说到糜芳，听说荆州失守，他正束手无策。这时突然传来公安守将傅士仁的消息，糜芳急忙接见他并询问原故。傅士仁说：“我不是不忠，实在是处于被迫，被势所迫，没法子抵挡。现在我已经向东吴投降了。将军你也不如早点投降。”糜芳说：“我们受到汉中王刘备的厚恩，怎么能够背叛他呢？”傅士仁说：“关公出征离开的时候，恨透了我和你；如果哪一天他得胜归来，肯定不会轻饶咱们二人。将军你要仔细思量啊。”糜芳说：“我和我的兄弟长期为汉中王效劳，怎么能在一夜之间反目成仇呢？”就在他犹豫不决的时候，突然有人报告说关公派使者来了，被接到了堂上。使者说：“关公的军队缺粮，特别来南郡和公安这两个地方取十万斛白米，要求两位将军速速运送到军前，否则就要斩首了。”糜芳非常惊慌，转向傅士仁说：“现在荆州已经被东吴占领了，这些粮食怎么能运过去呢？”傅士仁高声喊道：“不必多疑！”接着就拔剑在堂上把使者斩了。糜芳很是吃惊，问道：“将军你为什么要杀了他？”傅士仁说：“关公他就是要杀咱们二人。我们怎么能束手就擒呢？将军，如果现在不赶紧投降东吴，肯定会被关公所杀。”就在他们说话的时候，突然有人报告说吕蒙率领军队杀到了城下。糜芳非常害怕，于是和傅士仁一起出城投降了东吴。吕蒙非常高兴，把他们引见给孙权。孙权重重的奖赏了这两个人。安置好百姓之后，三军大摆宴席庆祝胜利。
当时曹操在许都，正与众谋士商议荆州的事情，忽然接到东吴派来的使者奉送书信。曹操召来使者，使者递上来一封信。曹操打开来看，信中写着吴国的军队要袭击荆州，要求曹操出兵夹攻关羽，并且嘱咐说：“不要泄漏消息，否则关羽会有所准备。”曹操和众谋士商议，主簿董昭说：“现在樊城被困，他们只能引颈而望救兵，不如派人把这封信射进樊城，以宽慰军心；而且让关羽知道东吴要袭击荆州。他们担心荆州有失，一定会尽快撤兵。这样一来我们就可以乘势追击，可以获得全胜。”曹操听从了他的计谋，一方面派人催促徐晃迅速发兵；另一方面亲自统率大军前往洛阳南边的阳陵坡驻扎，去营救曹仁。
且说徐晃正坐在大帐里与谋士商议攻打关羽的事情，忽然有人来报告说魏王派人来了。徐晃把使者迎进来，使者说：“魏王带着大军已经经过洛阳，命令将军立即和关羽作战，以解救樊城的危险。”正当他们谈话的时候，探马来报告说：“关平驻军在偃城，廖化驻军在四冢，前后有十二个寨栅，连络不绝。”徐晃立即派副将徐商、吕建打着自己的旗号，前往偃城和关平交战。而他自己却带领着五百精兵，沿着沔水去袭击偃城的后方。正在这个时候，关平听说徐晃自己带着兵来了，于是就带着本部兵马来迎战。两军对圆阵，关平出马，和徐商交手，只打了三个回合，徐商就大败而逃；吕建出战，五六个回合也败走了。关平乘胜追杀了二十多里，忽然有人来报告说城中起火了。关平知道中了计，急忙率兵回救偃城。正好遇到一支军队摆开阵势，徐晃就立马站在门旗下，高声叫喊说：“关平贤侄，你好不知道死活！你们的荆州已经被东吴夺走了，还在这里狂妄自大！”关平大怒，骑着马轮动着大刀，直奔徐晃；没有三四个回合，三军呐喊，偃城中火光冲天。关平不敢恋战，杀出一条大路，直奔四冢营寨而去。廖化随后赶来了。廖化说：“有人说荆州已经被吕蒙袭击了，军心惊慌，我们该怎么办？”关平说：“这一定是谣言。如果再有人这样说，就把他斩了。”
忽然有个信使匆匆赶来报告说，徐晃率领军队攻打正北的第一屯。关平说：“如果第一屯失陷了，其他各营怎么能够安宁？这里都是靠着沔水为生，贼兵不可能来到这里。我和你一起去救援第一屯。”廖化召集部下将校，分派任务：“你们要坚守好营地，如有贼兵来犯，就赶紧点燃篝火。”部下们回答说：“四冢寨里有十重鹿角防线，就是飞鸟也飞不进来，何况贼兵呢！”于是，关平、廖化率领四冢寨的精兵，赶到第一屯驻扎地。关平看到魏军已经驻扎在浅山上，对廖化说：“徐晃驻扎的地势并不占优势，今夜我们可以率领军队袭击他们的营寨。”廖化说：“将军可以领一半的兵马前去，我会谨慎守卫好本寨。”
