破。”于是他就在城外扎营。郭淮也在一更时分带着军队到了这里。两路军队合并在一起，一声鼓响，把卤城围得像铁桶一样。城上的万弩一齐鸣响，箭石如雨，魏军无法前进。突然间魏军中传出信炮的连响声，三军大惊，却又不知道从哪里来的援军。郭淮让人到麦田里搜寻时，四角上火光冲天，喊声震天，四路蜀兵一起杀到。卤城四门大开，城内的军队杀出来，内外夹击，大杀一阵，魏军死伤惨重。司马懿率领败兵奋力突围，占据了山头；郭淮也率领败兵逃到山后扎营。孔明进入城中，令四位将军在四角下安营。
\\\"郭淮告诉司马懿：“现在我们和蜀军对峙已经很久了，没有退却的策略；最近又被打败，折损了三千多人；如果不早做打算，以后可能难以脱身。”司马懿问：“你有什么好办法？”郭淮回答：“可以发檄文调动雍、凉的人马一同剿杀敌人。我愿意引军袭击剑阁，切断敌人的归路，使他们的粮草断绝，三军就会慌乱。到那时我们可以乘势攻击敌人，把他们消灭掉。”司马懿同意了郭淮的提议，立即发檄文星夜调拨雍、凉的人马，不到一天，大将孙礼率领雍、凉各郡的人马到了。司马懿让孙礼约会郭淮去袭击剑阁。
此时，孔明在卤城里与魏军相持不下，魏军不出城作战。于是他召唤姜维、马岱进城听命：“现在魏军守住山险，不与我们作战，一方面是因为他们料想我们的麦子快用完了，粮草不足；另一方面是他们让兵力去袭击剑阁，断绝我们的粮草道路。你们两个各率一万兵马先去守住险要，魏军一看到我们有准备，自然会退去。”姜维和马岱带着兵马走了。\\\"
长史杨仪进来报告说：“前几天丞相曾下令，每一百天要更换一次大军，现在时间已经足够了，汉中的军队已经出了川口，前面的公文也已经送到了，只等会师与换班：现在现有八万军队，其中四万该和换班了。”孔明说：“既然已经有命令，那就要尽快执行。”听到消息的众军纷纷收拾起程。突然有人报告说，孙礼带领着二十万雍、凉的军马前来助战，还有司马懿也带兵来攻打卤城了。蜀军无不惊慌失措。
杨仪向孔明报告说：“魏军来得很急，丞相可以派遣换班军留下来阻击敌人，等到新军到达后再换。”孔明说：“不可以。我用兵讲信用，信用是基础；既然已经发布了命令，怎么可以失信呢？而且蜀军应该回家的，他们都准备好要回家了，他们的父母妻子都倚着门望着他们回来；我现在就有大难，绝不会留他们。”于是，孔明传达了命令，让应该回去的军队当天就出发。众将听闻此事，都大声喊叫：“丞相对我们如此慈爱，我们不愿回去，每个人都准备牺牲性命，大杀魏军，为丞相报仇！”孔明说：“你们应该回家，怎么可以再留下？”众将都要出战，不愿回家。孔明说：“既然你们要和我一起出战，那就出城安营，等待魏军到达，不要等他们休息，就立即攻击：这是以逸待劳的策略。”众兵听从了命令，拿起武器，高兴地出城，列阵等待。
说起来西凉的人马倍道而来，行走的人马疲惫不堪，正想下营休息，却被蜀军一拥而入，人人奋勇，将锐兵骁，雍凉兵抵挡不住，便朝后方退去。蜀军奋力追杀，杀得雍凉兵尸横遍野，血流成河。孔明出城，收拢胜利的军队，进入城中庆祝。突然有报永安李严有信告急。孔明非常惊讶，拆开信封查看。信上写道：“最近听说东吴派人入洛阳，与魏国联合；魏国让东吴攻打蜀国，幸好东吴尚未开始行动。现在我得知了这个消息，希望丞相早日制定出良好的应对计划。”孔明看完信后，非常惊疑，便召集众将说：“如果东吴兴兵侵犯蜀地，我们需要赶紧回去。 \\\"\\\"他立即传令，命令祁山大寨人马退回西川：“司马懿知道我们的军队在这里，不敢追赶。”于是王平、张嶷、吴班、吴懿分成两路，缓慢地撤退到西川。张合见蜀军退去，恐怕有计谋，不敢追赶，就带兵去见司马懿说：“现在蜀军退去了，不知道他们的意图是什么？”司马懿说：“孔明的诡计非常多，不能轻举妄动。不如坚守，等他们粮尽自然就退去了。”大将魏平出来说：“蜀军攻下祁山营地后退却了，正好可以趁势追击，都督你却不动兵，害怕蜀军如老虎一样，那么天下人怎么看我们呢？”司马懿坚持自己的看法，不听从他的意见。
孔明知道祁山的军队已经撤回，于是让杨仪和马忠进入大帐，传达密令。他们要带领一万名弓箭手，前往剑阁木门道埋伏。如果魏军追来，就听到我们放的信号炮响，立即滚下木石，先截住他们的去路，两边同时射击。杨仪和马忠带领军队离开了。孔明又让魏延和关兴带兵断后，城墙上四面插满了旗帜，城内堆满了柴草，还放了许多烟火。大军都望木门道而去了。