这天晚上，关平率领一支兵马闯入魏军大营，但发现里面没有一个人。关平知道自己中计了，于中迅速后撤。正在此时，徐商和吕建两边夹攻，将他杀得大败。关平逃回营地，魏军乘势追杀过来，将他们团团围住。关平和廖化支持不住，只好放弃第一屯，逃到四冢寨来。他们远远地看见寨中燃起了大火，急忙赶到寨门前，却发现那里都是魏军的旗帜。关平和廖化只好退兵，匆忙奔向樊城的大路而去。在他们前面有一支军队拦住了去路，为首的大将正是徐晃。关平、廖化二人殊死作战，突出重围，返回到大寨里面，去见关羽：“徐晃已经夺下了偃城等地，曹操也亲自带领大军来救援樊城，现在有很多人说荆州已经被吕蒙袭击了。”关羽大声说：“这些都是敌人的谣言，用来扰乱我们的军心罢了！东吴的吕蒙病得很重，但是由他的继承人陆逊代替他，所以我们不需要担心！”
讲话还未结束，忽然报告徐晃的军队到了。关公命令手下备马，关平劝谏说：“父体的臂膀还没有痊愈，不可与敌交战。”关公说：“徐晃与我有旧交，深知他的能力；如果他不退兵，我先斩了他，以此来震慑魏军。”于是他披挂上马，提刀出阵，气概昂扬地杀出来。魏军看到了他，无不惊恐。关公马停下来问：“徐公明在哪里？”魏军营门旗帜一动，徐晃出马了，欠身说道：“自从离别了君侯，转眼间几年过去了，没想到君侯的头发已经白了！记得以前我们年轻时相互学习，多次受教，感激不忘。现在君侯英风在华夏震动，让老朋友听到，感叹不已！幸运的是能够见面，深深地安慰了渴望已久的怀念。”关公说：“我和公明交情深厚，不同于其他人；现在为什么屡次逼迫我的儿子呢？”徐晃回头看着众将士，大声叫喊：“如果能取得关云长的首级，重重有赏！”关公惊讶地说：“公明为什么说出这种话？”徐晃说：“今天是国家的事情，我不敢因为私事而废弃公事。”说完，他挥起大斧直接朝关公砍去。关公非常生气，也挥刀迎击。战斗持续了八十多个回合，虽然关公的武艺非常高超，但右臂力量终究不足。关平担心公出事，赶紧鸣金号，关公调转马回到自己的营寨。忽然听到四下里喊声大震。原来是樊城曹仁听说曹操率援军赶到了，领军从城里出来与徐晃会合，两下夹攻，荆州兵大乱。关公骑上马，带着众将急速前行，朝着襄江上游奔去。后面的魏军追了上来。关公急忙穿过襄江，向襄阳奔去。忽然有人骑着快马赶来，报告：“荆州已经被吕蒙夺走了，家人被困住了。”关公大吃一惊。不敢奔向襄阳，率领部队前往公安。侦察兵又报告：“公安的傅士仁已经投降东吴了。”关公听说后大怒。突然间一个送粮的人来了，报告说：“公安的傅士仁前往南郡，杀了使者，把糜芳也招降投奔东吴去了。”
关公听了这些话，气得浑身颤抖，伤口裂开，昏倒在地。众将把他抢救才醒来，关公对司马王甫说：“真后悔不听你的话，今天果然发生这种事了！”然后问：“为什么沿江没有点火呢？”探马回答：“吕蒙让水手们都穿上白衣裳，扮成商人去渡江，把精锐藏在船中的里面，先抓住了守卫哨所的士兵，所以我们不能看到篝火。”关公感叹地说：“我的确中了奸贼的计谋！我还有什么面目去见我的兄长呢？”管粮都督赵累说：“现在情况非常紧急，我们可以一边派人去成都求援，一边走旱路去夺取荆州。”关公采纳了这个建议，派马良、伊籍分别走三条路，日夜赶往成都求援；一边带领军队去夺取荆州，自己率领先锋，留下廖化、关平断后。
这时樊城的危机解除了，曹仁带领众将前来拜见曹操，哭着请罪。曹操说：“这是天数造成的，不是你们的罪过。”曹操重赏三军，亲自到四冢寨周围巡视，对众将说：“荆州军围着鹿角重重，徐公明深入其中，竟然大功告成。我用兵三十多年，从未敢直接冲入敌围。公明真是胆识兼备的英雄！”众人都感叹不已。曹操班师回到了摩陂驻扎。徐晃带领军队到达，曹操亲自出寨迎接，看到徐晃的军队整齐划一，没有任何混乱。曹操非常高兴地说：“徐将军真有周亚夫的风范！”于是封徐晃为平南将军，让他和夏侯尚一起守卫襄阳，以阻拦关公的军队。曹操因为荆州未定，就驻扎在摩陂，等待消息。
却说关公在荆州路上，进退无路，对赵累说：“现在前面有吴军，后面有魏军，我在中间，救兵迟迟不来，该怎么办呢？”赵累说：“早些时候吕蒙在陆口的时候，曾经写信给您，两家约定共同消灭曹操，现在却帮助曹操袭击我们，这是背信弃义。君侯暂时驻扎在这里，可以派人写信责备吕蒙，看看他会怎么回答。”关公听从了他的建议，写了一封信，派人送到荆州去。
却说吕蒙在荆州，传下命令：凡是荆州的诸郡有跟随关公出征的将士家庭，不许吴军去骚扰，按月给他们粮食和钱米；有患病的，派医生去治疗。将士家属感到吕蒙的恩惠，安心住在家里不动。忽然有人报告关公派使者到了，吕蒙出城迎接进城，用对待宾客的礼节来接待使者。使者呈上书信给吕蒙。吕蒙看完后，对使者说：“我过去与关将军交好，这是我个人的私交；现在的事情，是上面派遣的，我不能自作主张。麻烦你回去告诉关将军，替我好好地表达歉意。”于是设宴招待使者，送他回馆驿安歇。随同出征的将士的家属们，都来询问消息；有的寄家信来的，有的口头传话来的，都说家里平安无事，生活没有受到影响。
使者告别吕蒙，吕蒙亲自送他出城。使者回去见关公，把吕蒙说的话一五一十地说了，并说：“荆州城里，将军您的夫人和诸位将军的家属，都没有受到伤害，生活所需也不缺乏。”关公听了大怒，说：“这是奸贼的计策！我活着不能杀死这个奸贼，死了也一定要杀死他，来消除我的仇恨！”喝退了使者。使者出了营寨，众将都来问候家中的情况；使者详细地说了每个人家里平安无事，吕蒙极力慰劳将士们，并且把信件传给每个将领。各位将领听了都很高兴，都没有了战斗的意志。
关公率领大军攻打荆州。但是，很多士兵在途中逃回荆州。关公非常愤怒，催促军队继续前进。突然，喊声大作，一支军队拦住了他们。为首的是蒋钦，他勒住马，挺枪大叫：“关云长，你为什么不早点投降呢？”关公骂道：“我是汉将，怎么可能投降给贼军！”然后他挥舞着刀，直接冲向蒋钦。不到三个回合，蒋钦就败走了。关公提着刀追着他，杀了二十多里。突然，喊声又响起来，左边的山谷里韩当率军冲了出来，右边的山谷里周泰率军冲了出来，蒋钦也回马再次参战，三路人马夹击。关公急忙撤军回去。走了很长时间，只见南山冈上聚集了很多人，一面白旗招展，上面写着“荆州土人”四个大字。众人都叫他们快点投降。关公非常生气，想要上山杀了他们。但是，两路军队从山崦里跑了出来：左边是丁奉，右边是徐盛。他们与蒋钦率领的三路军队联合，喊声震天，将关公困在战斗的中心。他的手下将士，逐渐减少。等到杀到黄昏时分，关公远远望去，四周都是荆州土兵，大声呼叫兄弟叔侄，寻找失散的亲人，喊声不断。军心已经混乱，大家都应着他们的声音离去了。关公只带着三百多人继续前进。一直杀到三更时，东边的喊声越来越大，原来是关平和廖化带着两路军队冲破了包围，救出了关公。关平说：“军心已经混乱了，我们必须占领一座城池暂且驻扎下来，等待援兵。麦城虽然很小，但足以屯扎军队。”关公同意了，并催促残余的军队前往麦城，分兵守卫四面，商议下一步行动。赵累说：“这里离上庸很近，现在刘封和孟达在那里守卫，我们应该派人请求援军，等待他们的支援。如果有了这支军队的帮助，我们就可以等待川军的到来，军心就会稳定下来。”
在正议的时候，忽然有人报告说吴军已经包围了城池。关公问道：“谁愿意冲出去，到上庸求援？”廖化说：“我愿意去。”关平说：“我护送你冲出重围。”关公马上写了一封书信，交给廖化藏在身边。廖化吃饱了饭，骑上马，打开城门，往外冲。正好遇到吴军将领丁奉拦截在路上。关平奋力冲杀，丁奉败走，廖化乘势杀出重围，向上庸逃去了。关平则进入城池，坚守不出。
说起刘封、孟达来，他们自己去攻打上庸，太守申耽率领他的部队投降了，因此汉中王晋升刘封为副将军，让他和孟达一起守卫上庸。那一天，他们得知关公战败的消息，正在商议之际，突然有人报告廖化到了。