魏国的巡逻军报告司马懿说：“蜀国大军已经撤退，但不知道城中还有多少守军。”司马懿亲自前往查看，看到城墙上插着旗帜，城中升起了烟雾，笑着说：“这是空城啊。”他命人去探查，果然是空城。司马懿非常高兴，说：“孔明已经撤退了，谁愿意去追击他呢？”先锋张合说：“我愿意去。”司马懿阻止道：“你性情急躁，不可轻率出去。”张合说：“当初您出关时，曾命我做先锋，今天是立功的时候，为什么不用我呢？”司马懿说：“蜀国的兵已经撤走了，危险的地方一定有伏兵，你必须非常小心才能追他们。”张合说：“我已经知道了，不必担心。”司马懿说：“你既然坚持要去，就带领五千兵马先行；但是，我要魏平带着两万马步兵在你后面跟随，以防备伏兵。我会带着三千兵马作为后援。”
张合接到命令后，带兵火速追赶。走了三十多里，忽然背后传来一声喊声，树林里跑出一支军队，为首的是一个大将，横刀勒马大声喊：“贼将，你带兵往哪里去？” 张合回头看见是魏延，非常生气，回马和他交战。不到十个回合，魏延假装败走。 张合又追赶三十多里，回头看了一眼，没有伏兵，然后继续追赶。刚好绕过山坡，突然喊声大起，一支军队冲出来，为首的是关兴，横刀勒马大声喊：“张合，别追了，我在这里！” 张合就策马交战。又不到十个回合，关兴拨马便走。 张合紧随其后追赶，追到了一片密林中，张合心生疑虑，命人四下侦查，没有发现伏兵，于是就放心继续追赶。没想到魏延抄在前面，张合又和他交战了十多个回合，魏延又败走了。 张合又奋勇追赶，又被关兴抄在前面，截住了去路。张合非常生气，拍马交战，战斗了十多个回合，蜀军全部弃掉了衣甲等物品，塞满了道路，魏军都下马争取。魏延和关兴两个轮流战斗，张合奋勇追赶。天色已经很晚了，赶到了木门道口，魏延拨回马，高声大骂：“张合，你这个反贼！我不和你交战，你只顾追来，我现在和你决一死战！” 张合非常生气，挺枪骤马，直接冲向魏延。魏延挥刀迎战，不到十个回合，魏延大败，全部弃掉了衣甲、头盔，只带着马匹，率领败兵向木门道中逃走。 张合很是生气，又看到魏延大败而逃，就骤马追赶。这时天色已经非常昏暗，突然响起了一声炮响，山上火光冲天，大石乱柴滚落下来，堵住了去路。 张合非常惊慌地说：“我中计了！”于是急忙回马，但是背后已经被木石堵满了回去的路，中间只有一段空地，两边都是悬崖峭壁，张合进退无路。突然一声梆子响起，两边万弩齐发，将张合和一百多个部将射死在了木门道中。后人有诗写道：“伏弩齐飞万点星，木门道上射雄兵。至今剑阁行人过，犹说军师旧日名。”
说到张合已经死了，接着魏兵追上来，看到道路被封锁，已经知道张合被诱杀了。众军急忙回马撤退。突然听到山头上传来大声叫喊：“诸葛丞相在这里！”众军仰望，只见孔明站在火光中，指着众军说：“我今天出来打猎，想打一匹马，却误杀了一只鹿。你们都放心回去吧；告诉仲达：早晚一定会被我擒获！”魏兵回去向司马懿报告事情经过。司马懿非常悲伤，仰天叹息：“张隽乂壮志未酬，这是我的错！”于是收兵回到洛阳。魏国的皇帝听到张合死了，感到非常悲痛，流泪叹息，并命令人收集他的尸体，进行隆重的葬礼。
说到孔明进入汉中，想回成都去见后主。都护李严却向后主虚报：“我已准备好军粮，快要运往丞相的军队，不知道丞相为什么突然撤军。” 听到这个奏报，后主立即命令尚书费祎前往汉中会见孔明，询问撤军的原因。费祎到了汉中，传达了后主的意思。孔明大惊，说：“李严发了紧急书信，说东吴准备兴兵攻打川中，所以我们才回师。” 费祎说：“李严报告说军粮已经准备好了，丞相无故撤军，天子因此派我前来问问。” 孔明大怒，让人调查发现：原来李严因为军粮不足，害怕丞相受到惩罚，所以发了书信召回军队，然后又虚报给天子，掩盖自己的错误。孔明非常生气，说：“一个普通人为了自己的私利，破坏了国家大事！” 让人召李严来，想要将其斩首。费祎劝说：“丞相考虑到先帝托孤之意，姑且宽恕一下吧。” 孔明同意了。费祎立即写了表章向后主请示。后主看了表章，非常生气，命令士兵推李严出来斩首。参军蒋琬跪在地上奏道：“李严是先帝托孤之臣，请求宽恕。” 后主同意了，将李严降职为庶民，流放到梓潼郡闲住。孔明回到成都，任命李严的儿子李丰为长史。他积累草料和粮食，讲授阵法和武器使用，整顿军队装备，关怀士兵：三年后才出征。两川人民和军士们都感恩戴德。光阴荏苒，不知不觉三年过去了，这时是建兴十二年春季二月。孔明进宫奏道：“臣现在已经为军士休整三年了。粮草充足，军器完备，士兵雄壮，可以攻打魏国了。如果这一次不扫清奸党，恢复中原，臣就不见陛下了！”后主说：“现在我们已经非常强盛，吴国和魏国都没有入侵，您为什么不享受太平盛世呢？”孔明说：“我受先帝知遇之恩，日夜梦想着攻打魏国的计策。我会竭尽全力忠诚于陛下，为了重振汉室，让陛下重新统治中原：这是我的愿望。”话还没说完，班部中有一个人出来说：“丞相不能兴兵。”大家看向他，原来是谯周。正是：武侯尽瘁惟忧国，太史知机又论天。
不知道谯周有什么议论，且看下文的分解。