刘封让人请他进来问他情况。廖化说：“关公的军队已经失败，现在被围困在麦城，处境危急。但蜀地的援兵却不可能一夜间到达。我特地派遣某人突围出来，来这里求救。希望二位将军能够立即起程前往上庸，调集援兵来解救危机。如果迟延片刻，关公就会有危险了。”刘封说：“将军先稍事休息，容我再考虑考虑。”
廖化在馆驿安顿了下来，等待刘封发兵救援。这时刘封问孟达：“我叔父被困了，现在应该怎么办？”孟达回答：“东吴的势力非常强大，而且荆州的九个郡县都已经属于他们了。只有麦城还在我们手中，但那只是一个很小城池。此外，曹操亲自率领四五十万的大军驻扎在摩陂，我们只是一个山城，怎么可能抵挡得住两个强大的敌人呢？我们不能轻意出兵。”刘封说：“这我也知道，但是关公是我叔父，我怎么能坐视不理呢？”孟达笑着说：“将军把关公当作叔父，但关公未必把将军当作侄子。我听说汉中王当初认将军做义子的时候，关公就很是不高兴。后来汉中王登位后，想立后嗣，问孔明的意见。孔明说：“这是家事，问问关羽和张飞就行了。”汉中王于是派人去荆州问关公，关公说将军是义子，不可以随便立为后嗣，建议汉中王把将军远远地放在上庸山城，以免日后发生不必要的麻烦。这件事人人都知道，将军怎么可能不知道呢？今天你和我还在沾沾自喜地说什么叔侄的关系，冒险地想要发动战争呢？”刘封说：“你说的虽然对，但是我们该怎么办才能拒绝他呢？”孟达说：“我们可以说，山城刚刚归附，民心不稳定，不能轻率地发动战争，否则我们可能会失去手中的城池。”刘封听从了孟达的建议。第二天，刘封请来了廖化，告诉他：“这个山城刚刚归附，我们不能分兵相救。”廖化非常震惊，跪在地上磕头哀求地说：“如果是这样的话，关公就完了！”孟达说：“我现在去的话，一杯水怎么可能救得了一车着火的柴草呢？将军应该尽快回去，静候蜀兵到来就可以了。”廖化非常悲痛地请求帮助，刘封和孟达都不理睬他，于是转身离去。廖化知道事情不妙，认为必须向汉中王求救，于是骑上马，大声骂道着出城了，一路向成都奔去。
这时关公在麦城等待着上庸的救兵，但不见任何动静；手下只有五六百人，大多数人带着伤；城里没有粮食，处境困窘，窘境之惨烈可以想象。忽然报告城下有人劝关公不要放箭，要他来见关公。关公命令让他进城，问他是谁，原来是诸葛瑾。诸葛瑾行过礼后喝了茶，说：“我奉吴侯之命来劝说将军。有句话古人说得好：识时务者为俊杰。现在将军所统治的汉上九郡，都已经属于其他人了；只有这座孤城，里面没有粮草，外面也没有援军，危在旦夕。将军为什么不听我的话，归顺吴侯，重新镇守荆襄，可以保全家眷。希望将军仔细考虑。”关公严肃地回答说：“我不过是解良一个武夫罢了。我的兄长以手足之情待我，我怎么能背叛义理而投降敌国呢？如果城破的话，我宁肯战死。玉可以碎而不可改变它的白，竹可以焚而不可毁掉它的节，即使我牺牲了，也要留下名字在青史上。你不要再说了，赶快请你出城，我要和孙权决一死战！”诸葛瑾说：“吴侯想要与君侯结秦、晋之好，共同打败曹操，一起扶持汉室，没有别的意思。将军为什么如此执迷不悟？”话还没说完，关平拔出剑向前走，想要杀了诸葛瑾。关公制止他说：“他的弟弟孔明还在蜀地，为你伯父效力，如果你杀了他，就会伤害到他们兄弟之间的感情。”于是命令左右把诸葛瑾驱逐出去。诸葛瑾满面羞愧，上马离开了城池，回去见孙权说：“关公心如铁石，不可能被说服。”孙权说：“他真是个忠臣啊！像这样的话那应该怎么办？”吕范说：“我来卜卦看看他的运势。”孙权就让他开始卜。吕范拿起蓍草摇起来，占卜后得到的结果是“地水师卦”，其中有玄武星临应，主敌人远奔。孙权问吕蒙：“卦象表示敌人远走，你有什么计策可以抓住他们呢？”吕蒙笑着说：“这个卦象正好符合我的计划。关公即使有冲天的翅膀，也不可能逃出我布下的天罗地网！”正是：龙游沟壑遭虾戏，凤入牢笼被鸟欺。
最终吕蒙的计策是什么，请看下文分解。